王嫣向母亲反复确认水生的情况，母亲拒不回答，然后夺门而走。王嫣连夜收拾东西，想去瓜州找水生，王夫人立刻来找王御史汇报，王御史派人看管王嫣，不许她离开家半步，王嫣向母亲打听水生的下落，母亲对她置之不理。
王嫣赌气不吃不喝，脑海中不时闪现和水生相识相知的一幕一幕，她百感交集。水生和三兄弟想回瓜州城找杜衡算账，可是四个城门都紧闭，他们四人对天盟誓，要从瓜州一直杀到长安，为死去的亲人和兄弟报仇雪恨。
水生兄弟四人悄悄来到瓜州城下，铁哥首先打爆了城楼的探照灯，银哥用绳索登上城楼，三兄弟一一进城。杜衡让巴子他们日夜守在身边，还是被噩梦吓醒，下令全城搜捕。水生兄弟四人首先来到军营的马厩，拜托猴子连夜去好月楼打探消息，银哥和铜哥取回四兄弟的衣物，猴子查到好月楼和刺史府都被重兵把守，十三娘下落不明。
水生当即决定先回好月楼，他们打晕守卫的士兵，救出了酒楼的伙计，看到十三娘自杀身亡，水生的心里很不是滋味，觉得都是自己连累了他们，伙计们愿意跟随水生为十三娘报仇，水生拜托他们帮忙料理十三娘的后事，好好守住好月楼。
巴子带官兵包围了好月楼，水生让铜哥和铁哥去后院和后墙，他和银哥守在前院，伙计们也主动参战。巴子此番前来为杜衡传话，要和水生兄弟四人讲和，邀请他们明天一早去刺史府议事，银哥担心有诈，可水生想抓住这最后的机会杀进刺史府，不想连累好月楼的伙计们，水生满口答应了杜衡的提议，还想他们要四匹马，巴子立刻带队回去向杜衡复命。
第二天一早，水生兄弟四人出发赶往刺史府，伙计们一起送他们离开，他们很快来到，刺史府里里外外布好重兵，还埋伏了弓箭手，杜衡站在高高的观雨台上，口口声声要为水生他们洗刷罪名，让他们诬陷毛里求杀使节劫贡品，杜衡还让水生兄弟四人和高大人一起捉拿毛里求，水生让他向高大人承认自己所有的罪行，要让杜衡为死去的人偿命，铁哥挥舞长鞭，把四周埋伏的弓箭手一一打倒，水生号召将士们团结一致对付杜衡，士兵们营业税想杀水生，都被铁哥一一挡回去。
杜衡恼羞成怒，叫嚣着让水生上去和他决战，水生刚想上去，巴子冲过来挡住他，水生手起刀落，把巴子当场杀死，府役见状，吓得落荒而逃，杜衡不战而退，他纵身跳下观雨台，一溜烟跑到夫人房中躲起。
水生随后追来，杜夫人苦苦哀求水生饶命，掩护杜衡跳窗而逃，水生推开杜夫人，对杜衡紧追不舍，终于在门外把杜衡堵住，杜衡连连求饶。
铁哥，铜哥和银哥被官兵团团围住，可他们毫不畏惧，和官兵展开激战。杜衡走投无路，苦苦哀求水生放他一马，答应给他金银财宝，可水生根本不为所动，他挥舞着神风刀和杜衡战在一处，杜衡渐渐体力不支，水生步步紧逼，把杜衡打翻在地，他急忙跃身跳起来掐，又被水生打倒在地，水生手起刀落，把杜衡当场杀死。
高大人带队团团围住刺史府，官兵乖乖放下刀剑，高大人把水生兄弟四人叫来，让他们受降，接受朝廷的处罚，水生解释他们是被杜衡所骗，决定追上毛里求抢回贡品，杜衡的府役为水生他们作证，高大人决定派人去追毛里求，让水生他们受降，铁哥不甘心，四兄弟趁其不备跳墙逃走。
水生兄弟四人快马加鞭追赶毛里求的马队，他们很快来到金城驿，在这里稍事休息，驿站的官兵趁机偷袭他们，铁哥把他们一一杀死，高大人很快带人来到驿站，发现水生他们早已经离开。水生一行四人马不停蹄来到驿站，官兵向他们索要通关文书，否则就要报官抓他们，水生举刀威胁他，官兵吓得连连求饶，立刻端上来酒菜，铁哥打听到毛里求今天早晨才离开。
水生兄弟四人日夜兼程首先来到甘谷驿，准备在这里伏击毛里求的马队，水生逼驿站的头找机器所有人，让他们像平常一样招待毛里求，有练歌官兵想去报信，被当场杀死，其他人吓得战战兢兢。
