贵由看出拨都的狩猎之举，他让昔班坐下喝酒，昔班端酒喝下，他的话让贵由很生气，两人态势剑拔弩张。忽必烈在贵由账外被卫兵拒之门外，他让董文用调开守卫，忽必烈进账时看到昔班和贵由相互刺向对方后坐在那里已经死去，他不想让外人知道真相，只是担心汉廷和拨都之战，忽必烈让库撒儿悄悄将贵由的尸体火化，他来到拨都账中说明昔班已死，拨都想出兵时被忽必烈和察比劝说。
拨都劝说之下冷静下来，他没有冒充行事。贵由的死讯传至和林，脱列格那知道后痛心不已，传回的消息是因染病而就地火化，海迷失看到贵由的骨灰后伤心万分，忽必烈说明贵由病死的原因。脱列格那想和海迷失争当监国，海迷失的儿子还小，库里台大会召开在即。脱列格那和海迷失发生争吵，海迷失原本不爱贵由，之后她和贵由真心相爱了，脱列格那的想法被她说中，海迷失会将权力交给库里台大会。
脱列格那向海迷失问起如何处理贵由的骨灰，海迷失打算将他的骨灰撒在大草原上，脱列格那带着遗憾走出汗宫。贵由殡天后海迷失在库里台大会上赢得出任监国之位，拨都因也消除了对她的成见，脱列格那的心腹被赶出和林，海迷失将脱列格那软禁，脱列格那将禁止和子孙见面。霍赤也成了闲人一个，他抽空去看望脱列格那，霍赤劝她不要过于难过，她不甘心久居人下。
海迷失面对贵由留下的烂摊子也难以收拾局面，众臣提议召开库里台大会推举新的大汗，海迷失面对逼问十分生气，她让人退回脱列格那送来的一切东西。
失烈门前去看望脱列格那，脱列格那诉说委屈，失烈门向她说起海迷失正找忽必烈帮忙，脱列格那让他不要为海迷失做事。忽必烈知道海迷失还没有把握好政绩，他将人才派往和林帮海迷失。脱列格那要对付海迷失，海迷失任用汉人被一些蒙古人指责，她清楚亲王大臣们对此不满。
海迷失承诺的一月期限即将到来，她为朝政而发愁，受巴图和布和蛊惑后海迷失分裂汉廷，失烈门被撤职，忽必烈推荐的人才被遣返，此举令朝纲更加混乱，汗国各处旱情日益严重，百姓民不聊生，每天告急的奏折堆积在海迷失的案头，本来就没有治国之才的海迷失焦头烂额，无法处理这些问题。汗廷中的大臣也发现了这个新任监国的弱点，越来越不把海迷失放在眼里，混乱的朝政将海迷失的政权慢慢推向崩溃的边缘。
海迷失对天灾一筹莫展，失烈门来到脱列格那面前倾诉，他打算回邢州，只是不甘心这次好机会。巴图和布和是脱列格那的手下，汉国一分为三也是脱列格那的主意，海迷失因无法处理朝政而变得手忙脚乱，脱列格那为海迷失编织了陷阱。海迷失命人写信请忽必烈和蒙哥赶来，恼忽和忽察两位王子被巴图和布和控制，忽必烈和蒙哥分别找巴图和布和商谈。
蒙哥想起兵称汗，忽必烈劝他不要轻举妄动，蒙哥是大汗的取佳继承人，忽必烈提醒他要等到库里台大会之时才决定。忽必烈派人绕开巴图后带走恼忽，巴图见忽必烈到后安排酒席，忽必烈希望他不要和汗廷作证，巴图拒绝交出兵权和土地，恼忽被董文用抱出来，巴图只好同意按忽必烈说的去做。蒙哥在布和那里遇到难题，忽察受了布和的挑唆，蒙哥无奈只好动手，布和抵挡不过悄悄溜走，蒙哥被关入铁笼之中。
汗廷收到蒙哥被囚的消息后召集众臣开会商议，海迷失命忽必烈、阿里不哥和旭烈兀征讨布和，忽察意识到自己错了，布和命人将忽察也关押起来，他想以人质要挟忽必烈等人，蒙哥被布和带出，忽必烈只好调转马头再做打算。
忽必烈和兄弟们返回后准备夜袭布和并救出蒙哥，海迷失提醒脱列格那注意自己的身份。忽必烈率军杀向布和军队，阿里不可和旭烈兀从后面偷袭，忽察被救出，蒙哥已被提前转移，忽必烈逼问之下得知布和撤退后的大营。
忽必烈问过情况后释放了被俘将领，找到布和后他提出三个要求，布和要自立为汗，还想要蒙哥的所有军队，并且让海迷失赫他终身免罪权，忽必烈争取到七天时间。忽必烈想让阔端帮忙，布和是骑虎难下，忽必烈相信他不敢杀蒙哥，忽必烈已天前通知阔端。忽必烈回汗廷后在监国面前亮明态度，他承受着很大压力。
海迷失不明白蒙哥在忽必烈心中的位置，忽必烈为答应平判而后悔，他要七天时间。忽必烈领兵以来从未遇到这样的困境，他在长生天面前想起爷爷的话，旭烈兀提议先做个假令牌，忽必烈表示反对。当忽必烈看到布和的来信后十分生气，布和只给三天时间，海迷失又给忽必烈施加压力。布和面见脱列格那说明情况，脱列格那指责他的愚蠢。
脱列格那让布和将条件降低，讲和是最好的办法。阔端率军朝布和大营而来，布和集中军队准备抵抗，阿里不哥和旭烈兀率军杀向布和，布和见忽必烈率军杀来时急忙撤退，激烈一战之后布和被活捉，布和死后蒙哥从账里走出来，多亏了忽必烈的副将提前将蒙哥调包。
海迷失将两人儿子的兵将和牛羊赐给蒙哥的兄弟们，忽必烈建议放忽察一马，忽察也是受人唆使，海迷失这才答应放过他。一些大臣在脱列格那面前诉说海迷失的不是，脱列格那找亲王们商量召开库里台大会之事。
远道而来的王爷们知道脱列格那的想法，她想迫使海迷失让出监国之位，众亲王表示反对，但脱列格那的分析也让他们感觉很有道理，她想让失烈门继承汗位，召开库里台大会成了当务之急，众亲王一致要求召开。海迷失找忽必烈做交易，她想让他帮忙保住监国之位，海迷失还想争下去，她了解脱列格那的想法，忽必烈没有马上答复她。忽必烈和家人们商量对策，贴尼没想出好办法，忽必烈最担心的是脱列格那召开库里台大会。