1907年在日本横滨港码头上，孙中山、黄兴、胡汉民、汪精卫等人即将乘船而去，向岸边上的人挥手告别。 两年来，革命党人前仆后继、英勇奋斗，孙中山在越南河内设立领导武装起义的总机关，并在南洋各地成立同盟分会，广泛募集起义经费，广东各地纷纷起义，皆因粮械短缺，激战而败，秋瑾女士也在绍兴被捕，英勇就义。 孙中山召集黄兴、胡汉民在河内商讨起义事宜，镇南关起义爆发，黄兴等指挥战斗，孙中山、黄兴、胡汉民等人还亲临战场，以壮军威，但最终还是寡不敌众，因后续不继而失守。 1908年，在南洋槟榔屿，孙中山先生与朱执信，汪精卫和陈炯明等人，继续商计起义壮举，并在住处会见了多年未见的老朋友宋嘉树先生。海边，对革命前途失去信心的汪精卫和他的伙伴喻培伦、黄复生等人商讨去北京刺杀醇亲王。被南洋革命党人的女儿陈璧君看见，陈璧君被他们壮怀激烈的言语所打动。 孙中山为筹款再次来到美国，看望了已长大成人的宋庆龄和宋美龄，想到她们的父亲把所有的财产都支援了革命，而苦了两个孩子，心里非常难过。 1910年，汪精卫等人来到北京，想用炸弹刺杀醇亲王载沣，因错过时机，行刺之事败露。 同年6月，孙中山、黄兴在日本横滨总结了前九次起义失败的经验和教训，准备对清王朝发起的最后进攻。

北京琉璃厂守真照相馆内，因行刺醇亲王失败，汪精卫、黄复生二人被捕。 1910年在零汀洋面上，孙中山得知母亲在香港病逝，但因洪英政府不许孙中山上岸奔丧，孙中山只能面对大海无言叩首，行孝子之礼。 孙中山回到槟榔屿同盟会南洋支部，与骨干黄兴、赵声、胡汉民等研究组织大规模武装起义事宜，并四处筹集起义的资金。在槟榔屿孙中山住处，孙中山与两个女儿共同给夫人卢慕贞过生日。 1911年香港跑马地三十五号是广州起义机关秘密总部，黄兴、陈炯明、赵声等在为广州起义做了周密计划，林君复、肖世冰扮成一对新人，把武器运进了广州城内；起义消息再次被泄露，清兵加强了戒备，但广州起义还是如期的打响了，黄兴在观音山上和前来增援的陈炯明的部队一起与清兵浴血奋战，终因寡不敌众，起义失败，黄兴受伤，肖世冰牺牲，林觉民、喻培伦、方声洞等同志在黄花岗下被枪杀。 但是烈士的血终于没有白流，以武昌起义为首的辛亥革命在广州起义之后爆发了。 北京养心殿内摇摇欲坠的清王朝为了继续维护自己的地位，迫不得已重新启用了袁世凯。妄图利用袁世凯这最后一张王牌扑灭革命的火焰。

袁世凯临危受命为清政府收拾残局，袁世凯委派冯国璋、段祺瑞率重兵收复湖北，企图扼杀武昌的革命军。 湖北省谘议局礼堂内黎元洪被推选为湖北军政府都督，武昌起义成功震动各省，革命党人和新军纷纷举义。多省光复。 身在美国的孙中山身边多了一位秘书好友宋嘉树的大女儿宋蔼龄，孙中山再次遇见了宋庆龄、宋国龄和在美国读书的儿子孙科。 汉江岸边、黄兴、宋教仁指挥革命军和冯国璋的部队浴血奋战，邓慕芬女士为保护黄兴英勇牺牲，革命军退0守汉阳。程天斗来到孙中山在美国的住处，他为革命军积极筹款。一连几日没有吃饭，也没有动用筹集来的一分钱捐款。孙中山和宋庆龄都深为感动，这两上忘年之交的朋友畅谈中国日后的形势，做了长远的估计，要为即将诞生的共和国而继续努力。袁世凯的住处，陈璧君向袁世凯提出了释放汪精卫的条件。 法国巴黎东方汇理银行，张静江为了孙中山和他的革命事业，倾尽所能地为革命军筹款，为未来的共和国贡献着自己的一份力量。