瓦莱丽中枪受伤，现在躺在医院里养伤。瓦莱丽觉得最痛的并不是身体，而是心，她知道戈登其实摸清了杰维斯的心思，知道杰维斯会逆意而行。戈登真正想保护的人，其实是小莱。戈登嘴里否认了瓦莱丽的猜测，但他飘忽不定的神情出卖了他，瓦莱丽向戈登提出了分手。
戈登的心思不仅被瓦莱丽猜出来，连小莱也心知肚明，戈登是想保护自己。小莱把事情的经过向未婚夫解释一遍，希望他不要向戈登追究，毕竟戈登救了自己。然而，戈登对小莱的好却惹得小莱的未婚夫马里奥·卡尔维医生很不爽。
尼格玛新认识的女孩叫伊莎贝拉，她的外貌和性格深深地吸引了尼格玛。两人一拍即合，聊得不知昼夜，直至太阳升起时，尼格玛才依依不舍地与伊莎贝拉分别，投入到自己的工作中。科波特等了尼格玛一夜，却不见他的到来，于是心急如焚地向警方报失踪人口，生怕尼格玛有什么意外。就在这时，尼格玛满脸春风地回来，并把自己堕入爱河一事告诉科波特。
尼格玛这番话对科波特来说，犹如晴天霹雳一般。科波特从尼格玛口中问出伊莎贝拉工作的地方，心里默默地酝酿了一个小阴谋。
杰维斯偷走了爱丽丝的尸体，打算利用她的血液制作生化武器然后散播，让哥谭的市民染病。戈登申请参与捕捉杰维斯一案，但遭到巴恩斯和布洛克的反对。他们认为戈登老是参与警方的行动，其实是他自己心里害怕，才这么主动出击。虽然帮了不少忙，但同时也添了很多乱。
戈登在医院看望瓦莱丽时，发现杰维斯在这里现身，他认为这是上天给他的一个机会，于是冲上前去，想找杰维斯算账。然而一个在明，一个在暗，杰维斯出其不意地突袭戈登，戈登中了杰维斯用爱丽丝的血制作的致幻剂“红桃皇后”，随即倒地不起，陷入幻觉之中。
戈登在幻觉里，看见了各种各样的人，其中芭芭拉作为他的指引者和救助者，出现的次数相当多。戈登还看见自己和小莱结婚生子，有个温馨的家，但很快又在眼前消失了。芭芭拉带戈登搭乘电梯，来到最后一个地方。在这里，戈登看见了自己已逝的父亲。他的父亲是哥谭一名出色的地检官，是戈登的榜样。在戈登的幻觉里，父子之间进行了一番暖心的谈话，最后，父亲告诉戈登，他们戈登家的准则，就藏在他留下的那枚戒指里。就在戈登还沉溺于与父亲的见面时，卡尔维医生出手相救，唤回了戈登的神智。
杰维斯这次锁定的目标是哥谭的创建者晚会。晚会的参与者都是各种立足于哥谭金字塔顶端的政要人物，巴恩斯查探到这个消息后，立即带领哥谭警方前往行动。
科波特作为哥谭市长，受邀出席此晚会。宴会上，神秘组织的高层凯瑟琳借故找到科波特，与他畅谈一番。但科波特不知道这位女士什么来头，这让他很在意。就在大伙儿准备用餐时，杰维斯带着手下冲进饭厅，逼各位政要喝下那杯下了药的红酒。科波特和其他人既害怕又愤怒，然而却什么都做不了，幸好巴恩斯及时赶来，把杰维斯绳之于法。
科波特死里逃生，兴奋地回到府邸。他早前私下找到伊莎贝拉，把尼格玛曾经杀人被关进阿卡姆一事透露给她知道，打算让伊莎贝拉离开尼格玛，然后尼格玛便自然回到自己怀抱。但是一切都事与愿违，科波特回到家时，发现尼格玛正和伊莎贝拉深情亲吻。原来，伊莎贝拉知道尼格玛的过去后，不仅没有讨厌他，反而被尼格玛这种邪恶的魅力吸引了。科波特强忍住心中的怒火，礼貌地别过尼格玛和伊莎贝拉。
