马利克没想到沃德通过女儿，召集了九头蛇的核心成员集会。马利克见到沃德强颜欢笑，内心的不快被女儿看了出来。女儿问他缘由，马利克说他的手接触到异人查尔斯的手时，看到了自己痛苦无比的死亡，而杀他的人，正是新沃德。女儿斯蒂芬妮震惊之外，告诉父亲不能这么束手待毙，应该让沃德记起来，马利克是他的恩人无比重要，是他将他带到了这个星球。
当马利克跟九头蛇的核心成员们谈话时，沃德出现打断了他，告知大家他就是那个九头蛇的上帝，现在，他从异星球的流放地回来了。
菲尔让实验室研究明明被他杀死、现在却出现了的沃德到底是个什么玩艺儿。大家基本上已还原了事实，知道这个沃德是被那个异星球生物附体了，并且还拥有着沃德的记忆。大家猜测着它来到这个星球的目的，并且分析到它有可能通过转基因生物、农药毁灭全球的食物供应，而且还有准军事行动参与进来。菲尔跟同事们寻找着对策。
菲尔派黛西和林肯，一起前去寻找一个来世的异人詹姆斯，他有潜能，但还没得到异能。黛西刚迈进他的领地，就踩到了他安放的地雷。黛西使用异能才摆脱危险。最后，林肯带走了詹姆斯交出来的石头。
马利克的保安主管吉耶拉身负异能，自从沃德出现后，他就对马利克阳奉阴违，对沃德唯命是从。他可以控制他视线内的一切东西。菲尔带人赶去被他们销毁掉的实验室查找线索。这时，吉耶拉回来了，菲尔将他引进了事先准备好的圈套，梅正在一间光秃秃的房间里候着，那里，吉耶拉的异能将无法发挥，因为无物可以控制。梅打昏了他，将他锁进了神盾局的密封舱。
西蒙斯分析了这个异星球生物，其实是一个保留了他所劫持躯体记忆的寄生虫，只是一个个牺牲者的宿主。确实，当沃德以马利克的弟弟纳撒的身份，开口对马利克讲话时，马利克知道，他当年不敢做出牺牲，而让他的弟弟纳撒去了异星球血祭，沃德正在算这笔账。女儿听到后惊呆了，因为她一直相信着家族里这个至高无上的牺牲传统，而父亲只是在说谎是个骗子。沃德留着马利克还有用，所以，他吻了他的女儿，女儿当场死去。
吉耶拉居然用异能逃出了密封舱，菲尔他们在他的异能面前，都丧失了还击之力，吉耶拉控制了神盾局的飞行器。紧要关头梅联系了黛西，话未说完已被吉耶拉打晕。
面对紧急情况，黛西召集了她一直秘密储备的战队。她和林肯率领乔伊和埃琳娜前往营救神盾局特工们。
吉耶拉控制着神盾局的飞行器回到九头蛇的势力范围。梅身负重伤，失血很严重。队员们躲进一个舱里坚守，外面强敌环伺。这时，黛西她们赶来了，纷纷利用异能战胜九头蛇的敌人。林肯还抓到了马利克。不过，很快被那个眼镜异能警察卢西奥电晕，幸亏乔伊及时出手才扭转局面。
特工们边设法抢救着梅，边尽力阻挡着敌人的进攻。黛西他们除掉了外舱门外的敌人，敲响了舱门。梅不顾重伤，驾驶飞行器返回神盾局。
吉耶拉懊悔地向沃德说事情没有办好，沃德说飞行器里已经有他们的人混入了。
黛西的战队们回忆着今天的胜利。菲尔审讯着马利克。马利克告诉了他沃德的真实面目，并提到他杀了自己的女儿。他还提到了菲尔不该对异人们过于信任，因为他曾犯了这样的错误，以前他那些异人部下现在全部效忠于沃德，因为他体内附着“蜂巢”，那个神，那个魔鬼，它能感染他们，为他所用。并告诫菲尔，这次派去营救的异人们，可能已被感染，原来信任的人最好别再信任了。
