慕声想知道，问心先生为什么不敢进这问心之阵，问心之阵顾左右而言他，慕声再次质问他故弄玄虚是不是想要掩盖他真正的计划，问心先生却反过来拿话激怒他。只是慕声是半妖，自小受尽世间苦楚，才不在乎实践会受到什么折磨，但这个世界有他的亲人、朋友、兄弟伙伴，他们才是慕声救世的原因，至于其他人他根本就不在乎，更不会是因为问心先生的激怒。
柳拂衣拿来了平常用的被褥给慕瑶铺上，这里是师傅书房的软榻，慕瑶在这上面睡会舒服一点。慕瑶无意中发现，问心先生画的阵法和父亲在兴善殿用的阵法一模一样，父亲为何会用，问心先生又为何要画？柳拂衣担心慕瑶知道真相会受不了，便提前去找问心先生询问。问心先生是故意让慕瑶看到自己的手稿的，如今更是早早等候在此。七年前，问心先生最后一次离开了然谷，就是为了去探寻真相，他确认，慕瑶父亲就是为了收集大妖妖丹对付怨女。他一直都知道，灭天之劫的源头就是怨女。柳拂衣知道，慕瑶希望自己的父亲所做所言皆有苦衷，而不是一个伪君子。问心先生道，二十年前钦天监有言，命定天级捉妖师已经诞生于世，所有人都以为是慕瑶的父亲，连他自己也这么认为，却没想到慕家被灭门那日死于怨女之手。柳拂衣还有最后一个问题，问心先生究竟是谁？问心先生是慕瑶父亲的旧友，她手中的法器也是他当年亲手所制。柳拂衣终于反应过来，原来师傅就是慕瑶父亲慕生前一直在寻找的陆淮安。
慕声在无聊的练功，因为不耐烦就倒在地上撒泼，青青还不忘补一句，他和当年的女神尊比起来还差的太远了。慕声也不知道，如果他练不出来，没办法拯救世界，这个世界该怎么办？青青的回答却是，不要和心爱之人留有遗憾。慕声闻言立马丢下了武器，去找自己的心爱之人。
慕声始终无法和上弦月合二为一，凌妙妙为此苦恼万分，无心先生说，只要他能找到自己的出处。但慕声什么都明白，却一直抗拒想起小时候的事情。没想到，慕声居然主动找到凌妙妙，要她陪自己去一趟麒麟山，他不想留有遗憾，也想去面对一切。凌妙妙看到了尘妖聚成的百分之九十九的符号，但现在的凌妙妙却并不记得这是什么意思了。
凌妙妙和慕声启程离开了，问心先生告诉慕瑶和柳拂衣，要先找到怨女才能阻止一切。百妖山海图已经烧的只剩下了一个角，不过问心先生说，还是可以修的。当年，问心先生把陆家宝物百妖山海图交给了慕瑶父亲，他懒散得很，不愿管俗世，所以交给他最合适。为了修复此图，二人决定出发去彩南郡。翠翠很伤心，没想到五人就这样分散了，不过好在爷爷还在自己身边。
慕声和凌妙妙拿着地图一路相伴去往麒麟山，两个小朋友一般的人打打闹闹，也拥有了很多甜蜜的回忆。慕声还拉着凌妙妙去找画笔妖画像，凌妙妙还比着剪刀手的手势，却不记得来源，只记得这是开心的意思。慕瑶和柳拂衣也出发去彩南郡，这里是柳拂衣的故乡，可随着离故乡越来越近，柳拂衣的脸色也越来越难看。慕瑶察觉到了柳拂衣的情绪，一时有些担心。没有人知道麒麟山在哪里，直到看到地图上的无方镇，听说近年来有很多人慕名去听戏，慕声和凌妙妙便出发了。下马车时，凌妙妙无意中掉出了一本书，上面记载着她的攻略手册，可凌妙妙却全然忘记。
柳拂衣终于愿意敞开心扉，告诉慕瑶自己内心的心魔究竟是什么。柳拂衣自幼父母双亡，被师傅收养之前生活在彩南郡，因为父母是打家劫舍的劫匪，在他们被斩首示众后，年仅六岁的柳拂衣也只能四处流浪无依无靠，直到有一天来到了六如村，村民们看他可怜伸出援手，他们并没有因为柳拂衣的身世而欺负他，因为父母做的孽不该一个孩子承担。于是，柳拂衣穿百家衣穿百家饭，所有村民都像柳拂衣的亲人一样。直到那天，柳拂衣上山砍柴，听到了呼救声。柳拂衣上前而去，救下了那个衣衫褴褛的小女孩，可她却是幻妖。柳拂衣并不害怕她，偷偷给她送衣服吃食，把她当作一辈子的好朋友，只是幻妖不会说话，柳拂衣认为她不过是个和自己一样无父无母的孩子，但他错了。所有村民玩伴都死在了那天，是幻妖杀了他们！柳拂衣杀了幻妖报了仇，浑浑噩噩不知跑了多久被师傅救下，他立志捉进天下妖邪，就是为了赎罪。慕瑶听完十分心疼，这明明不是他一个人的错。
