袁世凯释放汪精卫收他为义子，武昌城被冯国璋放火焚烧，武昌沦陷，轰轰烈烈的辛亥革命陷入了南北对峙的局面。 孙中山乘船回国，在座舱内，孙中山和胡汉民、廖仲凯商议南北议和之事；船到吴淞口岸，黄兴、汪精卫、陈璧君和各界群众前去码头迎接孙中山。 在孙中山住处，孙中山与黄兴、汪精卫、廖仲凯、胡汉民、宋教仁等各位国民党要员交谈，并阐明自己观点，革命不达目的，根本无议和之言。 十六年前被孙中山接生的孩子区小妹和她的姑姑历尽千辛，终于与孙中山相认，并被收留，安置在卫队，从此跟随孙中山参加革命。 中华民国第一任大总统选举的那天夜晚，在上海宋嘉树公馆内，孙中山正在与宋嘉树畅想未来的共和国应该实行怎样的国体，并带领国人为了实现自己理想永远向前时，刚得到消息的宋蔼龄、区小妹等点燃鞭炮，祝贺孙中山当选中华民国临时大总统。

1912年1月1日南京总统府大礼堂内举行庄严的总统就职典礼，各省代表及军政长官与宋嘉树夫妇和宋家子女参加隆重的就职典礼。孙中山在礼堂内庄严宣誓，全体代表和观礼者掌声雷动，总统府门前烟花四处，人们雀跃欢呼。 北京袁世凯总理大臣府，袁世凯、段祺瑞、冯国璋等北洋军阀密谋要誓死抵抗孙中山就任大总统。 孙中山在总统府内为国库筹款而紧张的忙碌着，并和黄兴等人去军医院慰问伤兵，见到了副院长陈璧君。 章太炎因为主张不同，对黄兴有成见，孙中山积极调解；孙中山与宋嘉树亲切交谈，他们为国家政局的前途感到担忧，陈其美、蒋介石为排除党内异已分子，密谋暗杀了章太炎的同伙陶成章。 刘师复和战友为了革命速成，暗杀袁世凯，失败后伐幸逃脱。面对南北僵局，为了早日结束清朝统治，孙中山提出五项条件，如果袁世凯答应了，即履行诺言，将总统之位让给袁世凯。 当年在伦敦为清政府效力曾诱捕过孙中山的邓廷铿，十六年后再次见到孙中山，感到无比愧恨，愧疚之下，自杀身亡。

孙科从美国学成归来，投身革命事业。 公元1911年2月12日，统治中国达267年之久的清王朝终于宣布退位了，从此，中国结束了几千年漫长的封建社会进入到一个新的时代。 南京总统府办公室，孙中山召集黄兴、胡汉民、汪精卫、廖仲凯等交谈，孙中山提出大清皇帝已退位，我必须实行自己的诺言，辞去大总统职务，推荐袁世凯为第二任临时大总统。 孙中山与宋蔼龄交谈，讲到辞去大总统后的个人志向，谈到广东人事变更，孙中山坚决反对自己的史长孙眉担任广东大都督一职。 孙眉因没有当上广东大都督，来南京总统府和孙中山发火，孙中山晓之以情，动之于礼地劝说大哥，孙眉就是不理解，愤然离去。 为了削弱袁世凯在北京的封建军阀势力，孙中山主张在南京建立政府，叫袁世凯到南京宣誓就职，曹锟的部下反对袁世凯到南京就职，发动了兵变，孙中山为了避免百姓遭受生灵涂炭，决定同意建都北京。 宋蔼龄向孙中山报告，内阁人选名单中实权部门全被袁世凯的亲信占据；孙中山决定回乡祭祖。