水生看到昔日山清水秀的磻溪村，现在已经是满目疮痍，他蛮强的仇恨再次被激起，不由地想起惨死的父母，水莲，以及磻溪村所有的村民，毛里求扬言要在这里杀死水生，水生要单独应战毛里求，毛里求下令官兵一起冲上去杀水生，水生沉着应战，很快把他们一一杀死，只剩下毛里求一个人。

毛里求怒吼着冲上来，水生和他战在一处，毛里求用剑挥起飞沙走石，水生被打成重伤，神风刀死死钉在毛里求的后背，毛里求应声倒地。水生抢回贡品交给高大人，就和他告辞离开，高大人很欣赏水生等人的武功，想收他们在自己的麾下，水生婉言谢绝，想回长安找王御史报仇，高大人苦劝他们受降，否则就会一直是戴罪之身的逃犯，水生拜托他向皇上说明情况，高大人也不再勉强。

王嫣终日郁郁寡欢，王御史亲自来找她下棋散心。水生兄弟四人辗转回到长安，他们首先来到波斯酒楼暂做休整，铁哥侦察到王御史家的情况，断定瓜州客栈和御史府之间有暗道，水生决定今晚就去瓜州客栈。

铁哥挟持了瓜州客栈的老板，逼他交代暗道的位置，他只好承认这里直通御史府的善德堂，又怕毛里求和杜衡找他算账，水生就拿出杜衡的人头，老板吓得大惊失色，全部交代了所有的秘密。王御史故意输给王嫣，借口要写奏章，就先走了。水生打开暗道，连夜来到御史府。

铁哥，银哥和铜哥翻墙来到御史府，准备和水生里应外合捉拿王御史，兄弟三人很快来到善德堂，发现里面灯火通明，王御史正在里面写奏章，弹劾高大人拥兵自重，勾结胡人抢夺贡品。铁哥他们打晕门口侍卫，走进房间，水生也出现在善德堂。王御史看到兄弟四人，吓得魂飞魄散，水生拿出杜衡的人头，王御史吓出一身冷汗，水生让铁哥去把王嫣叫来。

王嫣得知水生安全回到长安，高兴地眉开眼笑，急忙跟着他来到善德堂，水生让王御史向王嫣讲明事情的真相，王御史只好承认之所以收水生为义子，就是想利用他除掉高大人，再栽赃给他，趁机除掉他，水生一一痛斥了王御史滥杀无辜的累累罪行，王嫣惊得目瞪口呆，她不敢相信父亲竟然犯下了如此滔天罪行，她失望至极，不忍心看到父亲被杀，伤心地离开了，王御史自动认输，三兄弟不停地催水生尽快下手，水生想起无辜的王嫣，最终没有勇气杀死他。

水生来和王嫣告别，王嫣以为他已经杀死了自己的父亲，没想到水生在最后时刻没有下手，王嫣感谢他的不杀之恩，为父亲向水生赔礼道歉，水生把香包还给王嫣，然后告辞离开，兄弟四人连夜回到病坊。

第二天一早，水生和三兄弟依依惜别，他前往风亭山学道。王嫣收拾行李追赶水生，王御史得知女儿不辞而别，又下了一道绝密追杀令，要对水生兄弟四人杀无赦

全剧终