眼看灭天之劫的时期要到了，却没有一点点线索，凌妙妙无精打采，慕声则拉着她一起去听话本。百无聊赖之时，话本里提到了子期这个名字。凌妙妙和慕声眼睛一亮，连忙去找这话本的创作者霁月郎君，没想到来谈合作的人排了长队，少说要排两个月。直到管家听到子期这个名字，又把他们请进来了。
霁月郎君见到二人直奔慕声，忽略了一旁的凌妙妙，慕声被他的打听烦的不耐烦了，直接承认自己是半妖之身，谁料到霁月郎君却激动的抱住了慕声。霁月郎君把二人请进房间说道，这些年他畅销的话本都不是自己写的，十年前无方镇有一家花折，经营者叫榴娘，后来榴娘却遣散了乐坊，一把大火烧了乐坊。那个时候霁月郎君只是个穷苦书生就去废墟之上看看有没有什么值钱的东西，没想到居然真的发现了一盒珍珠。但很快他也发现，这些珍珠邪性的很，凌妙妙和慕声好奇，没想到居然看到了一些故事，慕声确认这不是珍珠，而是眼泪，是一个个花折女子们的故事，霁月郎君就把这些故事改编传扬出去。话本大卖后，榴娘也找到了他，霁月郎君才知道，榴娘是妖。榴娘给了他一颗红色的珍珠，这滴眼泪是慕声的母亲魅女的。当年，魅女和轻衣侯一见钟情，后来便怀上了慕声，但这半颗红色珍珠的故事只到这里。榴娘让霁月郎君去找这故事里的孩子，还让他传话说务必去找她。慕声率先离开，霁月郎君给了凌妙妙地图，还说了一些奇怪的话，他说，凌妙妙和他，只能有一个人醒来。
慕声明白了，是魅女对自己的记忆做了手脚，所以才没有七岁之前的记忆，他还认为亲生母亲抛弃了他，心情也越发复杂起来，她还活着吗，过的幸福吗，她爱过自己吗？慕声心里很乱，可事到如今也必须去见榴娘了。柳拂衣和慕瑶来到了当初的村子里，让柳拂衣大惊失色的是，当年村子里的村民们居然还活着，甚至认出了长大后的柳拂衣，亲昵地喊他的小名毛蛋。柳拂衣楞楞地看着眼前的一切，他们当年应该是死了的！村民们告诉他们，十年前，十娘子路过村子救了他们，还指了十娘子家的路给他们。
柳拂衣和慕瑶来到屋子里，见到了十娘子和他的夫婿李准。李准一身妖气，柳拂衣立刻动了手，事后才知道，原来李准患有喘症，是十娘子用寒玉蚕为他医治。说着说着，李准便身体不适，十娘子连忙说送他回去休息，看上去却忧心忡忡的。榴娘的住处是一处寨子，有很多妖住在这里，她们看上去都很喜欢榴娘。榴娘出现后，慕声手中的上弦月突然对她动手，好在慕声及时控制住。榴娘带慕声去了他当初和母亲生活的家，榴娘把这里收拾的很好，这座寨子也原本就是榴娘为魅女而建。
十娘子是纯狐狐族，纯狐一脉善医善毒，至少已经达到六阶，一村老小可能真的是她救下来的。但柳拂衣还是心有顾虑，再好的医术也绝对不可能起死回生啊。十娘子听到了他们的对话表示，凭她的医术自然无法做到，但若是有了寒玉蚕就不一样了，李准也是她如此救下来的。十娘子之所以救村民，也是为了救李准。十年前，十娘子不甚被捉妖师抓了，是李准偷偷放走了她。十娘子一直都记得李准的脸，听说他后来继承香厂之后，真的不再用妖血来制香，生意也一落千丈。后来李准生病贫苦交加，但他依旧没有用妖血制香，于是一直在观察他的十娘子选择出手相助，但李准一直不知道她是妖，救那些村民们也是李准的意思。柳拂衣问她有没有见过妖物，但十娘子说自己来的时候只见到一把镰刀和一滩血水。
