库撒儿找察比帮忙写情书，她不知道该如何写，察比向她说起和忽必烈见面的情形。库撒儿口述情书内容，察比帮她记录，等察比写完才知道库撒儿爱的人是忽必烈。郝沁来到牢中看望郝经，忽必烈随后而至，他真心请郝经出山，但郝经不领情，郝经将写的东西扔忽必烈，忽必烈没有生气，他捡起东西离开。
察比答应帮库撒儿给忽必烈创造机会，刘秉忠对郝经也是无计可施，忽必烈看完郝经的文章后夸奖文采好，他清楚郝经的影响，忽必烈看出郝经是在试探自己，郝经还不知道忽必烈已经实施新政，失烈门建议用诚意来打动郝经。郝经的笔墨纸砚被拿走，忽必烈还将郝经的书放在隔壁牢房，忽必烈让人将自己关在牢中，他拿起书看起来，郝经在隔壁没事做有些发慌。
郝经见忽必烈在读道德经，他上前借书看，忽必烈将一本书交给他。察比相信忽必烈会喜欢上库撒儿，库撒儿等的有些着急，忽必烈还不知道库撒儿的情况。忽必烈听说郝经读尽天下名书，郝经很怀念当年读书的情形，忽必烈了解他的情况，都是郝沁告诉他的，忽必烈也曾想静下来读书，他向郝经请教道德两字，郝经讲明他的观点，他主张有所作为。
郝经在忽必烈面前指责蒙古军队，忽必烈明白郝经心里的想法，他指责郝经就是逃兵，两人争吵之时察比来到大牢，察比向忽必烈说起和库撒儿见面的事情，忽必烈答应前往。库撒儿父女在酒楼等忽必烈的到来，忽必烈迟迟未到让察比也有些着急，忽必烈在牢中和郝经继续接触，他看到郝经祖上留下的文字，忽必烈和他提出男人们的约定，忽必烈答应他提出的一切要求，只是希望他不要辜负祖上的希望。
郝经在忽必烈的劝说下从牢中出来，忽必烈履行承诺，他将刀交到郝经手上，郝经曾发誓要找蒙古人报仇，忽必烈让他扎自己三刀，郝经之母死在蒙古人手上。刘秉忠提出包拯打龙袍之法，郝经在忽必烈脱下的衣服上猛刺三刀，他自感觉大仇得报，郝经愿意追随忽必烈。忽必烈没来让库撒儿有些生气，察比解释原因，她为她再安排见面时间。库撒儿在七夕节上参加蒙古人的摔跤比赛，忽必烈也夸奖她不是一般人，库撒儿向忽必烈挑战。
众人高喊让忽必烈上场，忽必烈只好过去和库撒儿比试，他只陪她玩一场，库撒儿摔前放下狠话，她多次被忽必烈摔倒，库撒儿有些气愤，察比来到跟前向忽必烈说起她就是库撒儿，这让两人有些尴尬。进屋后察比向忽必烈提出和库撒儿的婚事，还建议在七夕节订下婚约，忽必烈也没有拒绝。
阿里不哥带着礼物来到库撒儿家中，库撒儿父亲向他说起库撒儿已嫁给忽必烈，阿里不哥生气之下找察比发脾气，他说起自己心里喜欢的人是库撒儿，察比很惊讶。阿里不哥找到忽必烈后骂他是卑鄙小人，他动手时失烈门上前拦住，两人打斗起来，忽必烈让两人住手，库撒儿出来后劝阿里不哥冷静下来，阿里不哥误会了他们。
库撒儿找阿里不哥解释，她一直喜欢的人是忽必烈，阿里不哥第一次动了真情，那些都是最美好的回忆，库撒儿也没想到事情会发展到这种程度，她希望阿里不哥以后不要再生忽必烈的气，阿里不哥来到长生天前祷告，他发誓要让忽必烈尝到苦果。阿里不哥故意和忽必烈作对，他故意出入烟花之地，海云大师知道后前去劝说，阿里不哥听不进去。
阿里不哥在治理之地增加税收一倍，官员们有些惊慌，他的举措引起忽必烈的注意。库撒儿再次劝说阿里不哥，她希望他能忘记自己，可阿里不可做不到，他将披风还给库撒儿，库撒儿将那把刀还给他，她没意识到它的作用，阿里不哥以后不想再见到她。阿里不哥在安阳增加赋税和壮丁入军的决定让忽必烈很生气，忽必烈指责阿里不哥恢复旧制。
忽必烈和阿里不可发生争吵，他不同意阿里不哥修改政策，忽必烈罢去他安阳的职务，阿里不巴还是因为库撒儿的事情而生气，他生气离开邢州后回到自己的封地。贴尼和海云大师为阿里不哥送行，阿里不哥去意已决。郝经求忽必烈要回杭州为父亲守陵，临别前郝经留下忠告，还将他写的治国之文交到忽必烈手上。
阿里不哥来到和林向贵由说起自己的看法，贵由知道忽必烈在邢州治理的很好。贵由计划在通往西方的道路上设立驿站，他派人找拨都说明情况。拨都坚决不答应贵由的提议，除非他答应自己三个要求。贵由知道拨都的意见后有些生气，他再次派人命令拨都修筑驿站，拨都提出条件，使者只好回去禀明贵由，贵由激怒之下突然晕倒，海迷失让人请御医诊断。
贵由突然坐起后让海迷失通知不要让别人进汗宫，他是故意假装，贵由借去西边养病之机攻打拨都，不在期间让海迷失监国，贵由不听海迷失的劝告，她担心他一去不返。贵由召集众臣说明去西边调养身体，海迷失坐上监国位置。公元1248年，贵由以养病为由率大军攻打拨都，海迷失对自己能否当此重任而忧虑，贵由踏上西征之路。
云林听军中细作说起贵由一路调动粮草，刘秉忠向忽必烈提议劝说，贴尼也赞成他的方法。忽必烈在海迷失面前问起贵由情况，询问之后才知道贵由带十万兵马出征，忽必烈派董文用和董文忠率人去拨都大营打探消息，贴尼和察比赶往和林，忽必烈要想尽办法制止贵由，他让失烈门帮海迷失处理政务，忽必烈带察比和库撒儿去追赶贵由。
董文用和董文忠看到贵由的大营后赶往拨都那里，拨都得知贵由率兵而来后不想硬来，他决定全副武装起兵围猎，昔班去找贵由打探情况。贵由率军来到拨都大营前，他命人就地安营扎寨。昔班还少数人来到贵由大营中，贵由故意让他在外面等一个时辰，昔班要硬闯时被阻拦，他只好坐在地上等起来，昔班等不及见贵由，他用刀刺伤阻拦之将后进账见到贵由，贵由见到昔班后故意辱骂他。