秦敖调离黑室，前往高炮团任职。 黑室新来了一位年轻活泼的姑娘刘钊，砍手对她产生了好感。 临时变更的最高军事会议仍然遭到日本人轰炸，这表明黑室有人走漏了消息。负责监听的雅德利因为找不到泄密的人受到怀疑。陆涯指出知道军事会议信息的人当中有一位不在雅德利监听范围，那就是调离黑室的秦敖。 砍手暗中委托刘钊对秦敖进行监听，证明秦敖的确在军事会议前发过不明信息，雅德利摆脱了嫌疑，黑室认为秦敖可能是内奸，但是没有证据。 为了调查秦敖的底细，刘钊假扮秦敖的表妹投奔秦敖。刘钊混入秦敖府中，单纯的刘钊很快就被管家老吴发现了。老吴其实是辅助并钳制秦敖的日本特务，他残忍地杀害了刘钊。愤怒的砍手把刘钊的死归罪于秦敖，认为他没有丝毫的悔改之心。砍手刺杀秦敖未遂，遭到监禁。

砍手想起李克江在体内留下秦敖是汉奸的证据。砍手挖坟剖尸找出有秦敖手印的伏罪状，黑室以此起诉秦敖。不料秦敖自断手指，找了假证人诬告砍手捏造证据，砍手反而成了被告。 砍手在狱中被杀害，陆涯找来口技师傅模仿砍手的声音，拆穿了秦敖嫁祸砍手的手段，黑室的人确信了秦敖就是汉奸，但是需要收集更加明确的罪证。 一直信任着秦敖的春晓感到十分失望，她回忆着和秦敖美好的往昔，在酒里下毒，想要与秦敖同归于尽。陆涯看出春晓的失常，救下了春晓。

看到春晓的决心，陆涯构思了一个“反间计”，他要故意被日本人抓获，以“汉奸”的身份接近秦敖，借机收集证据。大家反对这样冒险的办法，扈渝雯知道陆涯会不顾安危执意实施，就在这个时候，忧心忡忡的扈渝雯出了车祸。 扈渝雯脑部受到重创，丧失了近年的记忆。她回到了认识陆涯之前的精神世界，她深爱着秦敖，却对陆涯感到陌生。秦敖虽然怀疑扈渝雯失忆的真实性，但是他无法拒绝扈渝雯回到他的怀抱。 陆涯不愿接受扈渝雯把他当做陌生人，他不断进行确认，但是扈渝雯对他毫无印象。