巩向光到小学校找到王琴，请她转告秦剑有关赵飞的事情，并要帮助秦剑，希望与秦剑一见。王琴认为巩向光是要引秦剑落入圈套，并让母亲劝阻巩向光。巩母十分气愤，当面教训巩向光。 余雪瑶再次到巩母家劝巩母搬过去，碰了钉子。 巩向光委屈难言，独自登城以排解内心，被申北汉暗中盯梢并施以杀手，结果被巩向光制服。巩向光再次放了他，并让他转告秦剑，第二天要在剧场见秦剑。秦剑决定与巩向光见面。 巩向光如约而至，却始终不见秦剑。申北汉跟踪，准备第三次杀巩向光，结果被秦剑制止。他们发现有人在跟踪巩向光，于是悄悄离开。原来跟踪巩向光的是陈雨轩的亲信文启智。 巩向光再次通过王琴约见秦剑，然而在青龙寺又遇到意外，未能见到。 余雪瑶对巩向光的行踪产生怀疑，以为他与王琴旧情未断，于是与巩向光争吵后去找王琴，希望王琴在对巩向光的感情上有个明确表态，遭到王琴拒绝。巩向光隐在窗外听到了两人的谈话，他开始对余雪瑶有了新的认识。 巩向光和欧阳荷提审赵飞。巩向光以死相威胁，赵飞仍不开口，于是将赵飞带到刑场，就在举枪之时，赵飞提出要见母亲一面，然后招供。

赵飞借与母相见之机，将物资隐藏地点相告，让她秘密通知地下党。同时接受巩向光暗示，对特务诈称物资埋藏在青龙山。 巩向光又通过王琴将消息传递给地下党。并借与秦剑“偶遇”之机，暗示五福商社已被特务注意。秦剑及时取消了一联络点，不久商社被特务查抄。秦剑与赵飞母亲相见，得知了物资隐藏地点。这使秦剑对巩向光的看法有了一些改变。 巩向光称去青龙山起获物资，并通过欧阳荷禀报边国烈派兵护卫，以防万一。严锟得知后，派徐夫海带队秘密跟随，陈雨轩则坐山观虎斗，欲收渔翁之利。 上山后，巩的助手郑力祥发现了尾随的军统队伍，巩向光诈称土匪来袭，令中统及边国烈卫队攻击，一场混战开始。巩向光则趁机放赵飞逃跑，不料被一士兵发现并击毙。这一意外令巩向光悔怒之极，但他很快冷静下来，将责任推向军统。军统和巩向光对簿于边国烈的公堂。边国烈无法断定是非，只好糊涂了结。 欧阳荷的副官对所发生的事有了怀疑，欧阳荷则告诉她不要轻易向上汇报，要静观巩向光其人。

巩向光知道，赵飞的死会使地下党进一步误解自己，于是找王琴，想通过她联系秦剑以说明情况，并说

八路军联络处内有军统潜伏特务，劝王琴离开学校，以免遭敌人毒手。隐藏在此的秦剑本想露面与之相见，却被门外监视者的声响惊动。秦、巩还是未能见面。 巩向光与王琴的频繁接触，不仅引起了各方特务的怀疑，也令余雪瑶不安。巩向光对她说明王琴的危险处境，余雪瑶则表示设法保护王琴。这令巩向光大受感动。 余沁斋始终对巩向光放心不下，叮嘱余雪瑶监视巩向光，结果被余雪瑶拒绝。余沁斋感到有些无奈。 严锟得知巩向光欲与秦剑相会的消息，让欧阳荷同去会仙楼，打算当场抓获。结果被得知情况的王琴上演了一场与巩向光的“吃醋”戏，使秦剑得以脱身。严锟看到自己的抓捕计划失败，十分懊丧，并被欧阳荷奚落了一番。 早已引起特务注意的王琴不幸被军统秘密抓捕，恰被郑力祥看到并告诉巩向光。巩向光为此心急如焚，此时余雪瑶却主动站出来，请余沁斋帮助营救王琴。