关岳峰带兵抵达聂玉珩驻扎之地，只带了警卫队步行前去见聂玉珩，聂玉珩来不及准备，派人先拖住关岳峰，但时间紧迫，聂玉珩最终还是军装不整的赶到帐篷外，看到聂玉珩及整个部队松散的样子关岳峰气不打一处来，而聂玉珩还在关岳峰面前谎话连篇，关岳峰早已掌握了聂玉珩近日来的情况，故意让通讯兵念了出来，而后忍无可忍开枪杀了通讯兵给了其一个下马威，聂玉珩气急败坏，但是却只能听从指挥。

由于发报机暂且无法修复，左春生只好想办法拖住敌人。龙娃为避免碰上国民党，带领聂九等人通过一条崎岖的路才到达山顶，郝梦来正埋怨龙娃，众人就看到了国民党部队从山下经过，左春生带人在敌人要通过的道路上用木头设置障碍，敌人队伍不得已停下，左春生抓准时机下令开战，聂九从龙娃口中得知敌人实力非同一般，却没有立刻冲下山援救。聂玉珩在双方交战前就早已经偷偷躲在最隐蔽的地方，并不打算让自己的兵上战场，计划关岳峰若是逼得紧，就让队伍装装样子。聂九看到敌人打算从侧面迂回歼灭红军，内心纠结是否帮助红军，按照本性，聂九早已不顾一切的帮助红军，但是鉴于之前沈忆萍决绝的话以及个别领导对他的偏见态度，聂九又犹豫了，而龙娃私自赶到山下通知红军队伍，左春生却丝毫不领情，仍旧打算原地应战。张金根随龙娃来到山上找聂九帮忙，聂九心中五味杂陈，但是短暂的犹豫后决定伸出援手，强行带左春生等人撤退，另想办法打击敌人。关岳峰以为红军已经逃走，下令召回全部人马赶往金沙江。聂九观察地形后让左春生掩护，自己带人在路上挖雷设埋伏，成功的拦截了敌人，损坏了敌人前进的路，但是聂九认为不能恋战，再次带左春生撤走。

关岳峰派聂玉珩的队伍前去歼灭红军游击队，收到覃辅尧命令，原地休整，聂九带着十全探查情况，发现河流后计上心头，悄悄给敌人的锅中放了野菜，随后赶回与左春生会合，发报机因缺少精密零件无法修复，众人先找地方暂时休整。

覃辅尧多次给上级发电报请求抓紧时间一举歼灭红军，反而收到了原地待命两日的指示，被迫向关岳峰下达命令原地待命……

关岳峰集整队伍后正欲出发，就收到了覃辅尧原地待命的指令，声称为确保金沙江一战万无一失，权衡利弊后下达命令，关岳峰心中甚为清楚，自己身为一颗棋子，纵有一腔热情，也只能听命于上级。

小分队在树林中休息时，郝梦来因不满左春生瞧不起人的态度再次提议离开红军回聂家寨，但是聂九这次没有听郝梦来的话，心中另有打算……龙娃摸清敌人情况，消息传到关岳峰处，关岳峰气不打一处来，派聂玉珩亲自带队上山歼灭红军小分队，聂玉珩集合队伍出发，聂九等人听到枪声后匆匆撤离，关岳峰内心气愤不下，不在乎聂玉珩死活，下令架起大炮轰山，双方交战期间，聂九和聂玉珩互相认出对方，都下令狠打，大炮落在山上时，聂玉珩对于关岳峰的行为恼怒，带兵撤退，聂九想起死在聂玉珩手上的父母自己整个聂家寨的村民，复仇之火蓬勃燃烧，独自一人对聂玉珩穷追不舍，最终被大炮炸晕，关岳峰听到山上没了动静，下令警戒，原地待命。

红军大部队收到了敌人大部队接近的情报，聂九醒后对于又一次白白失去复仇机会懊恼不已，同时他也感受到了自己力量的渺小，内心充满无力感和挫败感，心中反思一次次失败的原因，镇静后让龙娃通知其他人等敌人打上山来后打伏击战。

