刘四去找卫大彪邀功行赏，卫则提出要他拿尹秀茹人头做见面礼方可，刘四答应，不料一出门就被跟踪而来的麻杆和幺娃子打晕。青龙寨的其他兄弟又抓了郭班主，丘占鳌担心郭班主会说出一些不该说的事，命令葛昌浩马上带兵前去营救。

葛昌浩孤身一人上到寨子里。葛昌浩说明郭班主身份特殊，为他求情。尹秀茹同意放他下山，葛昌浩背受伤的郭班主下了山。郭班主提出戏班暂时交给杜宇屏打理，杜宇屏答应了下来。

秦志坤对于尹秀茹放走郭班主和葛昌浩大为不满，尹秀茹生气离去。尹秀茹来到山下找到葛昌浩，说自己要投靠国军杀鬼子。葛昌浩十分惊讶。葛昌浩向丘占鳌汇报，并建议收留尹秀茹，以便很快扯起一支队伍。

丘占鳌答应让他和尹秀茹谈谈条件。葛昌浩向尹秀茹保证如果她带青龙寨的弟兄下山投靠，会给予正规军的待遇，尹秀茹答应了。葛枚苓见尹秀茹来找葛昌浩，十分生气。丘占鳌劝慰她这是以大局为重。

周队副以重金拉拢二狗，二狗表示以后周队副做了生意分自己几个酒钱就行。葛枚苓还在生葛昌浩的气，丘占鳌好生安慰她，并训斥葛昌浩一顿，让葛昌浩给姐姐道歉。葛昌浩感觉到丘占鳌对自己姐姐有点意思了。

尹秀茹回到青龙寨，和老烟锅谈起接受国军招安的事。老烟锅喊来秦志坤，三人商议这件事也没个结果。

青龙寨的众人都聚集在大厅里，众人都赞同杀鬼子杀汉J。

尹秀茹与丘占鳌谈妥条件，接受改编为国军新编六十九师三八六团游击支队，连级编制，队长由尹秀茹担任。葛枚苓提醒丘占鳌曾经答应自己杀了尹秀茹为父亲报仇，在旁边的章副官解释说丘团长收编他们就是为了从长计议，找机会为她报仇。尹秀茹提出让葛昌浩到自己队伍上担任参谋，丘占鳌批准了。

山寨里，尹秀茹对于秦志坤这几天的表现很不满，跟老烟锅说或许婚礼没办成也是天意。

第二天，葛昌浩代表丘占鳌来到青龙寨进行收编仪式，国军与青龙寨弟兄情绪高昂，只有秦志坤一人十分沉闷，怎么看葛昌浩都不顺眼。青龙寨众弟兄来到山下，换上了国军军装，一个个精神十足。

院子里，葛昌浩一人吹起口琴，怀念起自己的年轻岁月，换过军装的尹秀茹被琴声吸引过来，两人聊起天来，被院子另一角的秦志坤看到，他脸色越加沉暗。

情报站里接到一批医药物资，杜宇屏得到指示要尽快运到棠棣镇。青龙寨队伍在葛昌浩指导下开始了正规操练。尹秀茹提出要给国军一份见面礼，她女扮男装来到城里的戏院，找到了杜宇屏，向她表明了自己的新身份……

原来尹秀茹的“见面礼”是要在戏院刺杀板本。杜宇屏脸色大变，劝她放弃这个念头。两人去茶楼喝茶聊天起来。通过和杜宇屏的一番谈话，尹秀茹对于感情有了新的认识。一直监视杜宇屏的伪军，发现了尹秀茹的行踪，赶紧回去跟卫大彪汇报。

杜宇屏找了马车及时把尹秀茹送出了城。戏班的纪承东假扮成尹秀茹模样，把卫大彪等人吸引了过去。卫命人把纪承东带了回去。

牢狱里，纪承东抵受不了重刑而叛变了。葛昌浩收到了杜宇屏的电报，及时汇报给丘占鳌，马上要开战了，医疗物资紧缺，丘占鳌安排葛昌浩一定要接收到这批医药。板本派人监视杜宇屏，本来是想放长线钓大鱼，却被卫大彪的行动搅了局，非常生气。

杜宇屏安排医药出城，却发现车里放的不是医药，她质问纪这是怎么回事，卫大彪应声出来。杜宇屏这才知道纪已经叛变了。

卫大彪一方面让二狗和纪承东赶着马车继续去跟葛昌浩他们接头，另一方面开始搜查院子，找到了隐藏的电台。卫大彪押着杜宇屏正要回去，却让戏班的人救了杜宇屏。

杜宇屏赶到接头地点，拔枪示警，高喊“有埋伏!” 葛昌浩虽然全身而退，但对于杜宇屏的牺牲他十分悲伤，尹秀茹发誓要给她报仇雪恨。

日军指挥所，板本对于卫大彪的行动非常愤怒，扇了他一个个耳光。卫大彪表示自己马上就去抓了戏班的人。纪承东想悄悄溜走，被葛昌浩抓住……