叶润青和程嘉树排演戏剧，结果出乎意料地好，赢得大家的阵阵掌声。夜幕降临，望着北平的方向，林华珺感慨地和程嘉树说起自己的父亲，她的父亲是教书先生，在林华珺很小的时候就被杀死，后来母亲独自抚养她长大，吃了不少苦头。当时痛苦的经历仍历历在目，因而林华珺认为现在有些人太过理想化，就拿《破晓》的剧本来说，月茹和少卿面对生离死别都太理智，真正到了和恋人分别，不知还有没有再见时刻的时候，是永远不会这么冷静的。程嘉树也有同感，当晚，两人一起修改剧本，整整修改了一夜。
第二天两人把修改后的内容演出来呈现给大家，同学们震撼到一片沉默，看来他们的修改真的很好。最近日军的飞机总绕着S经学校飞，程嘉树和毕云霄等人不由地怀疑学校里面有内应，便偷偷去查看，结果抓到了鬼鬼祟祟的文颉，他们把文颉押到裴远之的面前，文颉怀里抱着一个红袋子，死活不肯说袋子里是什么。裴远之让他们把文颉松开，给文颉自证清白的机会。文颉拿出怀里的红袋子，他说自己回宿舍是为了拿西服，这套西服是弟弟的东西，他来上大学的时候，弟弟上了战场，至今生死不明。
程嘉树等人瞬间感到不好意思，纷纷向文颉道歉。即便如此，文颉的心还是被伤到，他在这里没有归属感，始终只是一个借读生。林华珺敏锐地察觉到他情绪不对，劝导并安慰他，鼓励他努力通过转学考试，成为临大的学生。虽然入学考试已经过了，但林华珺还是带他去见裴远之，裴远之得知他对古典文学很感兴趣，想师从闻一多先生，便让他写一篇文章，裴远之会帮他去跟闻一多先生说。这回日军的轰炸没有任何预兆，轰鸣声四起，老师同学们急忙转移书籍，裴远之护住了方悦容，两人幸而没被炸伤。
1937年11月24日，日军轰炸机对长沙进行猛烈，三百余人被炸死，房屋倒塌，死尸累累，宛如人间地狱。三伢子爹带着三伢子逃跑，三伢子回头拿掉落的东西，结果被掉落的招牌压住。程嘉树和林华珺等人费力帮三伢子爹抬起招牌，但三伢子已经没了气息。叶润青在轰炸中受伤，无法再继续演话剧女主角，林华珺主动请缨扮演女主。1937年冬，淞沪会战惨败，日军直逼南京，亡国论和亡国潮甚嚣尘上，程嘉树各位同学们在长沙街头上演了话剧《破晓》，长沙民众群情激愤，坚定了抗日救国的决心。
方悦容建议请徐特立先生来给同学们做演讲，疏导学生的思想。裴远之带剩余的学生前往衡山，继续展开教学工作，路上程嘉树主动帮林华珺提行李，叶润青提醒哥哥，不要让林林华珺被人抢走了。叶润名的一番话说完，高下立判。同学们来到S经学校的宿舍，发现这里积满灰尘，但打扫后还是可以住人。
程嘉树纠正文颉背错的内容，却触及了文颉的敏感内心。叶润名和程嘉树聊了几句，他和林华珺改编的话剧，让他认识了自己的狭隘，同时他也看到程嘉树最近的成长。文颉得到了珍贵的面试机会，他用英文朗诵了一首都德的《最后一课》，闻一多提点他几句，教导文颉要努力读书，成为国家的栋梁。文颉领会到闻一多先生这番话的意思，欣喜若狂，他万分感谢闻一多和裴远之，随后去和林华珺分享这一个好消息。裴远之带大家一起朗读、学习闻一多先生的《红烛》，体会其中的感情。
衡山的温度比长沙要低，叶润名把多出来的一床被子给程嘉树，程嘉树本要婉拒，但拗不过叶润名的热情。两人聊天时，程嘉树坐在了文颉的床上，引起文颉的反感，程嘉树向他道歉，但文颉似乎不太领情。裴远之告诉大家，三天后，八路军驻乡通讯处处长徐特立会去长沙临时大学的校园演讲，同学们纷纷从衡山回长沙听他的演讲。闻一多最近身体不太好，文颉也就没有回长沙。大家听徐特立的演讲，发觉这位当官的徐特立先生毫无架子，颇有亲和力，讲的话也非常通透，而且他还是MZ东的中学老师。
