一九三七年卢沟桥事变前几个月，久安城丝毫没有觉察到形势的危机，仍然过着风平浪静的生活。久安城有一大户王家，二十年前王家少爷王天成被人偷走，这些年王家院墙高筑，家丁重重把守。整个王家深宅大院铜墙铁壁固若金汤。但仍陆续有胆大包天的人冒名自称王天成上门认亲，结果不出三日便有无名尸体被扔在乱坟岗。这成了久安城众人皆知的怪事。
这天王家侍女小苹果一大早惊慌失措地向管家四哥汇报，称王老爷视若珍宝的乾隆年间的古董花瓶被盗。四哥非常吃惊，竟然有人能混进王家盗窃。接着小苹果拿出拾到的一块竹牌给四哥看，四哥更震惊地瞠目结舌。因为这块竹牌是大盗龙马每次行窃时必留现场的证物。
王家古董花瓶被盗的消息同样惊动了警察局。警局局长燕飞感觉再一次被挑战。因为龙马作案多起，但从没失手过，也从没人见过他。燕飞安排警力决定这一次一定要抓到龙马。
很快，燕飞获知龙马的师傅柳爷要在玉皇顶酒楼销赃。柳爷过去也是赫赫有名的巨盗，一生行窃无数。后被人打断双腿，至今仍瘸着一条腿。燕飞认为只要抓到柳爷一定会逼龙马现身。于是燕飞安排警力暗中包围了酒楼。
果然，柳爷在玉皇顶和人交易龙马偷窃的古董花瓶。他们不知一举一动皆在燕飞的监视之下。柳爷交易完毕正准备离开，楼下一壮年男子突然拦住他们。
柳爷认出男子是江洋大盗大风，大风命令手下的喽啰不仅抢了他们手里的花瓶还抢了交易现金。柳爷原以为这下可以脱身，岂料大风却提出要见一见龙马并拜龙马为师，不然不放柳爷离开。
柳爷冷笑，他警告大风不要玩火自焚。大风不信。但电光火石间，大风手下的喽啰们莫名其妙地接二连三地着了道，纷纷被吊了起来。埋伏的燕飞知道一定是龙马做的手脚，他下令包围大风和柳爷。
众警察拿枪逼着柳爷，让他下令让龙马现身。双方剑拔弩张时，场面突然大乱，慌乱间大风乘机背起柳爷逃离玉皇顶。但一路上大风沿途留下记号，不多时燕飞顺着记号追踪到柳爷和大风。
这一次柳爷再也无法脱身。为杀鸡吓猴，燕飞开枪击毙了大风。柳爷分析出大风和燕飞勾结在一起才很快抓到自己。燕飞没有否认，他以要击毙柳爷为名威胁龙马现身。在这种危急形势之下，为救柳爷，龙马不得不从藏身处走了出来。燕飞下令把他抓了起来。
在警局审讯室，龙马被五花大绑起来。可龙马一副临危不惧的样子。燕飞不能确定龙马的身份，他要龙马露一手证明身份。就在燕飞来不及眨眼的瞬间，龙马突然脱身并把燕飞要他偷窃的物品放在他面前，同时他拿枪顶住了燕飞的后脑。燕飞霎时明白，自己根本不是龙马的对手，龙马分明是神一般的存在。
燕飞呵退属下，他要和龙马进行一次密谈。燕飞告诉龙马，自己之所以千方百计抓住他而不杀他，是因为他要龙马以王天成的身份混入王家，帮自己搜集王老爷勾结日本人的证据。龙马根本对燕飞的一套爱国理论不感兴趣，他认为那不是他一个普通老百姓操心的事。燕飞极力说服他，劝他就算不为别的，也应该早点阻止王家屠杀冒认王天成的无辜人。
就在燕飞劝说龙马时，警局警员向燕飞汇报，又有一名男子自称王天成到王家认亲去了。燕飞和龙马闻言互相看向了对方。
燕飞和龙马听说又有人以王天成自称到王家认亲，两人面面相觑。燕飞非常激动地说，就算那些人咎由自取，可王家这样草菅人命仍然令人发指。再加上他勾结日本人当汉奸这事，无论如何也不应该放任他们继续下去。龙马还在犹豫，燕飞接着抛出更诱人的条件。
燕飞称只要龙马完成任务，那他和柳爷过去犯下的案子既往不咎。而且他知道他们两人名为师徒实为父子，他可以善待柳爷直到龙马得胜归来。龙马终于下了决心。
龙马提出要见见柳爷。龙马把自己的决定告诉柳爷，柳爷极力反对。可龙马心意已决。柳爷还想劝说龙马，燕飞和众警察突然跪倒一片。燕飞庄重严肃地发誓，龙马做的是为国为民的大事，如果龙马有不测，自己愿意像亲生儿子一样为柳爷养老送终。柳爷见状，只好同意龙马的决定。
于是燕飞开始着手打造龙马。他先是把王家的情况告诉了他。他说王家老爷王其美原是军阀混战时期的军人，有一支两千多人的军队。但后来战败后无心打理军队，致使手下官兵尽数散去。但以他目前的状况，极有可能是投靠了日本人。燕飞接着说，王其美身边有特别重要的两个人，一个叫四哥不足为惧，另一个和他形影不离的人陈大雷却是个神秘厉害的角色。他提醒龙马以后要注意这两个人。
为了将龙马打造的更像王天成，燕飞专门请了洋大夫给龙马伪造胎记。因为据他调查到的资料，王天成背后有一个月牙型的胎记。龙马接受了手术，燕飞对伪造的胎记非常满意。但龙马提出一个疑问，胎记会随着人长大而长大，而他们给自己做的胎记尺寸却还是王天成失踪时胎记的大小。燕飞也没有想到这个细节，他愣住了。
