笑风率队 缉捕钦犯 钦犯之子 被人掳走 锦衣卫千户大人敖笑风率领部下，监视藏于傅府内「蓝玉桉」的一群钦犯，下属刘忠良意外打草惊蛇，迫使笑风提前强攻傅府缉拿钦犯。 傅府拒绝合作，傅家千金小乔更出言顶撞，迫使笑风采取强硬手段令傅老爷交出朝廷钦犯，以及揭发他以亲儿偷龙转凤钦犯的儿子；此时，神秘色目人却到来掳走钦犯子嗣，笑风追至并与此人交手后，他未有把小孩带走，但却取走其随身的玉佩，让笑风感到奇怪。 朱棣允炆 叔侄分歧 神秘人原来是燕王朱棣的谋士马三保，奉命取走玉佩，以作厚礼送予杨淑妃，以讨朱元璋的欢心，并向三保讲解玉佩的来历。 皇太孙朱允炆不满傅家上下无辜被牵连，要求锦衣卫指挥使严进释放小乔等人，朱棣为此与允炆持相反意见，两人同往请元璋评理，判定以「治国」或是「人情」去审理应否放人…… 永暘公主喜闻四哥朱棣入宫，马上找他与三保取戏法工具，并往赶往淑妃的寿宴。永暘在寿宴上变戏法，变出一只可爱的波斯猫儿，逗得淑妃眉开眼笑；朱棣则送上宝玉贺寿，被元璋赞赏，惹来淑妃的亲子宁王朱权调侃一番。 擅谋朱权 兴风作浪 笑风画出三保的画像，誓要找出此人的身分，终于被他调查到燕王的行馆，并与三保重遇。笑风再与三保交手，朱棣前来调停，笑风未敢违抗，扬言定会再找机会与三保一较高下。 永暘随朱棣低调往祈福，和尚道衍突然现身，他看穿朱棣尊贵的身分外，又向他送上一顶白帽，众人无法参透当中玄机，独三保明白箇中含意。 元璋带允炆及皇太孙妃马恩慧到御菜园，以种植的态度提醒他日后要当一个爱民如子的好皇帝……这番说话却传进朱权的耳中，他立刻把消息通知朱棣，并直言不论地位或是军功，理应由朱棣继承皇位。朱棣冷静地表示只对有利于大明江山，他并不介意由谁继位，又暗示朱权枉作小人，朱权没趣离开。 男装永暘 惨被调戏 笑风与忠良到烟花之地寻欢，因而重遇被卖身到青楼的小乔，笑风看穿忠良喜欢小乔，遂鼓励他争取，与此同时，男装打扮的永暘与婢女甜儿竟欲替小乔赎身。笑风邀永暘与忠良猜拳以定谁可以得到小乔，三保及时赶到并使计令永暘不战而胜，谁知笑风竟出言调戏她。 永暘向朱棣求情救小乔，安排她在锦衣卫署当官婢，但却使她与笑风相遇；笑风奉命执行护送晋王出海访寻名医，而在船上钓到一尾珍贵的鲟龙鱼，未几鱼肚的炸药竟引发船身发生大爆炸……

永暘遇险 笑风勇救 痛失爱儿 元璋病危 晋王船只发生严重爆炸後沉没，元璋派人成功打捞到爱儿屍首後病危，诸王往探望但未获批准，相反锦衣卫指挥使则被召见，奉命调查晋王死於非命一事。 朱棣怪责身位皇太孙的允炆在元璋病危时南下游玩，朱权闻言即表示对允炆获得父皇重用感到不满，并扬言以朱棣马首是瞻，十八王爷岷王朱楩对此暗感不满，暗示燕王与晋王遇害一事有关，亦调侃他对觊觎皇位的野心。 笑风获救 受伤失忆 忠良在锦衣卫署夜祭笑风，慨叹意外中独欠笑风的屍首未被捞起，路过的小乔直斥恶有恶报，此时却刮起怪风，把众人吓走。 原来笑风被一所客栈的莫老板救起，他醒来後本能地胁持老板道出获救的经过，笑风却毫无印象，老板断定笑风患上「失魂症」，建议他可以从身上的刺青查出身分。 笑风在客栈干活报答莫老板的救命之恩，机缘下替微服的允炆捉了窃贼，允炆得悉笑风意外失忆而心生同情，谋臣方孝儒认出笑风身上刺青所用的颜料，乃京城一间刺青店独有。