李向阳率领他的武工队小分队联系到了内线老勤爷，老勤爷把县大队的老康介绍给了李向阳。老康告诉李向阳他们没有彻底摸清日军松井炸药库的地点，但是有个没有露面的特派员摸清了日军松井炸药库的详细地图，并把地图交给了自己。李向阳带领自己的兄弟们按照地图的指示去炸松井的炸药库，但是却遭到日军的伏击，兄弟们全部被俘，老康也被日军俘虏。松井对被俘的武工队员严刑逼供，未果，于是尽数杀死。死里逃生的李向阳到树林去看那个交给他们炸药库底质的神秘人，却看到一个黑衣人遭到一群便衣的袭击，李向阳开枪救了那个黑衣人。松井把杀死的武工队员的人头悬挂在城门上，李向阳去城门口观看时被一个少年偷了枪。

老勤爷找到李向阳并告诉李向阳老康没有死。李向阳让老勤爷转移阵地，自己却于夜里去偷城门口的兄弟们的人头，被日军发现，丁大头率领日伪军追击李向阳，李向阳躲进了老勤家。丁大头发现了李向阳，但是却装作没看见。丁大头给母亲过寿，李向阳乔装前去却在现场看到了偷自己枪的那个少年。李向阳把丁大头拉到一边询问日军军火的消息，险些暴露身份，幸亏那个偷枪少年在现场作乱，李向阳才顺利脱身。少年说他叫郭小北，他要跟随李向阳。李向阳，老康还有郭小北按照丁大头给的消息一起去火车上炸军火，不料又一次遭到日军的埋伏。这时候装作日军的老侯救了他们，李向阳认出老侯是哪个树林里的黑衣人。老侯告诉李向阳特派员被日军打伤，自己救了特派员，特派员重伤死了，所以才来接头。

李向阳告别了老侯，却在山上看到刚才跟着老侯救自己的老二疤子在追一个女子，李向阳救了女子赶走了老二疤子。女子说他叫穆兰。老侯一直暗中跟着李向阳，终于被李向阳发现，老侯承认是自己杀了特派员。老侯趁看管不严逃走了。穆兰护送李向阳进了城，却在李向阳身上下了药，等李向阳醒来，穆兰已经告辞。李向阳和郭小北扒开特派员的坟察看情况。在村口李向阳看到老侯和老二疤子抓了老康，李向阳正要质问老侯特派员的事情到底是怎么回事的时候，松井带着人马进了村子。李向阳命令大家赶紧躲起来。