徐夫海被打后到上司肖文富处诉苦。肖文富警告他别去招惹郑力祥，因为严锟正在郑力祥身上做文章。 秦、曲正要实施计划，一辆卡车从后追来。原来是边国烈不放心巩向光和欧阳荷的安全，派中尉带领一个班士兵前来护送。这不仅打乱了秦剑的计划，而且使本来的力量对比发生逆转。 巩向光以汽车加水为由，避开欧阳荷，与秦剑商议好办法，以土匪滋扰为名使欧阳荷同意了借边区绕道回渭城的想法。 此时正是国共合作时期，于是

八路军同意他们将车队开入边区。趁县政府人员接待欧阳荷一行之机，秦剑巧妙地将物资交送到上级，并汇报了巩向光的表现。上级对秦剑作了相应指示。 回到渭城，巩向光与秦剑在巩母家中见面。他向秦剑诉说了自己的经历和苦闷，表明自己的清白，并表达了自己要重新回到组织的心愿。秦剑理解他的处境和内心，希望他接受组织对他的调查，并答应将他的情况向中央汇报。 秦剑与曲河、申北汉就巩向光的情况交换了意见，表明了自己的看法和态度。但曲、申二人却持有不同意见。

欧阳荷得到报告，以前查获那3部电台失踪了，于是她汇报给边国烈，边国烈十分恼怒。 巩向光将三部电台下落的情报转送给秦剑，秦剑将电台取走。 为团结抗日力量，巩向光前去拜见精魂武馆陈静雷，并以杀害陈母的六指神的手作为见面礼。陈误将巩向光视为恩人，召集全家跪拜巩向光，并与巩向光结为异姓兄弟。 此时重庆的余沁斋已被撤职，余雪瑶得知后一下呆了。巩向光则安慰她，并表示了对她的情感。 巩向光突然接到口信，说是有老同学要见他。他将信将疑地来到约定地点，两个陌生人自称江雄、卫兴，是延安派来审查他的，让他将自己为常做的工作写文字材料以带回延安。巩向光感到意外，但还是写了。然而他有意在材料中露出破绽，结果对方反而露出马脚。

巩向光将计就计，让陈静雷的大弟子唐云设法撬开江、卫二人的嘴，两人招认自己是中统派来的，并要求只见陈雨轩。巩向光断定这是CC系派来搞倒自己进而借此搞倒余沁斋的，于是电告余沁斋。余沁斋命他秘密将二人处死。余沁斋则让钉子将巩向光杀死“地下党交通员”的消息散布出去。果然再次引起了地下党对巩向光的怀疑，并中止了与他的联系。虽然秦剑对此持怀疑态度，但巩向光却又一次陷入痛苦之中。 3部电台失而复得，中央决定设立渭情处自己的电台站，并派来两名电报员杨世全和高丽敏。很快，他们与延安建立了电讯联系。地下电台的讯号不久即被军统侦察到。巩向光得知后，急于向秦剑证实情况以便暗中保护。但苦于地下党始终不与他联系，他只好让武平、郑力祥携带藏有联络暗号的蜡丸寻找申北汉。 郑力祥在嫖JI时将蜡丸丢失在小桃房间，对巩向光谎称已经交给了申北汉。小桃则将蜡丸交给了徐夫海。严锟得到蜡丸却却始终猜不透联络信中的含义，于是将其作为巩向光通共的证据保留下来。 巩向光始终见不到地下党，焦急万分，欲利用电台监听获得有关情况。然而他意外截获一则电文：军统要暗杀途径渭城的

周恩来。 被免职的余沁斋经多方活动，谋到中统西北专员这一虚职，并来到渭城。