美国间谍乔治白主动提出向石原他们提供帮助，石原课长同意了他的建议，暂时不对刘金花实施刑讯，让乔治白单独去和刘金花谈一谈。
乔治白劝刘金花学聪明点，他告诉刘金花，指控不指控王大顶和陈佳影是共产党结果都是一样的，现在是日本人的天下，日本人想让谁死难道还编不出理由？刘金花心里没底，她不知道在这里面到底是什么情况，为了拖延时间，扯了个幌子说要让自己证实他们也可以，那得看报酬够不够丰厚。乔治白让瑞恩帮自己搞定，让苏联人或者南京政府出钱都可以，只要能买住刘金花的嘴。
陈氏兄弟和苏联夫妇以及美国人以赌牌的名义买通了饭店的服务员，侍从给他们打开顶楼d博大厅的房门，在博彩桌上，南京国民政府拿出一个筹码，苏联人拿出两个筹码。他们迫不及待的需要刘金花的供词，以便和平饭店的封锁能够尽早地解除。
唐凌回到自己的住处，想把自己隐藏的手榴弹拿出来用，没有想到土匪大当家他们一路尾随追到这里，还把唐凌绑在了柱子上。尽管唐凌已经告诉大当家王大顶的处境，大当家并没有轻信，她采取行动来试探虚实。
陈佳影的脑神经确实受到了影响，她极力的分析刘金花之后的举动，王大顶提醒她不要忘记了他们来到和平饭店的目的是要挖掘政治献金。一语惊醒梦中人，陈佳影恍然大悟，及时地调整了方向，她让德国人该隐 向野间课长提出政治献金确实存在。该隐表明了自己的立场，日本人不喜欢共产党，美国纳粹也很反感。
局面非常混乱，状况层出不穷。陈佳影越是着急，愈是觉得大脑不够用，她觉得之前自己的做法漏洞百出，欲盖弥彰。王大顶看着陈佳影，此时茫然彷徨懊悔的陈佳影看起来是那么可怜，王大顶安慰她，自己会帮助陈佳影的，事实上，王大顶也很迷茫，甚至连自己的生理排便也变得困难。
心急的窦仕骁找来陆戴玲，让她去协助美国乔治白，按乔治白的指示进行。窦仕骁说事成之后会还她自由。
日本大佐让王大顶单独去审讯室，在审讯室里，王大顶见到了刘金花。刘金花并没有栽赃王大顶是共产党，但是在一个关键的日期上刘金花还是说错了。她说自己三个月前收到王大顶在哈尔滨给她寄来的明信片，明信片上还盖有邮戳呢。可王大顶的证词是三个月之前他在青岛杀害了王伯仁。显然刘金花说谎了，王大顶的命运变得岌岌可危，就在此时陆戴玲不请自来，乔治白教给她供述，让王大顶这次百口莫辩，必死无疑。
陈佳影在房间内焦急地咬着手指，陈佳影已经想到，因为没有中间连线人，刘金花对实情一无所知，所以她无论说什么都会说错。正在这时，收音机里传出来了无线电波——苏联人正在发送情报。
陈佳影找到德国人该隐，她直言不讳自己知道该隐的目的，政治献金现在已经到了关键时期，没有她是不行的，并且自己已经找到了最关键的线索，不久以后秘密就会揭开。而她会将得到的丰厚的酬报分给该隐一半。该隐猥琐一笑，说你这次是自寻死路。陈佳影诧异地扭过头，这时她发现野间课长从书房里走了出来！
陈佳影目光犀利的对野间课长说，她的老师也就是一年前因为火灾受伤的新佑课长，治伤临走时对她说，除了他今后再也没有人能看懂自己。陈佳影再次利用了野间课长暗恋自己的事实，成功的抓住了他的软肋。
窦仕骁殴打陆戴玲，骂她临时修改证词，坏了自己的好事。陆戴玲非常委屈，因为之所以说出了那些证词，都是美国乔治白让她那么做的；唆使她去协助美国间谍乔治白的人就是窦仕骁。这一幕正好被姚苰看到，姚苰制止了窦仕骁的殴打，带走了陆戴玲。晚上在楼道上，姚苰再次看到了陆戴玲，当时陈氏兄弟正在劝慰她，说窦仕骁和他们都会补偿她的。姚苰知道了王大顶和陈佳影的处境非常危险。
野间课长去找日本大佐，他要带走陈佳影。日本大佐一口回绝， 并表示自己是断然不会放了王大顶的。野间课长问大佐这么执着调查南铁内部的事到底是为了什么，日本大佐坦言，他就是要借此告诉关东军，如果所有间谍活动的侦查都让南铁垄断，那将会出现怎样的问题。
姚苰得知了王大顶和陈佳影这次在劫难逃，她非常沮丧，原本自己还寄希望于他们帮助自己报仇，可现在梦想破灭。姚苰拿酒来麻醉自己，她提着酒瓶跌跌撞撞在一楼大厅里徘徊，绝望地朗诵着自己曾经创作的诗词，悼念着自己的爱情，醉倒在一楼大厅舞台上。迷离的泪光中，姚苰仿佛又看到了自己的爱人，回到他们分别的那个雨夜。她的爱人告诉她，自己要回去拒绝他的家人为他安排的婚姻，让她在这里等他回来。