关岳峰给覃辅尧发电报报告被偷袭事件，余粮只能维持不到两天。聂玉珩从山上下来后气势汹汹的来找关岳峰算账，要求给自己拨一个连弥补自己的损失，双方僵持不下，最终聂玉珩不得已暂时认输。关岳峰收到覃辅尧的回电后，下令三点准时向山上发动进攻，此时山上的红军也枕戈待旦，准备与敌人殊死搏斗，郝梦来、滑溜和木拐三人一组，迟迟不见敌人踪影，正放松警惕时，突然看到敌人出没，郝梦来出策躲在树上偷袭敌人，聂九和左春生两处也相继发现敌人并展开激战，而陈静此时正趁乱躲在僻静处发电报……

敌人被聂九等人奇怪的打发打得连连退败，左春生下令将敌人边打边往山上引，分两路包抄后歼灭敌人，十全和龙娃将敌人的武器全部收走。陈静趁乱发完电报后假装赶到左春生处帮助伤员处理伤口……

关岳峰派出的侦查排伤亡过半，但是依旧未能摸清红军小队的排兵布阵，于是关岳峰下令以连为单位向山上进发，企图采用铁桶阵将小队围向山顶。聂玉珩心中记恨关岳峰，并不随关岳峰的队伍上山，下令让队伍见机行事，遇到聂九就地解决。

陈静帮助邹希仁包扎伤口，邹希仁似是无意的试探陈静，与陈静讨论起电台的事情，看似闲聊的一番话让陈静不确定邹希仁是否已经开始怀疑自己。

关岳峰部下再次猛攻上山，左春生下令带伤员向山上转移，聂九赶回与左春生会合，郝梦来躲避敌人后正欲返回会合，发现聂九曾交与自己的金条丢失，一心返回找寻，木拐随郝梦来一同寻找，就滑溜一人赶去通知聂九。邹希仁发现电报机有反应，随信号不稳定，但还是立即原地向大部队发送电报称已与聂九会合，正阻击敌人大部队，电报发送一半，敌人就打来，陈静装作抢救发报机，结果彻底将发报机摔坏，众人迫于形势，先行撤退。薛济同和沈忆萍收到小队发来一半的电报，不确定小队是否遭遇敌人，不间断联系，仍旧没有音讯。

聂九决定送龙娃一人赶回金沙江报信，左春生却信不过龙娃，但最终被龙娃一番诚恳言语感动，熟悉地形的梁宪成主动请求跟龙娃一同前往，聂九拿出新鞋交与龙娃，并且想要让他给沈忆萍捎话，此刻聂九心中既有酸楚，还有背水一战的决绝，话到嘴边，却又不知从何说起，张金根建议他将说不出口的话写在纸上交给龙娃，于是众人纷纷将要捎的话写在纸上一并交给了龙娃。

此刻的沈忆萍站在江边，想着那发来一半的电报忧心忡忡，心中隐隐感到不安，对于自己之前对待聂九的态度感到自责和内疚，同样担心小队的薛济同找沈忆萍一同将事情汇报给罗长青，罗长青也只能是下令继续与小队联系……

关岳峰派上山的部队不断缩小包围圈，很快就要将小队彻底包围，龙娃和梁宪成为赶时间，准备翻山赶去金沙江，

白汝樵收到陈静密电后得知红军小队被关岳峰围困，一方面亲自给关岳峰下达命令阻止行动，另一方面由于高层内部形势复杂，决定亲自处理。关岳峰胜利在望，下令正欲调集炮兵进行地毯式轰炸，收到白汝樵的电报后置之不理，继续炮击，梁宪成为阻止龙娃返回山中救聂九，被敌人打伤，最终与敌人同归于尽，龙娃情绪濒临崩溃，但是肩负重任的他只能更快的赶回金沙江搬救兵……

关岳峰再次受到覃辅尧的电报称红军小分队内有国名党特务需放行，命关岳峰停止作战，关岳峰虽然生气但是不敢违抗覃辅尧的命令，于是下令停止炮轰，让聂玉珩带兵进山搜人，自己则带兵极速赶往金沙江……龙娃赶回金沙江后，双耳已被炸聋，情况不容乐观，但他仍断断续续将情报都报告了沈忆萍和薛济同，请他们救援聂九……薛济同向罗长青报告后，罗长青意识到情势的紧急，红军大部队必须连夜渡江，薛济同请求亲自带队增援小队，罗长青让其待龙娃醒后问清情况拟定救援方案后再出发……