二狗抓了卫大彪来到板本面前，卫大彪苦苦求饶，板本却不为所动。时值宁汉分流，汪精卫离开了重庆，蒋汪两人已经公开破裂。钱师长要起身到南京去追随汪精卫，丘占鳌也表示要带队伍去南京，投靠汪主席。

日军要当众处决葛昌浩等三人，以此引诱尹秀茹露面。尹秀茹走上了刑台，对葛昌浩说愿意和他共生死。板本带人赶来，板本让他们投降，葛昌浩一口拒绝，不料尹秀茹却答应了下来，条件是不杀葛昌浩。板本同意。

葛昌浩问尹秀茹为什么要投降。尹秀茹说葛昌浩和吴镇长，自己哪怕死也情愿了，还怕背黑锅。卫大彪重新得势，马上去找二狗算账。

卫大彪命人把二狗吊了起来，二狗苦苦求饶。青龙寨的众弟兄吵吵着要散伙，说是尹秀茹投降日本人丢了脸，周围几个寨子都在骂他们呢。老烟锅说这其中有内情，秦志坤却觉得尹秀茹是听了葛昌浩的话，她现在为了葛昌浩什么都敢做，自己只想找个机会好好问问她，是不是已经不想嫁给自己了。

老烟锅说不能这么想，青龙寨也不能就这么散了。秦志坤说自己心灰意冷，没心思再管青龙寨的事情了。

板本任命尹秀茹为悟峰城保境安民军司令，又让葛昌浩去一趟青龙寨，告诉青龙寨的人三天之内到皇军这来投降报道。葛昌浩拒绝，板本以尹秀茹为要挟，逼迫葛昌浩答应下来。葛昌浩离开日军军部，遇到麻杆和幺娃子，三人一同回去青龙寨……

晚上二狗布置了酒席向卫大彪赔不是，没想到却反被卫大彪刺死。麻杆和幺娃子把葛昌浩带回了青龙寨。葛昌浩说如果青龙寨三天不去归降，就会杀尹秀茹，葛昌浩建议将计就计。丘占鳌与钱师长商量前去投靠汪精卫的事。钱师长带来汪精卫的任命书，将丘占鳌擢升为少将，部下军官官升一级。丘占鳌大喜过望。三营长说不跟着丘占鳌干了，丘表面答应同意他走，一转身就示意章副官枪毙了他。葛昌浩带着青龙寨的人回到了日军军部，日军把他们安排到了兵营。

尹秀茹和众弟兄商量怎么脱身，秦志坤和尹秀茹因为葛昌浩而发生了争执。秦志坤又问尹秀茹是不是想要悔婚约，给他个明白话，尹秀茹说三言两语说不清，自己没想好，想好了再告诉他。卫大彪命人把青龙寨全体投降日军的消息贴遍了全城。    丘占鳌归顺汪精卫后，成为和平建国军，接管悟峰城，并赶去与板本会面，板本设宴款待。席间卫大彪告知丘占鳌葛昌浩和尹秀茹也在城中，丘占鳌不信他们会真心投降。卫大彪把葛昌浩带过来见丘占鳌。丘占鳌劝葛昌浩看在他姐姐的份上，回去继续跟他干。葛昌浩一口拒绝了丘占鳌……

孙连长送葛昌浩出去，葛昌浩说自己打算去投靠新四军。孙连长说了一个帮他们离开城里的办法。葛昌浩回到军营，跟尹秀茹说了丘占鳌的情况，并说有一个天赐良机，让她找来众人商量。孙连长暗中布置一番，随后又去找葛枚苓商量。尹秀茹和葛昌浩聊天，彼此的感情更近一步了。因为秦志坤的表现，尹秀茹等人算是通过了板本的考验，板本同意他们到城里招兵买马拉队伍。    青龙寨众人得以在城里活动，并摆了个摊位招兵。但他们杀义士的事很快就传遍了城里，路过的百姓纷纷骂他们。

此时，孙连长以“和平建国军进城运军火”的名义，通过各道关卡，顺利到达了城中。幺娃子麻杆等人与孙连长接上头，孙连长拿出准备好的军服，让他们都换上。尹秀茹等众人跟随着孙连长等人出城，刚出门口却被守兵发现，众人边开枪边撤退，一直到了树林里。    秦志坤质问尹秀茹，师傅定下了婚约还算不算数？尹秀茹说道你想娶一个心不在你这的女人吗？秦志坤说你既然这么说，我们兄妹的情分就算到头了！秦志坤又拔枪指向葛昌浩，要和他算夺妻之恨。尹秀茹拦住她，说一切是自己的决定，葛昌浩心中已经有人了，事情和他无关。秦志坤愤而离开了青龙寨众人。秦志坤离开后，心灰意冷，找到了卫大彪投诚。卫大彪起初不信，秦志坤跟他说了自己的情况，卫大彪把他带到了板本面前，并说他投降是为了报夺妻之恨，说服板本相信了秦志坤……