秦志坤来找彩凤，诉说自己不想再跟日本人干的心思。吴家大少爷吴经纬回来了。他此时已经是和平建国军，隶属于南京国民政府。吴秋雁介绍葛昌浩入党，还特意送给了他一个笔记本和钢笔。葛昌浩教尹秀茹读书写字，尹秀茹颇有长进，葛昌浩把吴秋雁送来的笔记本和钢笔转送给了尹秀茹。钱长官带着日军军官和卫大彪等人来和吴经纬见面，卫大彪见到吴经纬颇为尴尬。    

为了剿灭界牌镇的新四军，钱长官想了一个计谋，要让吴经纬假意投诚新四军，而后里应外合剿灭新四军，吴经纬表示愿意服从命令。吴秋雁又问他尹秀茹是不是自己的嫂子，葛昌浩默认。吴秋雁问他为什么喜欢尹秀茹，葛回答说因为她是一个重情义，有担当，肯为他舍生忘死的女人。余书楷命令独立营护送两名首长通过平靖关去延安。入夜，他们来到平靖关前，尹秀茹带了两个人去探路，却发现路上已经被鬼子埋了雷，没法走，只能绕过青龙寨过去。尹秀茹带几个人去引开跟来的鬼子，苏欣，孙连长，老烟锅等其他人护送首长去青龙寨方向。    激战一夜后两部汇合，首长被安全送到了接头部队手中，却丢了一个人——苏欣。老烟锅说回来的路上有一个斜坡，是不是掉坡下面了？尹秀茹说咱们不能丢下他，赶紧率人回去找。原来苏欣晚上失足掉下山坡，被卫大彪抓住了……

吴经纬和部下假扮成商人，潜入到了界牌镇。开始上演“假投诚”计划。他们到镇子上后就打听葛昌浩的计划，果然引起了新四军保卫部的注意。卫大彪对苏欣严刑拷问，苏欣咬牙不招。葛昌浩见到了吴经纬，吴经纬介绍说自己已经从商，这次过来是想托葛昌浩点事，他的一个朋友是国军军官，想来找新四军投诚，让葛昌浩从中传个话。    

葛昌浩回来向余书楷汇报了情况，余书楷表示要谨慎处理，先把跟踪他们的人撤了。余书楷在镇上摆了一桌酒席，以他的名义先招待吴经纬。三人同坐一席。吴经纬说自己的朋友身份特殊，让他来先探探口风。双方又说了投诚的条件和待遇等，余书楷邀请他的这位朋友亲自过来坐坐，也可以通过昌浩来传信。葛昌浩告知吴经纬，他的妹妹吴秋雁也在新四军，并带他去找秋雁。秋雁正在上课，看到哥哥后大为惊喜，两人亲热交谈。秋雁对于哥哥弃武从商很是不解。  

吴经纬将要离去的时候，告诉葛昌浩，其实那个要投诚的团长就是自己，事关重大，不好明说，自己的队伍就驻扎在棠棣镇，建议新四军做好接应准备，派一个人到他身边负责联络，并建议葛昌浩担任此任务。卫大彪见苏欣不肯投降，便给他使个“美人计”，命人把苏欣带到了姚艳红的屋里，说是给她喝绝命酒……

面对姚艳红的百般温柔，苏欣中计，投降了卫大彪。吴经纬回到棠棣镇，向钱长官报告一切进展顺利。界牌镇路口，吴秋雁和葛昌浩沿着山路结伴而行。两人遇到了被放回来的苏欣，葛昌浩感觉到苏欣有点不对劲。葛昌浩和吴秋雁来到了棠棣镇的吴经纬驻扎处，被人以为是J细拦住，汪副官出来把他们带了进去。苏欣回到部队，跟余书楷和尹秀茹说自己这段时间的经历，余书楷要他好好休息。

苏欣说回来的时候看到葛昌浩和吴秋雁形迹可疑，余书楷说这个先不要管了。   

苏欣暗自派了个人去棠棣镇查他们的行踪。吴经纬和葛昌浩讨论投诚的相关细节。吴经纬提出自己率部在演习时离开，但是要新四军的主力部队前来接应，以防不测，前后联手还能把鬼子一举歼灭。葛昌浩说马上向余书楷汇报，双方约定时间是后天凌晨。钱长官和板本听取了吴经纬的报告后，在地图前研究行动方案。葛昌浩和吴秋雁回去汇报，葛昌浩觉得事情有点太过顺利了却又说不出来。    日本人气势汹汹的来找吴老爷子收军粮，并用皮带来抽打他。吴经纬大怒，要找日本人算账，葛昌浩劝他冷静。吴经纬拔枪要杀了日军小军官，此时只听钱长官大喝一声“枪下留人”，吴经纬怒不过……