石原看到窦仕骁挨打了，他向香雉将军求情，说窦仕骁非常效忠大日本帝国，只是办案的方式不对，香雉将军说即使是杀鸡儆猴也不能拿姚苰开始，石原答应了。
陈佳影去一楼大厅给野间课长打电话，想让他开车送送他们，在大厅陈佳影见到窦仕骁因为姚苰被挨打，觉得姚苰有问题，随即她赶紧和王大顶收拾了细软准备离开，陈佳影推着王大顶的轮椅走到大厅，忽然看到窦仕骁妻子还在大厅门口，王大顶很慌张，窦仕骁妻子见到过他的样子，这次自己跑不脱了。野间课长来到和平饭店给陈佳影打电话，楼上的电话一直没人接，于是想让饭店服务人员带自己上楼，王大顶很焦急，恰好这时窦仕骁的手下裴秋成给窦仕骁妻子打招呼，把他们母子送走了，陈佳影赶紧推着王大顶的轮椅走上前和野间课长打招呼。
饭店里的机要人员来报，刚刚破获了一个电话中的暗语，打电话的人说的是英语，让某人在半小时后用中文给内尔纳打电话，而半个小时后内尔纳情绪激动拒绝被捕，最后被击毙。看来是有人故意陷害了内尔纳，内尔纳并不是共产党，石原告诉了香雉将军饭店里很有可能存在共产党。日本方想要调查饭店的每一个人，查出共产党，但因为这里是和平饭店不能用刑讯，石原建议有一个人可以帮他们，陈佳影是行为痕迹专家，在不能动用刑讯的前提下，陈佳影最为合适。
医护人员汇报，冯先生快醒了，日下大佐积极计划着审讯前的工作，并设计将冯先生转移的假象，以分散别人的注意力，让审讯进行的更加隐秘安全。冯先生对大佐而言非常重要，他想从这个人嘴里撬开自己想要的答案。
野间课长把陈佳影夫妇送到医院之后，告诉陈佳影，日方想要把她调往印度，陈佳影欣然同意组织派遣。野间课长走后，陈佳影立即和王大顶告别，准备各奔东西，忽然一名日本便衣带着大佐的命令出现，让他们现在回酒店，如果陈佳影觉得丈夫身体不便，日方可以派人在城里专门照顾。陈佳影直接谢绝了日方的好意，说丈夫刚和自己团聚不想马上分开，王大顶只好跟着他们又回到了饭店。
暗语专家把电话的来龙去脉给陈佳影复述了一遍，陈佳影分析，胶卷严重曝光是内尔纳提前就知道的，他害怕是因为怕照片曝光给自己带来性命危险。打电话的人一定知道所有内幕，那卷胶卷恰恰是内尔纳和这些人的交易。内尔纳之所以不想马上把胶卷拿出来是害怕交易因为胶卷的报废而终止。
重新回到和平饭店，王大顶心里有情绪，本来自己是可以脱险的，这个女人偏偏又把他拽回来。陈佳影看出了他的心思，对他说日方是不会放过他的，更何况腿受了伤，根本跑不掉，还不如待在自己眼皮底下。王大顶认栽，正说着，门外想起了敲门声，姚苰进来了，她告诉陈佳影自从那晚在后厨看见她隐藏枪支的刹那，就知道他们是共产党了，一直不向日本人说出真相是因为她觉得一切都很刺激，很有意思，完全可以把这些情节用在自己的小说里。姚苰还要求陈佳影和王大顶接下来要把故事发生的进展随时告诉她，不然自己会揭露他们共产党的身份。
士兵急匆匆向大佐汇报，佐藤出事了。他们赶去救佐藤的时候，发现佐藤被人捆绑着扔进河里，佐藤说清早自己上厕所时忽然被人袭击，那日先警长很惊讶，自己和大佐在一个小时前刚刚见到他啊。大佐匆匆回到看守冯先生的医院，发现冯先生早已被转移，床上绑着的是自己人。大佐很生气，转移冯先生的人竟然用易容术装扮成佐藤，蒙混过了他们的视线。
使用易容术并成功转移冯先生的人就是唐凌，外号“钉子”。陈佳影借助野间课长的车去医院名义上是去看王大顶的腿伤，真实目的是查看冯先生关押的地址，冯先生问唐凌和陈佳影的关系，唐凌说陈佳影是他的同事也是爱人。