乔治白和瑞恩在一楼大厅举杯庆祝即将到来的成功，他们高高端起烛台，忽然发现烛台底座上粘了一张钞票，“财富计划”他们几乎异口同声，真没想到这个人竟然一直潜伏在酒店里。乔治白和瑞恩赶紧起身一起寻找。
德国佬该隐接到了电话，该隐得知他们最新截获了从和平饭店传来的苏联人的密电，苏联人已经在秘密安排几名华裔面孔准备随时待命。听到了消息，该隐想到了陈佳影曾经给自己说过的话，现在政治献金确实已经到了关键的步骤。
野间课长听到了陈佳影和该隐的对话，他把陈佳影单独限制在一个房间里面。野间课长向陈佳影坦露心迹，他说与陈佳影共事多年，自己曾经那么仰视她，因为无法靠近她而感到酸楚。现在他只关心陈佳影一个人，他要带陈佳影回去。陈佳影面对野间课长亦实亦虚地探查，她平静地说，真相和事实其实都很简单，只是中间掺杂了太多的利益与欲望才让它显得更加扑朔迷离。
在刘金花的住处，日军真的搜出了一张明信片，但是明信片上的字迹不是王大顶写的。日本大佐和窦仕骁又重审了刘金花。刘金花对明信片造假的事件供认不讳，她供出了美国间谍乔治白教给她的供词，还拿出了乔治白兑现给她的筹码。刘金花说的有凭有据，日本大佐随后逮捕了参与其中的陆戴玲，陆戴玲一进审讯室非常害怕，还没有等大佐问话，自己便像竹筒倒豆子似的，全都说了出来，她说是窦仕骁把她叫去，让她协助乔治白陷害王大顶，窦仕骁还亲手打过她，说假戏要演得像一点。一切证明窦仕骁和美国间谍乔治白确实都想致王大顶于死地。刘金花还拿出了乔治白的手表，她说这块手表对乔治白很重要，具体原因自己不知道，还说自己愿意把手表给大佐的前提是不没收乔治白给的筹码。
在酒店的那一边，黑瞎子岭大当家的打算来硬的把王大顶抢走。唐凌立即阻止，说他们这是以卵击石，大当家的并不听从唐凌的话，说自己家几代单传就王大顶这么一个儿子，她是不会善罢甘休的，因为唐凌百般阻挠，大当家的让下人把唐凌绑了起来。
又到了晚上，窦仕骁站在和平饭店门外和熊金斗在说话，熊金斗说日本上层已经给他通了电话，问他和窦仕骁的事情，还警告窦仕骁，如果拿不着王大顶的人头，高利贷一分都少不了。送走了熊金斗，窦仕骁看到一辆拉粪车朝着这个方向缓缓推了过来。
黑瞎子岭的大当家和煤球扮成拉粪水的村妇，粪水车走到和平饭店门前忽然车轱辘掉了，粪水撒了一地，立刻臭气熏天，封锁和平饭店的士兵赶紧让他们清除粪水，大当家的点了艾草驱臭味。粪臭和艾草的味道吸引住王大顶，王大顶在楼上接收到大当家的给自己的信息，唐凌已经被他们绑了，而自己已经安排好人准备强攻进去。看到妹妹要强闯和平饭店，王大顶赶紧写了张纸条去暗示他们。在纸条落地的一刹那，煤球不动声色地扫走了，窦仕骁开始起疑，把大当家和煤球都带进了和平饭店。
日本大佐和石原课长边下楼边谈论窦仕骁与熊金斗的人头交易，近日来窦仕骁的冲动与无礼，已经让他们失去信任。他们下楼到了大厅，忽然一阵恶臭迎面扑来，日本大佐和石原课长看到窦仕骁押了两个拉粪水的人进来，窦仕骁说怀疑他们用粪水给陈佳影作暗号。日本大佐看到两个满身屎尿，浑身恶臭，吓的几乎懵掉的两个乡巴佬，非常气愤地让他们赶紧滚出去。
王大顶在楼上看到自己妹妹和手下被宪兵队带进饭店，没几分钟又释放出来了，这很奇怪，陈佳影断定日本宪兵队一定是发现了更加重要的线索。
日本人在准备押运王大顶的卡车油箱底部发现了一个纸条，纸条上写着做好离境准备，大佐怀疑真有其他共党。窦仕骁又趁势说，这肯定又是陈佳影的圈套，是陈佳影把纸条贴在日军的卡车上混淆视听。日本大佐拿过周围士兵的步枪，用枪托狠狠揍了窦仕骁，让他不要混淆视听，不要假公济私。
窦仕骁把王大顶，刘金花和陈佳影关在一个房间里，刘金花看到王大顶不时地给陈佳影献殷勤，心里很是吃醋，怎么看陈佳影都不顺眼。
