黑明威被相井囚禁起来，在苏丽珍的帮助下安全逃脱。

陈家燕和黑明威在剧院相见，黑明威向陈家燕坦白自己在为日本人服务，陈家燕无法原谅他，三入最终分道扬镳。黑明威带着后悔和自贵回到美国，从此再未踏足中国。

李政从林蓉蓉处得知，陈家鹄一直在为妹妹的安全忧心忡忡，在经得上级同意后，李政安全的把陈家燕转移到延安。璇从骏和杜先生得知陈家燕失踪，为不节外生枝，索性决定把陈家燕失踪的消息告诉陈家鹄。陈家鹄得知后，开始怀疑自己生存的意义再次消沉下去。林蓉蓉早已猜到陈家燕被我党转移到延安，有碍身份保密，只能婉转的暗示并鼓励陈家鹄要坚信家燕吉人天相，一切平安。

陈家鹄对神秘书信充满好奇，当晚又收到自称是共产党人邀请他去往延安的信息和红色书籍。陈家鹄就此对共产党及红色延安有了新的认识。

林蓉蓉以确保安全为借口劝陈家鹄销毁书信，陈家鹄只得同意。但此时，陈家鹄已经对延安产生兴趣，并向陆从骏申请到一台收音机，准备收听延安广播，不料又被林蓉蓉严令禁止。