文启智携赵巧茹逃往山村，被陈雨轩的人抓获。 陈雨轩亲自审问赵巧茹，得知她与文启智的J情后恼羞成怒，将她掐死。然而再审文启智时，文启智死不招供，反而编造一套谎言，令陈雨轩无计可施。陈雨轩想借此案整倒巩向光，诱导徐夫海说出不利于巩向光的情况，并请欧阳荷居间作证。余沁斋料定陈雨轩会借此案做巩向光和他的文章，并想通过巩向光拿到文启智手中的真名单，于是一面让巩向光同意接手此案，一面旁敲侧击地迫使陈雨轩将此案移交给巩向光。 巩向光在审讯中机智地与文启智周旋，使文启智交待出名单的藏匿处。 巩向光得到名单后，一面派武平暗中将其交给地下党，一面制造假象迷惑陈雨轩。陈雨轩派朱然跟踪巩向光，巩向光则将计就计把朱然引到名为药店实为军统秘密联络点之处。朱然查抄该药店，引得严锟大怒，军统中统双方在药店大闹起来，无果而终，反而使严锟的联络点暴露无遗。 事情闹到边国烈处，边国烈对双方各打五十大板后，找来巩向光询问疑点，被巩向光巧妙遮掩过去。

巩向光提供的真名单，使延安清除了隐患，也使秦剑、张主任逐渐产生了信任，二人打算帮助巩向光去延安澄清过去的问题。秦剑建议让巩向光以公开身份前往延安，张主任表示支持，但需要向延安请示。 此后，巩向光又将真名单提供给余沁斋，以获取其信任。此前，地下党在传送名单的过程中，钉子已经将名单复制并提供给余沁斋。余沁斋将两发名单核对后，发现完全一样，不免大惑不解。 鉴于陈雨轩与巩向光之间的矛盾，边国烈将文启智案交给欧阳荷审理。欧阳荷审后将结论定为陈雨轩公报私仇。此时，边国烈又得到情报，称延安的中统潜伏人员全线破灭。于是边国烈将陈雨轩拘捕送交重庆。 钉子王济华此时已被地下党识破，巩向光在地下党的配合下，消除了钉子。 余沁斋被任命为中统渭城主任，开始捣毁地下党的联络点，但一无所获。 余雪瑶受人之托，请巩向光为教育局孙局长雪“冤”。巩向光了解情况后，一一指说其劣行，使余雪瑶对社会黑暗有了一些了解。 秦剑将上级同意去延安的消息告诉巩向光，巩向光以去延安重建情报网为由说服余沁斋同意此行。

巩向光的延安之行刚有眉目，张主任突然通知取消行程，这又在出乎巩向光意外，他感到命运对他的捉弄有些太残酷了。但余沁斋、边国烈也已同意延安之行，他找不出不去的理由，只得让武平在街头袭击自己，用伤势作为借口。巩向光的被袭引起了多方猜疑，巩向光顺水推舟，将众人的视线引向严锟。 严锟则开始对郑力祥实施招纳计划，准备在必要时让郑力祥除掉巩向光。郑力祥的反常行为引起了余雪瑶的怀疑和批评，为此郑力祥和武平两人吵了起来，兄弟矛盾由此而生。此时，余雪瑶有了身孕。 巩向光得知地下党的电台密码即将被破译，于是通知秦剑停止使用电台。延安为此将派遣特派员来渭城。这一消息也被重庆获得，中统总部也派专人将情报送给余沁斋。余沁斋指示朱然负责抓捕延安特派员洪定坤。 洪定坤按约定到茶楼与秦剑接头。