戈登回到家后，在父亲的遗物找到那枚戒指。戒指上，刻着“保卫家园，直至死亡”，这对一直处于迷茫状态的戈登来说，就像在黑暗中遇到的一盏明灯。第二天，戈登回到哥谭警局，向巴恩斯申请入队。
巴恩斯警监在之前查探爱丽丝的死因时，不小心被她的血沾到眼睛，随后巴恩斯的身体便产生了变化。除了他的腿伤瞬间好了之外，他的性格也变得暴戾不堪。
一天夜里，巴恩斯正抱着一堆生活用品，打算驾车回家。路上，他偶然到一个脸上沾血的猥琐男人，形迹可疑地四处张望，随后驾车离开。警察的直觉告诉他，这个男人一定犯了事，巴恩斯想了想，便驾车尾随这个男人，果然，巴恩斯来到一个屠宰房里，看见了一具被肢解的尸体。巴恩斯受到血的影响，差点没按程序，把那个男人杀了，幸好下手的一瞬间，被对方的言辞唤回了理智。巴恩斯知道这个男人只是受人指使，于是把他拒捕回警局，打算放长线钓大鱼。
巴恩斯根据线索，顺藤摸瓜地找到一处酒吧，但这里，他还未见到真正的凶手。巴恩斯受够了所有嫌疑人都自称“中间人”的说法，急于找到真凶的他，情绪开始失控，无意之间采取了暴力执法。不过，哥谭的罪犯一向习惯了以暴制暴，虽然巴恩斯此举有违警察的职业操守，但是也顺利地从嫌犯口中套出了真正的凶手，西蒙医生。
西蒙医生是个整形医生，他除了在正规医院里进行手术，也接一些黑市的业务，包括给有需要的人换脸。因为他常常需要残杀一些普通人，取他们的脸皮，为客户换上。巴恩斯摸到西蒙医生的老巢后，不费吹灰之力便把西蒙医生逮捕了。现在的巴恩斯非常能打，他的身体状态逐渐被血的能力控制，变得异常暴力。
小莱和未婚夫马里奥要举行订婚派对，戈登和一众同事也在受邀之列。小莱生怕未婚夫介意，于是提前跟他说了戈登的参与。马里奥虽然是个绅士，但对戈登和小莱的过去依旧有点介怀，再加上戈登现在重新加入哥谭警局，每天都要与小莱有工作上的接触，再宽宏的人，也总会有多想的时候。
另一边厢，尼格玛听了伊莎贝拉的深情剖白后，虽然十分感动，但同时也十分担忧。他怕自己会难以自控地，对伊莎贝拉做出一些伤害的行为。在科波特的推波助澜之下，尼格玛决定向伊莎贝拉提出分手。然而伊莎贝拉却反安慰尼格玛，并表示自己不怕他。伊莎贝拉真的很喜欢尼格玛，为了让尼格玛克服内心的恐惧，她不惜把自己打扮成柯丽丝汀，对尼格玛投怀送抱。尼格玛这次没有对伊莎贝拉痛下杀手，而且深情地拥吻了伊莎贝拉。有人欢喜有人愁，科波特早就料到会发生这样的事，这次，他决定速战速决。科波特找人在伊莎贝拉的车上做了手脚，就在伊莎贝拉与尼格玛浓情蜜意过后，驱车回家之时，出了一场始料未及的车祸。
小莱和戈登的订婚宴上，众多亲友都前来祝贺。巴恩斯在宴会上，意外地看见了来赴会的西蒙医生。原来西蒙医生的后台相当硬，巴恩斯之前把他拘捕后，他竟然就这么被释放出来了。此时，过度的正义感已经蒙蔽了巴恩斯的理智。
“既然法律制裁不了罪犯，那么便用他的双手去制裁”，巴恩斯这么想着便趁西蒙医生去洗手间时，用自己的怪力把他扔了下楼。戈登等人赶到现场时，西蒙医生已经奄奄一息。戈登知道这个男人已经回天乏术了，但趁着他一息尚存，打算向他问出一些线索。西蒙医生用尽最后一口气，把巴恩斯的名字吐了出来，戈登此时的表情和心情一样，十分复杂。
