尽管燕飞将行动计划制定的万无一失，但在城北仓库还是出了事。燕飞的人和参加行动的共产党发生交火，双方损失惨重。而且受伤的小周临死前及时把行动出现问题的消息通过暗号传递给隐藏在人群中的交通员。
二嫂就是其中的一个交通员，她看到小周发的消息。二嫂想把消息传递出去避免更多的损失。正好她遇到拉着洋车经过的龙马，她让龙马火速把自己送到下一个传递消息的联络点闹市区。
龙马把二嫂送到闹市区传递消息，但她根本不知道茫茫人海谁才是共产党，她疯了似的拉着人就喊暗号“天亮了”，但街上的人都以为她是个疯婆子。二嫂担心那三十几个党员的安危，她急的哭起来。
龙马返回来让二嫂坐上洋车，他拉着她飞快地在闹市狂奔，他让二嫂一路喊过去总会有人听到。果然，人海里很多党员听到二嫂的暗号都安全撤离。原来二嫂受到抗日力量的感动，她也加入了战车组织。二嫂最终救了很多同志，但她自己却被燕飞的人开枪打死。燕飞计划流产。
丁燕赵去找燕飞，燕飞冷酷地说，这次准备向日军邀功的计划失败，日本人对自己很不满意，他现在就算把久安的共产党员都杀了，只要西曼还在，她还会很快地发展新的力量，所以他准备把西曼交给森木去或杀了西曼。丁燕赵几乎不敢相信，但燕飞却只给他三天时间考虑。
西曼仔细分析了两次行动失败的原因，她结合两次计划出现的情况，突然想到了丁燕赵。西曼不敢相信自己的猜想。
共产党员张文的弟弟张武找到绸缎庄的党员老周。张武告诉老周自己知道久安的抗日事件，他这次就是来找韩晓天的。老周起初不承认自己是中共党员，但张武一番话最终让老周说了实情。
张武找到西曼家里，看到张武和张文一模一样的脸，西曼毫不怀疑张武的身份。张武和她谈了一会儿工作，又谈到韩晓天一直没有和组织联系，他不知道这边的情况。西曼大惊，因为丁燕赵跟她说一直在和上级联系并多次传达上级指令。西曼似乎明白了什么。最后张武和她商定以房间熄灯为号，一旦房间熄灯他就过来敲门。
张武刚离开，西曼还在沉思时，龙马突然出现并一把捂住西曼准备大声呼救的嘴。龙马告诉她，他从小苹果那里听说自己才是王天成，另外王夫人一直是自己在照顾，他如果想杀她有的是机会。他让西曼不要大叫，他们可以好好谈一谈。
西曼自由后愤怒地指责龙马，龙马问她说自己杀王夫人的是不是丁燕赵。西曼点头。龙马更加确认自己对丁燕赵的看法。这时他让西曼给王夫人端水过来，龙马问王夫人是不是要喝水，王夫人眨了眼睛。西曼吃惊地看到王夫人竟然丝毫不排斥龙马。
龙马告诉一旁的西曼，王夫人可以用眨眼表达自己的意思，她曾经就说出谁杀了她。龙马写出“天杀我”三个字，西曼却自欺欺人地称，这也许是表示哪一天或过多少天的意思。龙马见西曼还是不信，于是让她去拿书，他要让王夫人从书上找出缺少的那个字。
西曼拿出书给王夫人看，在王夫人眼神的示意下，西曼终于发现那个缺少的字就是“晓”字。西曼感到如晴天霹雳一般。这时丁燕赵喝的醉醺醺地回来，原来他真心爱西曼，燕飞让他做出决定使他着实为难和痛苦，于是他便去借酒消愁。
西曼装出若无其事的样子告诉他，自己把王夫人接来了。丁燕赵闻言酒醒了大半。他惊恐地看着王夫人和龙马，试图从他们的表情猜测事情是不是败露。龙马装出要和他把酒言欢的热情。
龙马和西曼夫妇坐在一起小酌。丁燕赵乘机往龙马酒杯里下药，但却被龙马识破。龙马找借口和丁燕赵交换了酒杯，丁燕赵只好故意打翻酒杯。龙马几杯酒下肚就昏昏睡倒。丁燕赵谎称要替王夫人报仇想杀了龙马，龙马突然睁眼握住他的枪。