林肯拿着关于未来的水晶球在看，黛西问他在干什么，并对他以前瞒着她做的一些事表示不解。埃琳娜和久未见面的迈克愉快地聊着天。卢西奥的尸体读数有些异常。菲尔心情沉重地走出审讯室，疑虑重重地审视着异人队员们，并让迈克封锁了基地。暗中观察着谁是那个感染者。
马利克为了复仇，答应了和神盾局合作。
西蒙斯解剖卢西奥的大脑时，发现了感染迹象。紧接着，又发现马利克被杀了。菲尔准备隔离检查异人队员时，遇到了反抗。尽管菲尔告诉了他们原因 ，他们还是冲动地聚集一处，并将门锁熔化堵死。黛西保护理智劝慰着秘密战队的队员们，很快异人们又彼此怀疑。为了不伤害神盾局的人，也不让异人们受伤，黛西假说带着他们从秘密电梯离开。
迈克搜查队员物品时，明白了林肯是那个被感染者。这时，黛西他们也过来了。林肯被击晕隔离，菲尔也告诉黛西，只能先解散她的战队了，因为异人们会被感染，也不能接触沃德。黛西后来却找到林肯，说要带他离开，她是那个感染者，现在她觉得无比快乐。林肯拒绝跟她离开。黛西带走了水晶球并毁掉了神盾局飞行器。
神盾局乱作一团，菲尔的腿部也受了伤。
测试结果出来了，黛西是唯一被感染的，其它异人暂时安全。迈克和梅担心地议论着，基地危险了，黛西随时可能带那个掌握了他们情况的蜂巢过来，临走前黛西还拿走了泰瑞根水晶和克里古人器物。
菲尔正在抢修飞行器。他坚信黛西还是他们的一员，她只是被感染暂时成了人质。因为，他始终在心里将黛西当成女儿看待。
黛西告诉新沃德，自己只要跟他呆在一起就很充实，她甚至请林肯也过去。听到新沃德说，如果大家全都目标一致，就不会有战争，这里会成为异人们幸福的星球时，黛西甚至依偎到了新沃德的肩头。
神盾局的特工们不无苦恼地注意到了黛西跟从新沃德后很快乐。因为新沃德能刺激宿主大脑中的快乐中枢。大家商量着想要寻求除寄生虫的博士帮助，来救回黛西。
菲尔知道新沃德正在组建异人军队，怕被蜂巢控制的黛西，会带着新沃德提前找到会分身的艾丽莎，于是决定先去找她。
为了救回黛西，林肯不惜穿上自杀背心，要求和菲尔、梅一起出外勤。这是菲尔为了以免林肯也被沃德控制的险棋。他和菲尔、梅出发了，刚找到艾丽莎，林肯就发现了她的异常，显然她已经被黛西带着的沃德先找到，并被感染了。艾丽莎劝诱着林肯不必忠于人类，人类只是低级动物。林肯不为所动，和梅一起除掉了艾丽莎的两个分身。艾丽莎的本体感应到了，尽管痛苦，她却还是对着新沃德露出了笑容，并表示她乐意为他做出一切牺牲。
黛西又带着沃德找到了半异人詹姆斯，逼着他交出克里古人器物，詹姆斯不肯，于是黛西逼着他变成了异人，并为沃德感染控制，丧失了自制力的詹姆斯交出了他一直藏着的克里古人器物的剩余部分，这个器物，是唯一能毁灭新沃德的东西。
菲尔派西蒙斯、菲茨、迈克前去找博士。菲茨、西蒙斯进入了博士经常出入的高级会所。正当他们费尽周折见到博士，努力说服博士解救黛西时，新沃德和黛西、艾丽莎、詹姆斯赶到了，他们挟持了博士。黛西还警告菲茨说别再找她了，下次她一定会扭断他的脖子。而新沃德，以已死在异星球的威尔的语气说话，抚摸西蒙斯的脸颊，西蒙斯泪流满面，但依然清醒地知道，他不是他，他只是吞噬了威尔生命，偷了威尔记忆的蜂巢。她出其不意地开了枪，打中了新沃德的腹部，迅速逃离。三人最后总算安全地到了汇合地点。