野间课长提议让陈佳影来找出那个传讯者，他想趁机观察陈佳影是否真的是共党。陈佳影提议带上刘金花，让刘金花看看王大顶对自己俯首帖耳的原因，于是野间课长带着王大顶刘金花和陈佳影一起去事发现场查看，他刚刚开口说了两句话，陈佳影一语道破，说课长不是让自己去调查，而是借此来调查自己。
野间课长一字不漏的将当时具体的事发情况描述给陈佳影，那天窦仕骁打了陆戴玲，姚苰出面制止，随即又上前去安慰陆戴玲，只有这三个人出现在卡车附近，那么共党一定就是这里其中的一个。陈佳影经过行为痕迹的分析，她推测出了真相，洞察到当事人姚苰的心理——当得知陈佳影和王大顶被认作共产党被抓时，姚苰为了保他们周全，故意把自己泄露给别人，牺牲自己。
与此同时，姚苰在楼上已经洞察到陈佳影发现了她，为了做的更加完美，她故意写了一份关于政治献金的报告，然后把报告的一半内容烧毁。士兵把姚苰带进来，当着野间课长和陈佳影的面，姚苰说她只见香稚将军，只有在香稚将军面前才开口
在香雉将军面前，姚苰承认自己就是共产党，她刚正不阿，怒叱香雉不要以为中国人是一个任人宰割和凌辱的弱者，中国人有着坚定的信仰和铜墙铁壁般意志，这才是自己的民族生生不息的原因。香雉将军拿杨文瀚来讥讽她所谓的近似愚蠢般的想法和浪漫，他告诉姚苰，一直以来她在和平饭店苦苦等候的杨文瀚，他早已有了家室，孩子都两岁多了，到现在杨文瀚还处处在酒桌上宣扬有一个傻女人一直在和平饭店等他，尽管已经等了两年但她还会一直等下去，因为是他让她这么做的。听到这里，姚苰仅存的温暖和希望全部灭失，她决绝的抽出了香雉的佩刀想要杀掉他，香雉抓起她的手腕，把刀狠狠地刺向了姚苰，并且继续补砍了几刀。姚苰的慷慨陈词与民族大义让在场的窦仕骁动容，他从香雉毫不留情地砍杀中看到了自己的结局。
在野间课长和大佐那里，陈佳影还在极力说服他们，让自己审问姚苰，只有她才能洞察姚苰不会说的秘密。这时有士兵向大佐报告说，姚苰因为想偷袭香雉将军已经被香雉杀掉了。野间课长和日本大佐连忙赶去姚苰的审讯室，在那里陈佳影看到了躺在血泊中满身尽是刀口的姚苰，那个纯洁无邪崇尚正义的女作家，那个屡次出手相救的挚友，那个愿意舍弃性命来保全大局的朋友——她就惨死在自己面前，陈佳影的胃一阵痉挛。
这个混沌漆黑到处充满着恐怖气氛的夜晚在鲜血的洗礼中逐渐归于平静，审讯室房间的灯终于灭了。
第二天，野间带着陈佳影去会议室，她揭露了307和312房间都有向外界联系的通讯工具，接下来她要日本大佐和石原课长按照自己的计划，瓮中捉鳖，让间谍们一个个自投罗网。
黑瞎子岭大当家听说熊金斗把鸦片转移到到了别的地方，她一个人冒失前去查看，这是熊金斗的圈套，正当大当家实施行动时唐凌一把按住了她，带她爬上屋顶看清真相。大当家彻底臣服了唐凌。
早餐时间窦仕骁屈于日本大佐的要求，向王大顶主动妥协，王大顶当着众人的面狠狠踢了窦仕骁一脚，窦仕骁仓皇的离开了。看着局势的反转，在场的每个人心里都狂起波澜。美国乔治白的情绪开始不能自控，他拿美金重重摔在服务员脸上，让他们把菜重做，还放出狂言，自己本月27号会坐上豪华游轮从这里离开，才不管那些所谓的封锁。
看着窦仕骁狼狈的样子，王大顶和刘金花因为出了口恶气心情大爽。他们俩回到房间后，当着刘金花的面，王大顶提议自己可以协助陈佳影，但事成之后得分给自己一杯羹。
陈佳影带王大顶参与到野间课长和日下大佐的会议，陈佳影说之前的所作的一切都是心理战役的铺垫，王大顶会让他们从错乱变为抓狂，而自己则会在敌方充分展现出的神情动作找出事实真相。陈佳影让他们注意南京政府苏联人和美国佬之间坚固的“金三角”关系，叮嘱他们重视那块手表的作用，手表背面的微型胶卷在拿出来的时候一定要小心，不要重蹈法国人内尔纳那只胶卷的覆辙。
时间一分一秒地向前推进，陈佳影在和时间积极地做着斗争，她要在天黑之前找出财富计划的内容，查明美国人和南京政府之间到底存在什么政治关系。
黑瞎子岭大当家回到藏身处，她看到病重的兄弟被唐凌治好了。于是让手下的同志把安置在城里的眼线重新换掉，全部更换藏身地点，然后听从唐凌安排。唐凌说眼下最好的就是安安静静的等待消息。