丁燕赵便贼喊捉贼地诬陷龙马杀了王夫人，西曼拉着他们二人到王夫人面前对质。西曼一条条地问王夫人，王夫人一次次地用眨眼回答了西曼，结果很明显，王夫人指认丁燕赵才是杀自己和张文的凶手。丁燕赵一时有些歇斯底里起来，他坚持王夫人是受了龙马胁迫。可王夫人明确示意自己根本是实话实说。
西曼还是不能接受事实，丁燕赵乘机狡辩因为王夫人一直喜欢龙马，把龙马当亲生儿子所以偏袒他。龙马突然说。看来只有死者复活当面指证丁燕赵他才会说实话。西曼突然关了灯。丁燕赵感到莫名其妙。
这时门口传来敲门声，丁燕赵开了门看到门口竟然站着死去的张文。他不知道张武和张文长的一模一样，他以为是张文的鬼魂回来索命。丁燕赵吓的魂飞魄散，而张武当即指出，丁燕赵不是韩晓天。西曼震惊了。
丁燕赵把自己的身世和复仇计划和盘托出，西曼痛彻心扉，她没有想到表面斯文的丁燕赵竟然蛇蝎心肠，还连带害了好几个同志。西曼痛不欲生。丁燕赵这时翻然悔悟，一心求死。西曼这时告诉他，自己怀了孩子，可她还是恨不能开枪杀了丁燕赵，但念及他在红柳树不顾一切地救过自己，西曼下不了手，可想到枉死的那些人，西曼又觉得无法交待。龙马站出来称自己来处理他。
龙马把丁燕赵带出去，然后放他离开。他说自己知道西曼为难。哪知丁燕赵毫不领情，他说龙马放了自己一定会后悔，他还会报仇的。说完愤然离开。
龙马回到西曼家告诉她自己没有杀丁燕赵，西曼并没有表示感激。一切终于真相大白，龙马辞别王夫人，他说自己想去红柳寨找小苹果。王夫人用眼神表示了支持和同意。
西曼带着王夫人从家里搬出去，他们又重新找了个房子居住。龙马准备辞别王夫人，王夫人看向龙马的眼神满是不舍和舔犊之情。西曼看到在一旁提醒龙马，虽然王夫人认定龙马就是王天成，但自己亲眼看过那个电影胶片，知道他的胎记是做上去的，他不是王天成。
这时龙马想到小苹果告诉自己的她看到的电影内容不一样，他这才想起柳爷让自己偷的那两个铁盒子。于是他返回二嫂家去拿。谁知回到二嫂家才发现竟然有一个小毛贼正在二嫂家里翻箱倒柜。
龙马几下就制服小毛贼。龙马追问铁盒子的下落，小毛贼急忙称自己卖给一个叫花蚊子的人。龙马按照他指点的地方找花蚊子，最后才发现上当，原来这个小毛贼就是花蚊子。
龙马再次找到花蚊子，他此时正在街上珠宝店外对店里的珠宝垂涎三尺地望着。龙马抓住他，花蚊子见无路可退急忙求饶。这时一个日军军官正拿着一些珠宝炫耀，龙马告诉花蚊子，自己可以帮他把军官手里的珠宝偷来，还可以把他的衣服甚至旁边日军手里的罐头一并偷来给他，但是他必须把铁盒子还给自己。花蚊子不信龙马有这般本事。
结果龙马神不知鬼不觉地把他答应花蚊子偷的东西全送上了门，而花纹子偷走的电影胶片龙马也偷了回去。
龙马和王夫人、西曼一起观看了电影，西曼震惊地目瞪口呆，而龙马一时百感交集，原来他真的是王天成，王其美和王夫人竟是他的亲生父母。龙马的心情特别复杂。西曼注意到他的反应，她细心体贴地安慰龙马。
龙马发现花蚊子行窃时竟然用自己的竹牌。龙马抓住他，花蚊子对龙马佩服的五体投地，他一心想拜龙马为师。龙马未置可否，他让花蚊子等着自己。
龙马辞别了王夫人，他要去找小苹果。西曼追出来拜托龙马，让他务必找到王其美，也把王其美带回来他们一家人团聚。龙马有些犹豫，但还是答应了。
临走前龙马找到花蚊子，带着他去一起去祭拜了柳爷。