石原审问王大顶枪的来历，王大顶一口咬死这把枪是内尔纳栽赃给自己的。窦仕骁没有办法从陈佳影口里探清情况，于是他给华强商行打电话说自己是高兰市的警长，想调查一下王伯仁，让公司的职员在电话里口述一下王伯仁的体貌特征，电话那边的职员说这里是东印度公司控股，为了保护客户信息不能向外透露。
日本探子发现一条线索，有人说事发时间看见过姚苰和陈佳影在一起，窦仕骁把姚苰叫来，姚苰说她确实是和陈佳影在一起的，但她只是和陈佳影一起去餐厅吃东西，姚苰说内尔纳诬陷栽赃陈佳影，她见到内尔纳趁着大厅混乱之时拉掉了电闸，这做法很可疑。姚苰的证词暂时洗清了陈佳影的嫌疑，窦仕骁把他们放回房间。
可怜的内尔纳彻底解脱不了干系了。回到房间陈佳影责备王大顶拿内尔纳当替罪羊，王大顶说他还准备留着命把黑瞎子岭的兄弟领上抗日的队伍里去，陈佳影提醒他，人不仅是要利己还要利他。
窦仕骁没有死心，他还是觉得这个陈佳影的老公王伯仁有问题，再次打电话到华强商行问询，谁知商行已经被遣散了。窦仕骁怀疑一切都太凑巧，让人着手审讯姚苰，他交代手下必要时可以给她点厉害。
文景轩给她的女朋友小晴打电话告别，但是小晴那边已经被日本人控制了。文景轩被暴露，日本兵迅速赶到文景轩所在的地点。
第二天早上，和平饭店的宾客在吃早点，一个老犹太人邀请叫该隐的德国人打牌，该隐想透漏一些内尔纳的情况给老犹太，老犹太打断了他，说自己并不关心。乔治白（陈冠宁 饰）和瑞恩是两个美国间谍，他们在议论昨天的斗殴中，陈氏兄弟一直在帮苏联人。
房间内的王大顶看到刚刚洗浴完的陈佳影，禁不住又发起骚来，陈佳影重重地顶了他，骂他人渣。王大顶疼痛难耐的时候，窦仕骁叫他出去接受问询，王大顶出房间的路上看到了法国人内尔纳，内尔纳的嫌疑忽然解除，还被日本兵带到了房间里。王大顶心里不禁琢磨起来。窦仕骁带着王大顶去了厨房又上了楼顶，他告诉王大顶，在他和日方心里，只对共产党感兴趣，奉劝王大顶不管他曾经是什么身份都不要参合进去。窦仕骁严谨的分析和凌厉的眼神让王大顶心中犯怵。
接受完窦仕骁的审讯，王大顶回到房间，他告诉陈佳影自己就是人渣，但也是被生活层层碾压逼迫成的，让她不要怪自己。正当陈佳影要问他什么原因时，王大顶打开了房门，他告诉站在门口的窦仕骁，陈佳影就是共产党。接着王大顶当着陈佳影的面把他们怎么认识又怎么假扮成夫妻，竹筒倒豆子似的都给窦仕骁坦白了。
陈佳影没有想到王大顶确实是一个人渣，出门前他还宣扬可以为所谓的爱情赴汤蹈火，没想到眨眼功夫就把自己出卖的干干净净。地下党的办公室被日本人彻底毁掉，而冯先生落入敌人手中生死未卜，在他身上留有中共代表团考察的所有信息都将面临破坏的危险，而唯一向外界联系的通道和平饭店也被封锁了。生死时刻陈佳影不再顾虑王大顶的背信弃义，她竭尽全力与日本人周旋，尽量保全自己的性命。
文景轩打完电话后不久，日本宪兵就追来了，一直守在同胡柳杨的唐凌还来不及掏出枪，文景轩就倒在血泊中。在文景轩身上并没有发现胶卷，日本人认为胶卷还在和平饭店。陈佳影向窦仕骁透露自己是日本株式会社的东北经济调查区的文员，主要负责数据分析工作，窦仕骁并没有相信陈佳影的话。陈佳影接着说出了一些警察局的机密案件，都是有关宪兵队和南铁，接着她给出窦仕骁一个电话号码，说它能证明自己的身份。石原课长按照电话号码打进去，真的是南铁调查部，并且陈佳影是南铁的机要人员确凿无疑。
陈氏兄弟推断内尔纳是一个情报贩子，在他手里一定有现场的拍摄胶卷，他们怕内尔纳把胶卷交到日本人手里，败露他们的秘密。于是他们来到内尔纳的房间，打听胶卷的线索，内尔纳听到胶卷两字非常惊恐，内尔纳的表情出卖了自己，他手里确实有胶卷。陈氏兄弟向内尔纳索要，内尔纳迅速向日本求救，谎报陈氏兄弟要杀了他。
王大顶在房间里仔细查看了饭店的逃生路线，他在纸上记下了所有的出口，然后自己喝了肥皂水，口吐白沫，假装癫痫症状想把外面的士兵引过来，杀掉他们然后自己逃跑。没想到正准备向士兵下手的时候，内尔纳在房间外大呼救命，士兵被内尔纳吸引过去，王大顶趁机逃跑。
陈佳影已经把自己洗清了，正在窦仕骁和石原准备释放她的时候，外面警哨声四起，哨兵发现王大顶逃跑开始全面警戒。窦仕骁又继续把陈佳影锁在了监控室。窦仕骁和石原出去调查情况，王大顶忽然从陈佳影所在监控室的排风口爬了出来，陈佳影看到他大为惊讶，王大顶要带她从地下通道逃走，陈佳影告诉他刚才的哨声已经在暗示宪兵队排查下水口，他们是逃不出去的。很快窦仕骁回到监控室，看到了冒然而出的王大顶，生气地朝他的膝盖打了一枪。
