杨妈将自己看到的情况告诉了丁默群,丁默群叫杨妈把一个微型录音机放到钱鹏飞的卧室,钱鹏飞去和老宋接头。由于清乡运动的失败,山口准备在上海举办第二次军事会议。钱鹏飞回到家里发觉这个杨妈不对劲儿,晚上睡的早了很多,他开始在屋里翻起东西来,最终发现了他们之间的谈话。录音被拿到丁默群那儿,里面放的都是男女床上之事儿,他气呼呼地走了,曹敏芝将录音机摔在地上。
尚小兰通过宪兵队的军医,搞到了一瓶毒药,准备在酒宴上使用。当夜,欢迎酒宴在梅机关举行,关萍露作为中日亲善之花,被武田请去参加宴会,给日军军官唱歌,并陪他们跳舞,尚小兰果然跟着涩谷来了。
酒宴很热闹,关萍露的歌声赢得了大家的掌声,日军军官畅怀豪饮。尚小兰乘着大家不注意,把少量毒药灌进酒瓶。涩谷拿酒去敬军官,结果毒发,一个个肚子剧痛,呕吐不止。
武田自己也中了毒,痛得打滚,南云造子等人都慌了,怀疑有人投毒,一面招来救护车,一面封锁了现场,众人一片混乱。武田随身携带的公文包掉在了桌子下,尚小兰巧妙掩护关萍露取走公文包,关萍露躲到宴会厅旁边的储藏室,用微型相机把绝密的军事部署全部拍了下来。
救护车赶到,医生要将武田等人抬上担架,武田忽然发现公文包失踪,惊出一身冷汗。他忍着剧痛,硬撑着命令中毒较轻的涩谷,带宪兵搜查所有房间,并把全部的人都集中起来,一一搜查。关萍露拍好最后一张照片,松了口气,门却突然打开,一把手枪对准了她,是南云造子。南云造子冷笑,说关萍露,你的真面目终于露出来了。其实我一直怀疑你是共党,就在你拒绝嫁给武田之后。关萍露沉着应付,说南云造子是不是吃醋,南云造子厉声说,不,我是凭一个女人的直觉。
南云造子一步步逼上来,狞笑着,危急关头,突然一声枪响,南云造子僵在了那儿,等她倒下时,看见身后站着尚小兰。南云造子只来得及吐出一个字:你——。尚小兰一笑,说我也是共产党。南云造子死去,眼神里全是疑惧。
听见枪声,涩谷带宪兵冲过来,尚小兰关上储藏室的门,砸碎玻璃,开枪还击。梅机关里枪声四起,尚小兰一边开枪,一边打开储藏室的窗户,让关萍露快走。关萍露犹豫,尚小兰厉声说不要管她,她的使命就是要保护关萍露。关萍露含泪离去,尚小兰突然又说一句,好好待钱鹏飞。关萍露惊呆。尚小兰又嫣然一笑,说你要活下去,替我活下去。关萍露这时才明白尚小兰就是钱鹏飞的爱人,泪水夺眶而出。尚小兰把关萍露推走,说告诉钱鹏飞,把女儿带大。关萍露点头,含泪从窗户翻出去。
涩谷等人拼命射击,越来越近。尚小兰受伤,但她继续还击,再次被击中胸脯,昏迷过去。
关萍露从窗户跳出来后,发现院子里停着救护车,人来人往,谁也没注意她,她便潜到担架边,装出察看中毒的日军军官,因此没有引人怀疑。
涩谷带宪兵破门而入,把枪对准尚小兰,尚小兰醒来,她一手抱着公文包,冲涩谷一笑。涩谷认出尚小兰,大吃一惊。尚小兰从容地举枪自杀。
涩谷搜查了所有的人,包括关萍露,关萍露提前把微型相机藏到宴会厅的花盆下,没有被搜出。涩谷于是向武田报告,这件事全是尚小兰一个人所为,她下了毒,然后想窃取公文包,好在,绝密文件没有被窃取。武田硬撑到这时,听完涩谷的报告,松了口气,竟然昏回去。
关萍露回到家,两眼红肿,钱鹏飞在特工总部已听说梅机关出事,击毙了一个地下党,却不知是谁,见关萍露平安回来,心里一块石头落地,但一想到尚小兰,心里有不祥的预感。他再也不管女仆的监视,进入关萍露的卧室,并且锁死了门。
关萍露低声告诉他整个过程,钱鹏飞得知尚小兰牺牲,悲痛欲绝。这一夜,关萍露和钱鹏飞彻夜无眠。
武田对尚小兰是地下党很震惊,在医院召丁默群问话,丁默群想起尚小兰和钱鹏飞的关系,不寒而栗。他回特工总部后,当即命令林大江把钱鹏飞关押起来,同时搜查了尚小兰的住处,但没有找到任何有价值的东西,便把尚小兰女儿丹丹抓了起来。