夜里，毛里求率马队赶到甘谷驿，水生他们严阵以待，让银哥和铜哥到后院守着，他和铁哥在前面。官兵像以往一样欢迎毛里求，毛里求人困马乏，让他们上好酒好菜，水生来到马厩，。没有发现那两匹贡马，他决定先对付毛里求。官兵端上来好酒好菜，毛里求没有去单间喝酒，而是和官兵们一起开怀畅饮，驿站的头头劝他去楼上的雅间，还答应给他安排特别的服务，毛里求欣然前往。
毛里求来到自己专用的房间门口，水生和铁哥突然从里面冲出来，用神风刀死死逼住他，毛里求吓得瑟瑟发抖，驿站的头头来到房间，毛里求一脚把他踢出去，铜哥和银哥随后赶来，让官兵们把兵器都放到桌上，水生逼毛里求交出贡品，毛里求拒不交代，水生威胁要杀了他，毛里求只好承认贡品在半里以外的地方藏着。
水生让铁哥胁迫着毛里求来到藏贡品的地方，毛里求趁机骑马逃走，水生和铁哥紧追不舍。高大人来到甘谷驿，得知毛里求带队离开了，他们紧随其后跟过去。毛里求带队护送着贡品慌不择路来到被烧毁的磻溪村，不由地想起当日的情景，毛里求立刻下马。水生追到磻溪村，看到这里的残砖破壁，心里很不是滋味。
水生看到昔日山清水秀的磻溪村，现在已经是满目疮痍，他蛮强的仇恨再次被激起，不由地想起惨死的父母，水莲，以及磻溪村所有的村民，毛里求扬言要在这里杀死水生，水生要单独应战毛里求，毛里求下令官兵一起冲上去杀水生，水生沉着应战，很快把他们一一杀死，只剩下毛里求一个人。
毛里求怒吼着冲上来，水生和他战在一处，毛里求用剑挥起飞沙走石，水生被打成重伤，神风刀死死钉在毛里求的后背，毛里求应声倒地。水生抢回贡品交给高大人，就和他告辞离开，高大人很欣赏水生等人的武功，想收他们在自己的麾下，水生婉言谢绝，想回长安找王御史报仇，高大人苦劝他们受降，否则就会一直是戴罪之身的逃犯，水生拜托他向皇上说明情况，高大人也不再勉强。
王嫣终日郁郁寡欢，王御史亲自来找她下棋散心。水生兄弟四人辗转回到长安，他们首先来到波斯酒楼暂做休整，铁哥侦察到王御史家的情况，断定瓜州客栈和御史府之间有暗道，水生决定今晚就去瓜州客栈。
铁哥挟持了瓜州客栈的老板，逼他交代暗道的位置，他只好承认这里直通御史府的善德堂，又怕毛里求和杜衡找他算账，水生就拿出杜衡的人头，老板吓得大惊失色，全部交代了所有的秘密。王御史故意输给王嫣，借口要写奏章，就先走了。水生打开暗道，连夜来到御史府。
铁哥，银哥和铜哥翻墙来到御史府，准备和水生里应外合捉拿王御史，兄弟三人很快来到善德堂，发现里面灯火通明，王御史正在里面写奏章，弹劾高大人拥兵自重，勾结胡人抢夺贡品。铁哥他们打晕门口侍卫，走进房间，水生也出现在善德堂。王御史看到兄弟四人，吓得魂飞魄散，水生拿出杜衡的人头，王御史吓出一身冷汗，水生让铁哥去把王嫣叫来。
王嫣得知水生安全回到长安，高兴地眉开眼笑，急忙跟着他来到善德堂，水生让王御史向王嫣讲明事情的真相，王御史只好承认之所以收水生为义子，就是想利用他除掉高大人，再栽赃给他，趁机除掉他，水生一一痛斥了王御史滥杀无辜的累累罪行，王嫣惊得目瞪口呆，她不敢相信父亲竟然犯下了如此滔天罪行，她失望至极，不忍心看到父亲被杀，伤心地离开了，王御史自动认输，三兄弟不停地催水生尽快下手，水生想起无辜的王嫣，最终没有勇气杀死他。
水生来和王嫣告别，王嫣以为他已经杀死了自己的父亲，没想到水生在最后时刻没有下手，王嫣感谢他的不杀之恩，为父亲向水生赔礼道歉，水生把香包还给王嫣，然后告辞离开，兄弟四人连夜回到病坊。
第二天一早，水生和三兄弟依依惜别，他前往风亭山学道。王嫣收拾行李追赶水生，王御史得知女儿不辞而别，又下了一道绝密追杀令，要对水生兄弟四人杀无赦
全剧终