失烈门和海都去看望被软禁的脱烈格那，脱列格那让他们以后不要再来见自己，她让海都此生都在察合台度过，失烈门答应她会跟着忽必烈去金莲川，他相信自己终有一天会重返和林，脱烈格那等孙子走后哭起来。霍赤被人拉入牢笼关押起来，牢笼被扔入水中，霍赤只能等死。蒙哥新政赢得老百姓的拥戴，忽必烈想让蒙哥停止修建汗宫，将省下的钱用于老百姓中，蒙哥答应下来。
蒙哥将训练军队的权力交给阿里不哥，阿里不哥将军队治理的井井有条。伊娜见到忽必烈后问起他的情况，他也不知她何时嫁给蒙哥，伊娜揭下面纱，她自尽后被救起，还是嫁了过去，蒙哥带兵攻打西域时带回她，她现在已是蒙哥侧妃，但在忽必烈心中她仍是以前的伊娜，城墙上马琴的声音让他们想起小时候在一起的情形，两人拥抱在一起时被路过的察比看到。
察比回去后闷闷不乐，忽必烈得知情况后急忙赶回，贴尼和库撒儿不知道是何原因。忽必烈向察比问起原因，察比一声不吭，库撒儿劝她吃些东西，还不时地劝说，察比向库撒儿说起看到忽必烈和伊娜在一起，当库撒儿知道伊娜是汗妃后也很惊讶。忽必烈找蒙哥辞行，他要去漠南和金莲川治理。旭烈兀已按蒙哥的意见处理海迷失，蒙哥是因为忽必烈的劝说才没杀脱列格那和海迷失。
蒙哥也不明白忽必烈为何要救失烈门，他清楚忽必烈是大蒙古的骄傲，也是他解不开的心结。失烈门希望忽必烈和贴尼能原谅脱列格那，他们让失烈门好好照顾脱列格那。忽必烈叫察比吃饭时听她说起伊娜之事，她担心他因此惹来杀身之祸，忽必烈说起向蒙哥辞行后她才理解。蒙哥带着伊娜来到忽必烈府中，他向他们解释起蓝乐丝的事情，蒙哥解释了救出伊娜的原因。
蒙哥在忽必烈离开前多送他马匹和牛羊，忽必烈全部接下，他感觉自己亏欠察比太多，忽必烈答应以后好好补偿她，她了解他的为人，很多事情她都明白。伊娜看到忽必烈离开的背影后知道已无法回到从前，忽必烈回到邢州，刘秉忠心事重重，他提起失烈门，但不知从何说起，他担心蒙哥因失烈门之事会为难忽必烈。
郝沁很担心失烈门，两人都爱着对方，失烈门答应她不会再离开。大妃父亲阿兰达尔担心忽必烈得势后会对蒙哥不力，众臣表示不满，蒙哥让他们不用操心。贴尼身体日渐衰弱，忽必烈前去看望后准备赶往金莲川。忽必烈听从了郝经的劝说，金莲川是开府的好地方，郝经担忧蒙哥一时兴起会让人嫉妒。
阿兰达尔以邢州税库有问题向蒙哥请求前去查明，蒙哥知道不像忽必烈干的，他让阿兰达尔先去邢州查一下。到邢州后阿兰达尔要见忽必烈，察比接见他时被指责，库撒儿看不惯阿兰达尔的傲慢直接顶撞，察比劝他不要介意，阿兰达尔被激怒后生气出门，失烈门进门时正好撞上他们，问起察比后才知道原因。
阿兰达尔想借机除去忽必烈，他主要仪仗女儿的权势。察比带着失烈门向阿兰达尔问起税库的证据，阿兰达尔故意找了假的人证来栽赃陷害忽必烈，失烈门上前质问那些人证时他们哑口无言，他气愤之下将阿兰达尔按住，阿兰达尔带来的官兵被失烈门教训，察比让失烈门放过他们，阿兰达尔生气万分。贴尼听说阿兰达尔被打后让察比、失烈门和库撒儿前去道歉。
