窦仕骁告诉石原还有一个线索，可以通过王伯仁所在的商行找突破口，因为正在自己调查华强商行的时候，商行忽然被人砸毁，所有的职员遭到遣散。窦仕骁给山东警察局来电，问那些抢砸商行的人的信息，山东警察局并没有搭理他，还挖苦窦仕骁是二鬼子。窦仕骁气炸了。

南铁机要课长野间平二（张帆 饰）来到和平饭店，调查陈佳影被暴露的情况，他拿出两张邀请函，是香雉将军邀请陈佳影夫妇参加他的私人宴会，野间课长解开了窦仕骁的疑问，陈佳影是他前任课长新佑卫门亲自挑选出来的人，包括她的丈夫前后经过9个月的审查，出于对陈佳影极度的信任，新佑卫门前辈还让她的丈夫成为华强商行的执行总裁，华强商行是日本在山东的一个工作站，仅仅需要一个名义上的中国人做幌子，所以见到王伯仁本人的只有新佑课长，因为一场火灾，新佑课长回国养伤了。

美国乔治白告诉瑞恩他已经调查到内尔纳的情况，那枚胶卷只是记录了政治献金的内幕，内尔纳对外宣称他拍到了苏联人和陈氏兄弟的交易，陈氏兄弟拿政治献金在美国和苏联之间摇摆不定，胶卷一旦公开，南京政府是不会放过陈氏兄弟的。内尔纳借此拿这个胶卷高价竞卖，在苏联和陈氏兄弟之间赚取差价。可是内尔纳手里的胶卷对美国人的利益也造成了影响，于是瑞恩和乔治白商议借日本人的手杀掉内尔纳。

士兵在检查楼道中发现一张写着法文的纸条，这条纸条是美国乔治白故意设计并扔掉的，饭店内只有一个法国人，窦仕骁和石原到内尔纳的房间，这时内尔纳房间的电话响起，电话中有人提醒内尔纳注意保护好胶卷。士兵在卫生间里发现了大量止血的卫生棉，窦仕骁发现内尔纳的肚子上面裹了一层厚厚的绷带，内尔纳慌忙逃出，还绑架了恰巧推门而出的陈佳影，窦仕骁让手下一枪击毙了内尔纳，在他的肚子里发现了一枚胶卷。

王大顶终于解脱嫌疑回到房间，他问陈佳影王伯仁的真实情况，陈佳影告诉他，这只是新佑课长和自己虚构的人物，事实上王伯仁并不存在。

苏联人建议陈氏兄弟，为了防止政治献金泄露出去，必须尽快干掉美国佬，陈氏兄弟拒绝了，说南京政府不想与美国人为敌。苏联夫妇决定亲自动手杀掉美国佬。

陈佳影已经洞察到内尔纳死亡的蹊跷，她觉得里面一定有不可告人的秘密。王大顶告诉陈佳影自己是东三省文化程度最高的土匪，并且自己演技高超。第二天早上王大顶和陈佳影来到大厅吃饭，发现陈氏兄弟、苏联夫妇、美国乔治白和瑞恩坐在了一张桌子上，陈佳影发现他们非常的焦虑，她密切地注意着桌上每个人的一举一动。这些人的真实想法和他们的身份极度不匹配，并且每个人都有秘密。

内尔纳肚子里的胶卷由于严重曝光，已经看不清楚了。日下大佐要求马上结案，为了不耽搁香雉将军的晚宴，要求立即解除封锁。王大顶和陈佳影非常开心，在回房间的路上，王大顶忽然看到了窦仕骁的妻子，他很害怕，因为几年前自己带着黑瞎子岭的弟兄绑了他老婆，还向窦仕骁要了大量的赎金，害窦仕骁借了高利贷，现在还被追债，窦仕骁发誓但凡他今后遇到土匪，见一个杀一个。王大顶立刻抱住了陈佳影，挡住自己的脸终于蒙混过去。

窦仕骁看到自己的妻子和儿子来找他，眼神里立刻变得温柔，妻子告诉他，高利贷又来自己家追债了，窦仕骁说自己办完了这个案子就去找高利贷老板。

香雉将军见到姚泓受了伤，非常愤慨， 他来到和平饭店大厅，当着窦仕骁妻儿的面，一连打了窦仕骁四个嘴巴。