夏目被妖怪抓到山洞里了，正是盯上多轨的妖怪，他要阻止夏目帮助多轨，打算将夏目困在山洞里随后吃掉，夏目挣扎之后逃脱了，碰上了招财猫他们却发现自己看不见妖怪了，招财猫也被多轨叫了名字……
夏目和他朋友去民宿，发现那里有人鱼存在，还留下人鱼血肉能让人不老不死的传说。民宿的主人千津夫人告诉夏目她小时候为了拯救重要的人向人鱼乞求人鱼血的事情，在丈夫去世后她为小时候的那重要的人担忧着，每天在车站守候，夏目为了帮助她去找人鱼却发现……
从拿了画着凄凉景象的樱花树的星期天开始，每天醒来的时候都发现房间被撒满花瓣，夏目决定找出原因。而出现在夏目和猫咪老师面前的是一个让人有点毛骨悚然的妖怪“巳弥”。据说这幅画是一名有名的妖怪所作的画，而画中的人影以前和巳弥是朋友。正当夏目打算把画还给巳弥时，却发现画在墙上取不下来......