贴尼带人向阿兰达尔表示歉意，阿兰达尔不时指责忽必烈，还劝贴尼安稳做好国母，阿兰达尔的话让贴尼有些生气，回去后病情加重，察比急忙将贴尼扶回床上。忽必烈收到消息后赶往贴尼的病床前，她担心儿子们会相互争斗，忽必烈答应她永远不会和蒙哥争大汗之位。蒙哥到时贴尼已经咽气，他晚来一步。
蒙哥和忽必烈带人为贴尼举办葬礼，贴尼的遗体被告火化，阿里不哥全力赶往。阿兰达尔听说贴尼病逝后命人赶回汗宫通知大妃，他有些惊恐。蒙哥已经想了很久，他准备派十万大军驻守在别失拨里和和林之间，另外将窝阔台的封地各自分开让亲王们管理，窝阔台的子孙也要在和林被软禁，忽必烈担心引起亲王们的恐慌。
蒙哥就是要拿窝阔台家里开刀，阿里不哥全力支持他，蒙哥将托雷家的兵力交给阿里不哥管理，忽必烈想继续留下治理汉地，蒙哥让兄弟几人下月初一到和林共商国事。察比知道贴尼的离开让塔娜很伤心，塔娜在心里已将她当成最亲近的人，察比让她跟随自己一直留在金莲川。蒙哥召集众收商议蒙古国下一步的军事战略，阿里不哥建议先灭宋朝，忽必烈了解汉地，他清楚仅靠武力不能征服，要先了解文化后从思想上征服。
忽必烈向蒙哥建议先攻打大理，将宋国周边小国攻下后宋国会成为孤国，众人支持忽必烈的军事战略，蒙哥命忽必烈统领大军前往征讨，忽必烈想给失烈门戴罪立功的机会，他安排失烈门为右先锋，蒙哥同意他的提议。忽必烈将准备粮草之事交给刘秉忠，他清楚大理兵马大部分都在高泰祥人一手中，首府太和诚防范虚弱，忽必烈准备兵分两路对付大理。
察比提议借道吐蕃，她主动要求去西凉王相助，董文用和董文忠负责保护她的安全。蒙哥在长生天面前询问攻打大理的吉凶，占卜的大巫师故意说起草原上将升起两个太阳，蒙哥有些担忧。察比要西凉后得知西凉王不问政事且一心向佛，在王妃的引荐下察比看到当了和尚的端阔，端阔见到察比后想起往事，他不想再过问俗事，察比说明来意，阔端将所有经文抄写完毕之后圆寂，王妃并不难过，她明白端阔得已解脱，她要将阔端的精神继续传承下去。
王妃将当年萨迦班智达送给阔端的礼物交给察比，那样八思巴可能会帮助他们，察比也希望能减少杀戮。忽必烈准备渡过金沙江后直奔太和诚，他准备将牛羊皮做成筏子渡河。察比带着信物见到忽必烈，还说起端阔已逝的消息。蒙哥在大巫师前问起梦境，大巫师说起和他争霸之人在西南之地，蒙哥不解，他让大巫师摘下面具，摘下之后才发现是海迷失，蒙哥提醒她不要搞阴谋诡计。
忽必烈带着萨迦班智的信物取得八思巴的信件后攻向大理，没想到受到大理军队的顽强抵抗，忽必烈命人各回各部撤至安全地带，南方天气让他们很不适应，忽必烈准备跟着退兵直奔敌营。失必烈和董文用在忽必烈的指挥下在大理军队没有站稳的情况下一举攻破去南守兵的第一道防线。
太和诚被忽必烈的军队团团围住，大理国君段兴智自知无法和忽必烈抗衡，他主动出诚投降并欢迎忽必烈进城，忽必烈的举措赢得民心，他一时高兴之下得意忘形，还坐着象辇接受了老百姓们的高喊万岁之声。董文用和董文忠被蒙哥赐酒，蒙哥看到他们和忽必烈暗中使眼神，失烈门和忽必烈没有受到嘉奖。