国民党某军校，段峰和周剑雄在比赛射击，段峰屡屡脱靶被指骂，周剑雄的枪法截然相反，他的各项技能都很优秀，在同学当中算是出类拔萃。周剑雄在铁道上听到火车要来的声音后要和段峰比试胆量，他躺在铁轨上，火车顺利从他身上通过，但他毫发无损，魏天怡看到他没事儿后十分惊喜。夏明的安排让周剑雄割舍不下，因为军校里有同学、朋友和魏天怡。周剑雄对段峰说他可能不会回来了，魏天怡对他的即将离开也很伤感，段峰喝的醉倒在桌上，魏天怡将她的耳环放在酒瓶里送给周剑雄。

抗日同盟会，这是九一八后由爱国志士们成立的抗日组织，他们努力联合国内外所有的抗日力量，收复东北，驱逐日寇，恢复主权。一二八中国军队刚刚与日寇在上海进行了一场捍卫主权的苦战，抗日同盟会在这场战斗中始终站在最前沿，一直关注中日局势的周剑雄顿时明白夏明突然将自己带到这里来。

夏明让周剑雄一直走下去，周剑雄不想和他爹一样，他不明白组织上为何不要，夏明的解释让他顿悟，他爹是夏明的领导，首先要做了是习惯吃鱼，周剑雄按夏明说的去做了。在船上夏明看到了要训练他的江上峰，他们一直在训练着大口吃鱼，吃饭时江上峰教他了细节上的问题。

江上峰和夏明还训练着周剑雄的反映能力，在房间内他看到了四海帮帮主荣爷和上海滩上走私货的老酒，组织上命他打伤荣爷后加入老酒的部下。在夏明和江上峰眼里周剑雄只是一个热血青年，他想证明一下自己也是一个能背负使命的人，周剑雄冲上去直扑荣爷，他得到了酒爷的赏识。

周剑雄没想到自己的使命是当一个打打杀杀的恶棍，两年的经历让他快崩溃了。段峰成了上海稽查科科长，他带人在检查周剑雄房屋的时候遇上了他，查出违禁物品只当是没看见，两人一起喝起酒来，段峰一直在找他，可是一直没他的消息，段峰通过情报知道周剑雄很大胆，段峰想招他进稽查科，主要是合作，还能保证他的生意以后没人再查，段峰希望他能查到抗盟组织。

周剑雄没有立刻答应他，周剑雄心里明白段峰已是为一名利剑，对此他心中无数。夏明交待周剑雄要保护好魏天怡，整个情报站没人知道她是周剑雄的暗线。