特务将茶楼包围，秦剑为掩护洪定坤脱身而被捕。 军统副站长冯贤章在JI院面见郑力祥，迫使郑力祥作为线人监视巩向光在家中的举动。郑力祥从JI院出来时，恰被武平发现。兄弟二人为此争吵以至动起手来。郑力祥佯作改悔。 巩向光伤愈得知秦剑被捕，地下党找到巩向光让其设法营救秦剑，而余沁斋则让巩向光接手秦剑的案子，欲借此试探巩向光。边国烈则派欧阳荷协助巩向光，意欲一探巩向光的真伪。巩向光面临严峻考验。 余雪瑶因妊娠反应强烈，住进

医院。巩向光在从医院回家途中，偶然发现郑力祥出入JI院，本来心情极坏的巩向光怒不可遏，打了郑力祥一耳光。郑力祥则认为是武平告了他的状，从此兄弟二人反目。

为营救秦剑，巩向光定下计策并要求地下党配合。 某日晚，巩向光又在节余上喝得大醉。欧阳荷与康莉将其送回家，在返回时被地下党劫持出城。第二天，康莉被放回，她跑到余沁斋处求救，说地下党要求用秦剑来交换欧阳荷。欧阳荷的特殊身份使余沁斋不得不答应对方的条件。 严锟此时觉得巩向光过于危险，不能不除，于是让肖文富逼迫郑力祥毒死巩向光。郑力祥犹豫再三，最终同意了。 巩向光为确保营救行动成功，请陈静雷帮忙。陈静雷得知要营救的正是击毙六指神、为自己报杀母之仇的恩人时，立即同意派人助战。 康莉在为地下党与中统之间传递交换人质消息的同时，被军统跟踪。严锟立即推断出其中奥秘，决定派人秘密前往交换人质的地点。 郑力祥在家中借送茶之机，欲毒死巩向光，不料事有意外，未能成功。 交换人质的行动开始前，余沁斋突然称有事不参与行动了。于是巩向光押解秦剑赶赴交换地点。严锟也带人隐藏在交换地的树丛中。 交换开始后，军统突然出现，巩向光、陈静雷的人与军统交战。秦剑与地下党趁机脱身。秦剑为掩护洪定坤孤身一人撤到河边，被隐在树丛中的余沁斋击伤，巩向光舍身去救，途中被郑力祥从身后开枪击伤。欧阳荷见状将郑力祥击毙。 巩向光要与秦剑一起过河去延安，两人在河水中争执起来。

为了保护巩向光，秦剑大骂巩向光叛徒并开枪自尽。巩向光终于没有跑向河对岸。 由于秦剑牺牲，洪定坤决定暂时停止渭情处的活动。 巩向光对郑力祥之死怀有疑虑，认为欧阳荷在搞鬼。而秦剑的牺牲，再次引起一些地下党员对巩向光的怀疑与误解，洪定坤决定停止与巩向光的联系。另一方面，余沁斋也巩向光在河中的行为有所怀疑。而巩向光只能对武平说明秦剑牺牲的实情。 余雪瑶得知巩向光受伤，不顾身孕要去探望。余沁斋未能拦住，她一下?L下楼梯，以致流产。 严锟将巩向光的通共材料上报重庆，蒋介石亲自批复逮捕巩向光。 边国烈接到逮捕巩向光的命令，让欧阳荷到巩向光家进行试探。欧阳荷将实情相告，并提醒他天黑时才会行动。然而巩向光未理会她的暗示，安排了一下后事之后，自己毅然走向司令部。这令边国烈摸不清他到底是不是共产党。 武平遵嘱将一箱物品交给陈静雷，陈静雷猜测到巩向光遇到危难，叮嘱武平自己会鼎力相助。