陈氏兄弟看到封锁和平饭店的士兵一个都没少，并且那对夫妇又被带回来了，他们很奇怪又敏感；美国乔治白心里也很忐忑，他推测那支胶卷里拍的的确是苏联人和陈氏兄弟的交易内幕。
王大顶重新被困在和平饭店，在闲暇中他把和陈佳影相识的整个过程都回忆了一遍。晚上失眠时王大顶来到陈佳影的房间，无意中听到一句陈佳影的梦语，竟然是她向野间课长汇报日方真的把她当成共产党了，王大顶吓了一大跳。
唐凌把冯先生救了回来，给他调制了药酒悉心照顾。他告诉冯先生船和车都已经安排好，很快就可以出去，冯先生担心自己遭遇不测，让唐凌向组织传达机密，东北形势严峻，必要时放弃东北。陈佳影境况不明，让唐凌暗中保护。唐凌安慰冯先生自己一定会顺顺利利把他转移走。
和平饭店一个三流演员陆戴玲抢了跟驻场歌女的风头，两人在后台打了起来，王大顶闲的无聊竟主动来到后台调解，他当众把陆戴玲搂到自己怀里，对在场的歌女说自己今后要捧这个小演员，还直接叫出了他们背后老板的名字。歌女觉得来头不小，骂骂咧咧地走了。
王大顶给陆戴玲一篇长长的开场白，让她从此开启自己的明星梦。读者无意，听者有心，陆戴玲看似无害的开场白暗藏了无数信息，美国乔治白和苏联夫妇以及陈氏兄弟开始骚动起来，他们不由自主地聚在一起，开始讨论到底出现什么情况。陈佳影不动声色地在一旁观察着他们六人的一举一动。趁着他们分开的契机，陈佳影和各国间谍周围的朋友轻松地打着招呼，聊着家常，从侧面探出他们的来历。陈氏兄弟敏感地注意到陈佳影来者不善，他们悄悄离开大厅，极力找到逃脱的办法。
除了陈佳影和王大顶，饭店还有一个人在角落里正密切地窥探着着每个人的一举一动，窥探者就是小说家姚苰，她看到王大顶故意模仿自己的小说文体写给陆戴玲的开场白，各国间谍听到开场白之后内心的焦急慌乱；看到陈佳影在设局旁观，积极洞察洞察每个人的秘密；也看到了阻止陈佳影继续展开调查的日本宪兵。姚苰扭转头，发现此时香雉将军和太太亲密坐在一起，与自己的手下闲聊，香雉将军和手下相互赞美着对方的太太，一副绅士军官的派头，姚苰有点恶心，这个香雉假借是自己读者的身份登门拜访继而q暴了她，姚苰受到凌辱之后绝望痛苦，整日酗酒，浑浑噩噩麻木度日。
陈氏兄弟假装送醉酒的舞女回家，他们逃出饭店又被窦仕骁堵了回来。陆戴玲唱完之后准备向王大顶致谢，路上被一个自称导演的人拦了下来，这个人毫不掩饰对陆戴玲的仰慕，他想介绍一部电影的角色给她，陆戴玲屁颠屁颠跟着导演走了。
陈佳影发现了美国人瑞恩会说腹语，那个打电话找人陷害内尔纳的人就是瑞恩。王大顶分享着陈佳影破解秘密的欢愉，心中对这个女人充满怀疑。由于陈佳影已经知道德国佬该隐在私售倒卖q支给东北抗日武装，为了自保，该隐主动向陈佳影泄露了一些机密来做交换，他告诉陈佳影，以陈氏兄弟为代表的南京政府正在用一笔丰厚的政治献金向苏联抛出诱饵，政治献金现在就在东北，如果这件事是真的，那么南京政府的联苏抗日，将会影响到世界格局。本来只是想调查胶卷的内幕，现在却洞察到政治献金的秘密，陈佳影很意外，王大顶提醒她赶快把这件大机密送给日本人，然后借此脱身，陈佳影立刻否定了他，让他不要把这件事说出去。
看到陈佳影的表情变化，王大顶对她的身份越来越起疑，如果陈佳影的身份确实是南铁，又为什么捂着政治献金的秘密不公开，可是在梦话中她确实告诉野间自己不是共产党。王大顶百思不得其解，但直觉告诉他，自己得想办法脱身。