允炆提议，与笑风一起上路，却被心腹大臣黄子澄提醒，小心不明来历的他，笑风以唇语洞悉众人的顾忌，婉拒了允炆的邀请。 三保永暘 开棺验屍 笑风在路上遇上昏倒的子澄，惊悉允炆与孝儒被掳，遂答应前往追查。笑风沿路以接头人身分来到山寨，成功救出允炆与孝儒，此时子澄根据笑风放烟火寻至，带来开国功臣儿子李景隆及手下到来协助。景隆言谈间暗示笑风与皇太孙被掳走有关，允炆却力证笑风的为人。 永暘哀求三保带她潜入晋王行馆，并开棺验证兄长死因，却被锦衣卫发现。朱棣对三保与永暘擅闯晋王行馆一事大怒，永暘直言此举是为了还他清白，朱棣表示从不介怀别人所想，晋王之死自有锦衣卫专责调查，并命令二人今後别再插手。 严进安排 笑风复职 笑风在刺青店查出自己早前确曾光顾後，遭锦衣卫伏击并带走，以严刑拷问有关晋王之死一事，受尽皮肉之苦的笑风遂突袭魏镇，迫他道出自己身世。严进现身向笑风交代其身世，并安排他复职，同时著忠良监视笑风的举动。 永暘查得笑风与晋王惨死一事有关，跟踪他时遭大批蒙古人行刺，笑风勇救永暘，却被她指为贼。朱棣软化，批准三保调查晋王之死的真相；元璋召见诸王，表明继位人选，宁王等人起哄反对，燕王亦不明父皇何以如此偏心，当众迫他道出自己不配承皇位的内情。

永暘设宴 千三献技 朱棣直斥 元璋偏心 元璋与朱棣单独见面，了解晋王遇害一事可与他有关，朱棣未有回应，元璋继而表示绝不会把大明江山交到狼子野心的人手上。朱棣坦言自己向来的言行举止均以元璋为榜样，一直要求自己成为元璋心目中最出色的儿子，并立下不少军功，不明父皇何以对自己如此偏心。元璋未有正视朱棣的质问，反著他发誓终生决不染指帝位，朱棣大感错愕，并断言拒绝元璋的无理要求，更扬言若父皇坚持由允炆继承皇位，一切後果自负。 笑风调任 贴身侍卫 忠良向魏镇报告笑风近况一事，被其他锦衣卫发现，指他出卖笑风而对他动武，路过的笑风使计将忠良救走。忠良向笑风道歉，谁知笑风体谅地指一切是他的份内事，未有怪责。 小乔得悉父亲与弟弟在充军途中离世，对笑风恨之入骨，他虽然对缉拿傅家上下归案一事毫无印象，但仍愿意向小乔认罪，并任由她以匕首刺向自己洩愤…… 子澄等人担心有人对允炆不利，而加派人手保护，让允炆极不方便，要求找一名身手不凡的贴身护卫，孝儒建议将笑风调任肩负此重责。 宁王现身 兴风作浪 永暘假意设定惊宴，实质安排朱棣及允炆在红船「轻嫣翠柳」，一边欣赏歌舞耍乐，一边修补关系，允炆与朱棣均明白永暘的心意，答应出席让她安心，谁知宁王朱权不请自来，故意挑拨朱棣与允炆的关系，永暘遂薄责皇十七哥的话题闷蛋打圆场。宁王见状即自罚饮酒作赔罪，并著红船老板娘沈千三献技，表演独有的幻术歌舞，此时，笑风留意到千三身上的飞鹰刺青竟与自己一样。 笑风夜探「轻嫣翠柳」，藏身千三的房间之中，未料她正准备梳洗，笑风尴尬地躲在一旁。千三发现笑风後出言挑逗，当他问及两人的关系时，千三才证实笑风确实患上失忆，表示只要他付得起酬金，便为他查出意中人。 叮嘱允炆 亲情为重 虚弱的元璋坚持与允炆亲自到御菜园检查种子发芽的成果，并表示把日後的社稷交托予允炆，允炆表示会以德与礼管理诸王，元璋再次提醒他要以亲情防止干戈後晕倒…… 朱棣准备前往守猎，道衍突然现身阻止，提醒若朱棣就此离开定会後悔莫及，并赠言予他自行参透後离开。当朱棣与三保拆解谜底後，即传来元璋病危的消息，朱棣等人立刻赶入宫中，却惊见元璋竟未有传召太医……