戈登听了西蒙的遗言后，便把巴恩斯是凶手一事告知好友哈维·布洛克。布洛克听后，对此事感到不可思议，但出于对戈登的了解，这个男人绝不是无凭无据便胡说八道之人，于是决定帮助戈登。
艾薇以其新获得的美貌到处傍大款，这次傍上的是一位古董商。艾薇成功迷惑了古董商，并趁其不备之时用自制的毒香水控制了他，让他把自己带进金库。艾薇在金库里看中了一条绿宝石项链，二话不说便敲碎玻璃箱子把它取出。不料，古董商突然恢复意识，从后袭击了艾薇，幸好艾薇如今及时反击，带着项链便逃离了古董商的豪宅。
巴恩斯自从尝到了凭借变异能力制裁罪犯的快感后，便私下对城中一些罪犯行刑。戈登从一些蛛丝马迹中察觉到巴恩斯的不妥，他在巴恩斯的桌上翻到了很多与杰维斯·泰奇一案有关的资料，巴恩斯身上的变化便解释得通了。巴恩斯回到办公室，正好撞见戈登在他房间翻找资料，巴恩斯从戈登的言行举止中嗅到了怀疑的味道，于是将计就计，说自己找到向西蒙行凶之人的线索，让戈登随自己一起去办案。
艾薇回到塞琳娜身边，把发生的事告诉她。虽然艾薇的外表变了很多，但是性格还是跟以前一样，塞琳娜也是见惯世面之人，对这种奇事并不意外。因为塞琳娜之前让布鲁斯帮忙寻找艾薇，如今艾薇回来了，于是她把布鲁斯叫到家里，算是给他一个解释。就在三人重逢闲聊之际，突然一群武装面具人闯到塞琳娜的家，艾薇感觉是那条项链把人引来的，但个中原因自己也说不清。大伙儿在塞琳娜的带领以下从密道逃离，布鲁斯认为这条项链是个祸害，于是出了个好价钱，把项链从艾薇手中买走，然后和她们一起回到古董商的豪宅，打算把项链还回去。
科伯特十分迷恋尼格玛，以致于对尼格玛钟爱的伊莎贝拉怀恨在心。他重新找到布奇，让他在伊莎贝拉的车子上动手脚，故意让她出车祸导致意外身亡。伤心至极的尼格玛来到伊莎贝拉的出事地点缅怀挚爱，但智商惊人的他发现了伊莎贝拉之死有所不妥。她的死因是打瞌睡以致刹车不及，撞上了迎面而来的火车，但事发地离她家只有四个街口，何来打瞌睡之有。尼格玛询问了附近出没的盲乞丐，盲乞丐的口供称，他听见一个女子昨晚大呼“救命”，呼救的时间，就是伊莎贝拉出事的时间。
伊莎贝拉不是意外身亡，而是被谋杀的。尼格玛这么想着，誓要把凶手抓出来。
巴恩斯把戈登带到一个“疑凶”的住处，并企图诬陷戈登随意杀害嫌疑人和伤害自己。巴恩斯事先已把戈登打算伤害自己这个谎言传遍了哥谭警局。知道真相的哈维想要帮助好友，但是他知道自己的话没有人相信，可以帮助戈登的只有小莱。小莱在哈维的劝说之下，伪造了巴恩斯的血检，把巴恩斯染了血病的事告诉给其他警方。哈维顺势带队，来到巴恩斯和戈登对峙的地方。经过在一番激烈的枪战，戈登和巴恩斯斗智斗勇，终于邪不能胜正，巴恩斯被哥谭警局绳之于法。
布鲁斯、塞琳娜和艾薇回到古董商的豪宅，却发现古董商已身亡。塞琳娜认为这个项链是个祸根，于是生气地把它扔到地下，项链碎开后，跌出了一把钥匙。布鲁斯只觉这把钥匙能招致杀身之祸，一定很不简单，于是把它带走再从长计议。
巴恩斯被缉拿归案后，关进了阿卡姆监狱，开始了终年不见天日的牢狱生涯。