接着洋大夫又给龙马做了第二次手术，扩大了胎记的尺寸。手术做完后，燕飞提出为了将戏做足，他决定把龙马送到南京，然后让龙马做出从南京回来的架势。随后他又给龙马交代了一些细节。然而他们不知道的是，王家大院里已经发生了一件大事。
不久前到王家认亲的自称王天成的男子进了王家大门后，竟然拿出了一把长命锁。他说这是失踪时带在身上的。四哥怕他和过去冒认王天成的人一样，所以特意试探了他。结果这个王天成表现的与众不同，那架势分明就是胸有成竹的样子。四哥心中犯了嘀咕。他特意去向王其美夫妇汇报。
王夫人听说后震惊地失手打碎茶碗，接着他们亲自面见了这个王天成。自称王天成的男子不卑不亢，彬彬有礼。王夫人看了长命锁后心中便相信了几分，接着她提出要看看他的胎记。男子宽衣解带露出脊背，王其美夫妇震惊地看到他的背上赫然有一个月牙形的胎记。两人顿时老泪纵横。
王家认回王天成的消息并没有透露出去。警局燕飞这边还在积极筹划将龙马弄到附近镇上，让他从那里赶到南京。
燕飞亲自送龙马到火车站。龙马笑称他难道不担心自己逃跑。燕飞威胁他，自己在火车站和王家大院都派了人盯梢，如果他敢反悔自己就杀了柳爷。龙马反过来也威胁燕飞，如果他敢杀了柳爷，他这个从不失手的龙马也不会放过他。两人说完相视而笑。
龙马上了火车刚坐定就发现对面坐着一个女孩。女孩正是王家的侍女小苹果，她是坐车去南京接王家的童养媳西曼的。火车启动，龙马和小苹果相安无事地各自沉默打发无聊的时间。突然火车停了下来，一伙当兵的气势汹汹地上车，以检查叛党为名大肆收刮乘客的财物。龙马好奇地看着对面的小苹果手忙脚乱地把自己手腕上的手表取下来藏进袖子里。
结果，小苹果的手表还是被当兵的发现夺走。小苹果不顾一切地拦住当兵的，苦苦哀求他把手表还给自己。没想到当兵的不仅不还，还要对小苹果动手动脚。龙马见状拔刀相助，不仅帮小苹果打倒了当兵的，还帮她夺回手表。小苹果对龙马充满感激。
火车到了南京小苹果接到西曼。她们乘上返回久安的火车时意外地又遇到龙马。这一次龙马被官兵追赶，一向刁钻任性脾气火爆的西曼拦住追赶龙马的官兵，她表明身份连打带吓的呵退了官兵。龙马躲在暗处感激地望向小苹果。
久安火车站站台，四哥陪着王天成迎接小苹果和西曼。龙马偶然听到他们说到小苹果，于是便猜出他们是王家的人。他不动声色地悄悄偷走了王天成手里花束上所有的玫瑰花，等王天成将花送给西曼时，花束只剩下花枝。王天成气急败坏地扔了花束，不管不顾西曼愤然离开。小苹果转身拿行李时发现行李箱上的玫瑰花。她知道这是龙马送给自己的，她的脸上露出幸福的笑容。
西曼刚回到王家不久，四哥便听到手下六子汇报门口又来了一个自称王天成的人。四哥觉得来人分明是往枪口上撞，是自寻死路。于是他带人怒气冲冲地到门口看看谁如此胆大妄为。
龙马一副气定神闲的样子出现在王家门口。四哥呵斥他，王家少爷已经回来了，他不要再冒名顶替，早点迷途知返还有一条生路。四哥的话让龙马和不远处监视他的燕飞吃惊不小。龙马表面风平浪静，他坚持自己就是王家少爷王天成。
四哥把他带进王家大院的仓库里。他命人搜查了龙马随身物品，结果只发现一个链子和一个龙马作案时常留的竹牌。龙马解释链子上的长命锁被偷了，竹牌他一无所知。四哥分析他一定和龙马有关，他准备利用这个冒牌货钓出龙马。于是他下令将龙马装进麻袋带到后山活埋。
六子等人扛着麻袋正准备从后院出门时，小苹果陪着西曼正好看到。小苹果从麻袋外露出的靴子认出麻袋里的人就是火车上遇到的救命恩人龙马，于是她不顾一切地从后门追出去。西曼看小苹果紧张的样子非常不解。
六子等人把龙马带到后山便开始掘坑，他们要活埋龙马。燕飞和埋伏在附近的警员们紧张地看着这一切。燕飞手下警员毕麻担忧地催促燕飞赶紧动手解救龙马。燕飞却冷静地分析，六子他们如此明目张胆就是为了钓出龙马。因为他们断定麻袋里的人一定和龙马有关。所以燕飞下令静观其变。
不久后，小苹果慌慌张张地跑来阻止六子。六子却仍然下令继续活埋龙马。小苹果心急之下不顾一切地跳进土坑用身体护住龙马。六子下令把他们二人一起掩埋。
就在这危急时刻，西曼突然赶到制止六子。她同时下令把小苹果和龙马一起从坑中拉上来。小苹果看麻袋里的龙马一动不动顿时心如刀割，她一边痛哭一边撕开麻袋。结果映入她眼帘的不是龙马，而是王家家丁。小苹果马上想到以龙马的身手早就调包，小苹果顿时破涕为笑。龙马躲在树林看着小苹果如此紧张自己，他也偷偷地笑了。
四哥把此事汇报给了王其美，王其美非常吃惊。像龙马这样如此地身手了得让他又喜又忧。他身边的陈大雷也想到了这一点，他们更希望龙马才是真少爷，如果他不是而是仇人的话，那真的让他们惶恐不安。