南铁工作人员合香给陈佳影送来了一些资料，里面夹有一把万能钥匙，野间课长传话给陈佳影如果发生意外情况，可以变被动为主动。陈佳影把合香送出和平饭店，在饭店大门口，她忽然看到扮成黄包车车夫的唐凌，唐凌暗示她，冯先生已被妥善转移。得知这个消息陈佳影叫住了合香，让她帮自己买一张山东的车票，为方便照顾丈夫要送他回家。
一切安排妥当，陈佳影回到楼上房间，在窗户玻璃上给唐凌发出讯息，因为自己又发现了重大秘密，暂时不走了。看到唐凌收到讯息离开，陈佳影心里非常不舍，她的爱人一身全能，为了保全自己，始终在她背后作她的影子，默默的给与支持。
凝重的夜幕下惨烈的惊叫打破了村落应有的平静，十几只警犬狂吠着，露出尖利的牙齿，长长的舌头不时地滴下涎液，贪婪凶残的眼神好像随时都准备扑上去把人撕裂。 这是窦仕骁带着伪军连夜对唐凌的住处展开搜寻，一无所获后怒火发到了周围邻居身上，但凡知道唐凌的一律拷打审问。一个上了年纪的村妇禁不住折磨，供出了唐凌以前藏身处——一处废旧的船坞。
陈佳影回到住处，发现姚苰情绪不对，话里有话，她问王大顶到底怎么回事，王大顶说他已经把陈佳影分析出来的情况向姚苰和盘托出了。陈佳影对王大顶的擅自所为气的不行，说陈大顶是扫把星。姚苰激动地表态，她要把自己所知道的全部内容在今晚的酒会上公之于众，她要所有大众明白当今局势下政权的肮脏和人性的可恶。眼看结果马上会被姚苰恶化，陈佳影尽量用自己的逻辑思维控制住姚苰，她解释说把真相公之于众是不对的，它不起任何作用，反而会带来负面影响，自己已经申请得到继续留在这里的机会，她一定会挖出政治献金的幕后主僚。姚苰不为所动，怀着文艺女青年的天真，她跑了出去，陈佳影紧紧跟过去。
和平饭店一楼的豪华大厅里，音乐旋律暧昧靡靡，舞池中男男女女悠闲的跳着舞。姚苰想到她被q暴时的惨状，义愤填膺，她冲到舞台中央，对着话筒大声宣布，害死内尔钠的凶手就是美国人瑞恩……紧急关头，陈佳影转过话筒，泰然自若地把内尔纳被害的原因归结为两个同x恋的桃色话题，婉转的把真相转移到别处，陈佳影的灵活应变使事态得到了控制。
关于桃色话题的解说必然不会瞒得过石原和窦仕骁，随后陈佳影被叫到询问房，在石原和窦仕骁的逼问下，陈佳影故意遗漏话题，把矛头引向了伊藤夫妇身上。她很早就调查过伊藤夫妇，确定他们身份的疑点足以让石原他们忙活一段时间了。
在陈佳影被单独带走的空档，王大顶和姚苰开始商量脱身的对策。因为王大顶晚上无意间听到陈佳影的梦话 “课长，他们真的以为我是共产党了”着实让王大顶心里翻腾半天，他对这个陈佳影的真实身份产生了怀疑，他怀疑陈佳影真的是南铁的人，既然不是共党就早点和她划清界限，早点脱身。王大顶向姚苰献策说可以用美色利用香稚将军，香稚将军重权在握，解救一个文艺女作家并不难，姚苰听到立即拒绝了，她说自己宁愿被禁足也不愿苟且向香稚将军妥协。
日下大佐夜里带人突袭了船坞，好像他来错地方了，里面尽是一些已经射杀的士兵，根本没有要找的唐凌和老冯。此刻唐凌已经和老冯逃出千里了。
陈佳影故意留给窦仕骁和石原的话题着实让石原他们展开好几天的调查，确实发现了伊藤夫妇的真实身份扑朔迷离，伊藤夫妇表面上是修订教科书的，但他们应该是为外省做事，居然把外务省监督关东军的站点设在这里，确实是一大机密，石原气急之下立即派人搜查伊藤夫妇的房间。
一切都在陈佳影的预想之中，陈佳影请王大顶帮忙，因为她要潜入苏联人的房间查找证据，需要王大顶的协助，为自己把风。王大顶表示没问题，看着陈佳影诚恳的表情，他心里对陈佳影的质疑也变得模棱两可了。
趁着陈佳影出去的空档，王大顶来到姚苰的住所催促姚苰赶紧一起跑路。