钱鹏飞把吴士保弄去喝酒，他拿到了吴士保的钥匙，让关萍露打开保险柜将那份文件拍了照，林大江看到了吴士保屋里的灯还亮着，他拿着枪对准了关萍露，钥匙被林大江抢了过去，钱鹏飞的及时赶到救了关萍露，林大江在死之前按响了警报。钱鹏飞和关萍露成功化解危机，她将文件交给小胖，小胖告诉她钱鹏飞和她即将被调回延安，但为了获取更重要情报，她打算继续潜伏下去。钱鹏飞以做生意为由和吴士保闹翻了。美国在日本投下原子弹，苏联出兵东北，日本被迫投降了。丁默群的母亲死了，他一个月之后才得到消息。丁默群提议由日军穿上国军服装对抗共军，山口答应了。武田听着日本天皇的昭告，日被人终于被驱逐出境。丁默群被任命为国民政府上海行动总队总指挥，上官锋被任命为行动总队司令。

武田看到没死的丁默群，他很是吃惊，丁默群拿出了和山田的签订的协议给他看，武田将金编钟还了回来，武田交出的金编钟是假的，真的他想带回日本。钱鹏飞向组织上提出和关萍露的结婚报告，组织上派他加入去重庆的小组。武田中毒死了，报纸上登出了丁默群的恶略行径，他派人砸了上海所有报社。山口成了国军的行为让关萍露得知，丁默群在上海的丑恶行径让全国都为之愤慨，戴笠要把他押到重庆软禁起来。在密室里，丁默群要非礼关萍露，此时戴笠发来电报说委员长要接见他，并要他带上三方签署的军事文件，文件被关萍露拿走，她找到了密室里的暗道跑了，她来到她爹和丹丹住的地方，她打算以后不用再去上班了。

丁默群到达重庆后被软禁起来，上官锋从上海把丁默群的夫人也骗到了重庆。报纸上登出了上官锋和日伪的那个合影，戴笠很为生气。戴笠去见丁默群，他认为关萍露就是共产党，他们打算对关萍露下手，先从舆论上把关萍露名声搞臭。经过上官锋在媒体上的宣传，关萍露很快臭名昭著，并被贴了通缉令，她爹带着丹丹看到了通缉令，关萍露周围的人都知道了，他们一起去找到她爹。关萍露还着丹丹跑了出去，小胖及时营救了她。关萍露她爹被人围住打了一顿，关萍露更换了装束去见他爹也被众人带到街上游行，她爹悲愤交加上吊自杀，当她去看她爹时，被戏班的人轰出门外。关萍露此时的心都凉了。