慕瑶希望借寒玉蚕一用，十娘子一开始犹豫不决，但最后还是答应了，但要等到月圆之夜蚕吐丝，她为李准做完药后才可以。榴娘一直不告诉慕声魅女究竟是生是死，今夜她要带慕声揭晓真相，却让凌妙妙留在寨子里等。慕声不同意，她是自己的未婚妻，无论发生什么事都不会让她一个人。凌妙妙善解人意地表示自己可以留下来一个人，她被安排和桃子一起睡，凑合一晚上。桃子听说他们是来找麒麟山的，便说起传说，十年前有人布下幻影很少有人见过麒麟山，麒麟山被毁后，也只剩下幻影。
榴娘在麒麟山被毁后一次一次上山寻找，将当年的树种成，慕声却没空欣赏，他心中只有一个问题，上弦月护主，却为何见到榴娘后突然起了杀意？榴娘面不改色淡定的说道，她的确对慕声起过杀意，是在魅女怀他的时候，可魅女不愿意放弃腹中的这个孩子。其实，那颗红色的珍珠并不是魅女的眼泪，而是她的血，她是天生地化的妖，生性至纯生而无泪。榴娘让慕声走进这花圃中，看看魅女的故事，这是她的记忆，记忆做不了假。慕声知道她从不喜欢自己，把他骗来这里总不能只是想要告诉他这些记忆吧？榴娘却并不回答，只是一步步引诱慕声上前。
凌妙妙偶然发现桃子有一颗金色的珍珠，她说人一辈子最后一滴眼泪就是金色的，戴在牵挂之人身上就是护身符，凌妙妙顿时想起榴娘手上的那颗。凌妙妙担心榴娘会对慕声做些不好的事情，恳求桃子带自己去看一眼，却没想到桃子用榴娘的血迷晕了她，接下了她的一颗眼泪化作珍珠。
慕声还是选择走进榴娘的回忆，榴娘是妖，一次被魅女救下后便与她姐妹相称，二人就生活在这麒麟山中，无忧无虑，凡人不配一见，却又把她奉为魅女娘娘，认为只要得到她的祝福便可以和所爱之人相伴。她是世上独一无二，至纯至善的魅女娘娘，可她自己却被爱所伤。她离开深山去繁华的地方走了一遭，却遇到了轻衣侯，也有了身为半妖的慕声。从魅女有孕一日起，榴娘便生怕慕声父子招来灾祸，后来两个捉妖师来到了山脚下。看到慕怀江的面孔，慕声终于恍然大悟，这二十多年来一切皆有因果！当日，轻衣侯把自己的真实身份告诉了魅女和榴娘，他决意要放弃轻衣侯的身份和魅女一同生活在麒麟山，听说有捉妖师来，轻衣侯便去找他们解释，却从此一去不回。麒麟山恢复了往昔的安宁，魅女却终日日日寡欢，本以为魅女伤心一段时间就没事了，可她的妖力却开始渐渐丢失，好像被她肚子里的孩子夺走一样。那日慕怀江来了，榴娘带着魅女离开，本以为麒麟山会安然无恙，却不想麒麟山下来到了很多捉妖师，将麒麟山夷为平地。
麒麟山覆灭，魅女也得知了轻衣侯大婚的消息，心彻底碎了，留下血泪。随着慕声长大，魅女越来越虚弱，可她却甘愿冒险，无论发生什么她不会放弃自己的孩子。魅女离开了榴娘，生下慕声后所有妖力都没有了，为了养大慕声尽然沦落到去卖唱。榴娘无法想象，魅女是怎么度过那段时间的，她恨轻衣侯，更恨慕声。慕声的记忆是母亲抛弃了自己，榴娘引诱他踏入九转回肠阵的阵眼，这样他想知道的一切就都知道了！慕声含着泪上前一步，脑海中顿时想起母亲温柔的吟唱，慕声想起了所有。慕声恨那个抛弃魅女的人，于是便决定去杀了他，可没想到却害了魅女。捉妖师封镇，魅女为了保护自己的孩子，给他下了忘忧咒，并且给他系上了发带，转头替他被捉妖师抓住顶罪。慕声得知真相，心痛万分，榴娘说的没错，一切都是因为他！慕声流下了眼泪，榴娘暗暗得意，她的计划成了！回忆缠住了慕声，无法挣脱，榴娘要他还回魅女的妖丹，也要他死！
村民们听说慕瑶和柳拂衣还没有成亲，便趁着今天好酒好菜把他们送进了洞房，柳拂衣脸上露出了许久不曾见过的笑容，时至今日没有人因他而死，他终于可以笑了。柳拂衣说，他的家人都很热情，但若是真的和慕瑶成亲条件不会如此简陋。慕瑶反而不在乎，她觉得这样的氛围很好，还喊起了柳拂衣的小名毛蛋。在门外偷听的村民们前一秒还热热闹闹，下一秒便突然如行尸走肉一般，默不作声，转身向某个方向走去。