和平饭店的通信已经被封锁了，日本调查员向石原汇报，香雉将军要给姚苰打电话，听到是香雉将军，窦仕骁和石原有点紧张，让姚苰当着他们的面接了电话，香雉将军请她去参加舞会，姚苰说自己的身体出现了状况，医生让她暂时休养。
王大顶已经出卖陈佳影是共产党，说他们其实是假夫妻，现在忽然又从排风口爬进来要救陈佳影出去，这太匪夷所思了。窦仕骁开始对王大顶进行逼供，王大顶几乎要绝望了，忽然他想到自己最后见到陈佳影，陈佳影告诉他如果想要活命，就一直把夫妻身份咬死到底，把所有责任都推到为了保护自己妻子的真实身份上。想到这里王大顶慢慢开始清醒，他把自己之前所说的话全部否定掉，告诉窦仕骁，他之所以演一场揭发共产党的戏是为了掩盖自己太太的身份，他太太的身份一致让自己感到压抑，于是寻花问柳也是正常的。
王大顶的翻盘让窦仕骁措手不及，石原也开始怀疑窦仕骁的推断。对于和平饭店是否有共产党，一切又仅仅是他个人的推测，为了尽快息事宁人，石原告诉窦仕骁这件事情到此为止。
窦仕骁告诉石原还有一个线索，可以通过王伯仁所在的商行找突破口，因为正在自己调查华强商行的时候，商行忽然被人砸毁，所有的职员遭到遣散。窦仕骁给山东警察局来电，问那些抢砸商行的人的信息，山东警察局并没有搭理他，还挖苦窦仕骁是二鬼子。窦仕骁气炸了。
南铁机要课长野间平二（张帆 饰）来到和平饭店，调查陈佳影被暴露的情况，他拿出两张邀请函，是香雉将军邀请陈佳影夫妇参加他的私人宴会，野间课长解开了窦仕骁的疑问，陈佳影是他前任课长新佑卫门亲自挑选出来的人，包括她的丈夫前后经过9个月的审查，出于对陈佳影极度的信任，新佑卫门前辈还让她的丈夫成为华强商行的执行总裁，华强商行是日本在山东的一个工作站，仅仅需要一个名义上的中国人做幌子，所以见到王伯仁本人的只有新佑课长，因为一场火灾，新佑课长回国养伤了。
美国乔治白告诉瑞恩他已经调查到内尔纳的情况，那枚胶卷只是记录了政治献金的内幕，内尔纳对外宣称他拍到了苏联人和陈氏兄弟的交易，陈氏兄弟拿政治献金在美国和苏联之间摇摆不定，胶卷一旦公开，南京政府是不会放过陈氏兄弟的。内尔纳借此拿这个胶卷高价竞卖，在苏联和陈氏兄弟之间赚取差价。可是内尔纳手里的胶卷对美国人的利益也造成了影响，于是瑞恩和乔治白商议借日本人的手杀掉内尔纳。
士兵在检查楼道中发现一张写着法文的纸条，这条纸条是美国乔治白故意设计并扔掉的，饭店内只有一个法国人，窦仕骁和石原到内尔纳的房间，这时内尔纳房间的电话响起，电话中有人提醒内尔纳注意保护好胶卷。士兵在卫生间里发现了大量止血的卫生棉，窦仕骁发现内尔纳的肚子上面裹了一层厚厚的绷带，内尔纳慌忙逃出，还绑架了恰巧推门而出的陈佳影，窦仕骁让手下一枪击毙了内尔纳，在他的肚子里发现了一枚胶卷。
王大顶终于解脱嫌疑回到房间，他问陈佳影王伯仁的真实情况，陈佳影告诉他，这只是新佑课长和自己虚构的人物，事实上王伯仁并不存在。
苏联人建议陈氏兄弟，为了防止政治献金泄露出去，必须尽快干掉美国佬，陈氏兄弟拒绝了，说南京政府不想与美国人为敌。苏联夫妇决定亲自动手杀掉美国佬。
陈佳影已经洞察到内尔纳死亡的蹊跷，她觉得里面一定有不可告人的秘密。王大顶告诉陈佳影自己是东三省文化程度最高的土匪，并且自己演技高超。第二天早上王大顶和陈佳影来到大厅吃饭，发现陈氏兄弟、苏联夫妇、美国乔治白和瑞恩坐在了一张桌子上，陈佳影发现他们非常的焦虑，她密切地注意着桌上每个人的一举一动。这些人的真实想法和他们的身份极度不匹配，并且每个人都有秘密。
内尔纳肚子里的胶卷由于严重曝光，已经看不清楚了。日下大佐要求马上结案，为了不耽搁香雉将军的晚宴，要求立即解除封锁。王大顶和陈佳影非常开心，在回房间的路上，王大顶忽然看到了窦仕骁的妻子，他很害怕，因为几年前自己带着黑瞎子岭的弟兄绑了他老婆，还向窦仕骁要了大量的赎金，害窦仕骁借了高利贷，现在还被追债，窦仕骁发誓但凡他今后遇到土匪，见一个杀一个。王大顶立刻抱住了陈佳影，挡住自己的脸终于蒙混过去。
窦仕骁看到自己的妻子和儿子来找他，眼神里立刻变得温柔，妻子告诉他，高利贷又来自己家追债了，窦仕骁说自己办完了这个案子就去找高利贷老板。
香雉将军见到姚泓受了伤，非常愤慨， 他来到和平饭店大厅，当着窦仕骁妻儿的面，一连打了窦仕骁四个嘴巴。