演讲结束后，叶润名和徐特立请教了几个问题，听完徐特立的话，他如醍醐灌顶，同时也对延安有了向往。叶润名对MZ东先生发表的文章很感兴趣，裴远之便打算拿几本MZ东的著作给他拜读。1937年12月13日，侵华日军攻陷南京，日军在南京展开长达四十余日的血腥屠杀。同学们自发祭奠南京的受难同胞，心中悲伤愤慨，他们群情激昂，要求上前线，驱逐仇寇，以身报国。校方针对这个问题寻求解决之法，张伯苓认为此事宜疏不宜堵，裴远之让愿意去前线的同学们去他那里领取报名表。
叶润青兴冲冲地报了名，林华珺却犹豫了，她还没想好是否要上前线。张伯苓对学生们说，如果有人想去延安，他可以给他们写介绍信，此举引得众多学生鼓掌。方悦容倒也不是反对程嘉树参军，但她希望他能写信和家人说，程嘉树不以为意，眼下很多同学都报名参军了，他是否征得家里人的同意并不重要。叶润名没想到短短两个小时，就有一百多位同学报名参军，他表示自己会尽快整理报名同学的名单并交给裴远之。
后来，叶润名兴奋地告诉林华珺自己要去延安，可却得知林华珺不愿和他同行。叶润名尊重她的想法，愿意等待她的最后决定。程嘉树因为参军的事和双喜吵起来，林华珺过来，提醒他们务必要想好是否已经真正做好了投笔从戎的准备，对于她自己来说，她更想继续读书，完成学业。当晚，程嘉树、叶润青等人翻来覆去睡不着，脑子里回想着林华珺的话。
赵忠尧一身乞丐装扮，跋山涉水、披星戴月终于来到临大，得知他千辛万苦才保住镭，躲过日军的追捕来到长沙，梅贻琦内心复杂，既感动又佩服。赵忠尧吃着东西，毕云霄和程嘉树坐在他对面，得知学生们纷纷想要去参军，赵忠尧有些无奈和生气，他耳提面命地对毕云霄和程嘉树说，务必要想清楚究竟是要现在赶赴战场，还是将来学以致用、报效国家。次日，梅贻琦拿赵忠尧的事例讲道理，也是苦口婆心地劝同学们想清楚。虽然学校不反对同学们参军，但报效祖国并不只有参军这这条路。
程嘉树回去就让双喜帮忙把行李收起来，他不打算去当兵了。叶润青叶放弃参军，程嘉树很好奇叶润名的决定，叶润青却故意吊着他，不告诉他关于叶润名的决定。虽然还有不少同学鼓吹参军当兵，但叶润名深思熟路后，也决定留下来先完成学业，裴远之相信他一定可以成为一名优秀的革命者。后来叶润名和林华珺聊起，也许话剧《破晓》还有另一种结局，林华珺表示不管少卿做什么决定，月茹应该都会支持他。相同的，林华珺也同样支持叶润名的决定。
罗恒和毕云霄等人都决定要参军了，叶润青把一个指南针送给罗恒，指南针上指着家的方向，祈愿罗恒能够平安。方悦容等人讨论，组织上会尽力给参军的学生们提供帮助。就在即将要去参军时，裴远之把毕云霄叫到办公室。裴远之将毕云峰牺牲的噩耗告知毕云霄，毕云霄一开始不肯相信，直到裴远之说毕云峰所在的第一集团军在河北邢台与日军战斗，全连牺牲。盒子里是毕云峰的遗物和信件，读完哥哥的信，毕云霄十分痛苦，积郁成疾，罹患肺炎，自然也就无法去参军了。
1938年2月，侵华日军对武汉码头进行不间断的轰炸，死伤人数众多。校常委会开会讨论，提议把学校南迁至昆明，郑天挺负责和云南教育厅联系，不久后取得了回信，得到支持，便着手开始宣布迁校的事宜。战乱之际，长沙物价飞涨，程嘉树不知柴米油盐贵，他只看到桌上的饭菜寡淡，便指责了双喜几句，结果被方悦容教育。考虑到程嘉树会担心，方悦容教育完他，并未说出家里真实的情况，只是提醒他要精打细算。
方悦容给了程嘉树一些钱，让他在过年的时候和同学们改善一下伙食。学校张贴了告示，大家得知学校又要迁往昆明，一个个都很愁，双喜不同意程嘉树迁往昆明，那对于北平来说太远了。而毕云霄认为这是逃避，唯独程嘉树有乐天的精神。年关将至，程嘉树还有心思写春联、包饺子。除夕夜，大家聚在一起吃饭，叶润青却很悲伤。每年的除夕夜，她都是和家里人一起过，现在国家战乱，连阖家团圆都成了一个可望而不可即的奢望。