王嫣准时赶来陪王御史下棋，王御史再次给她提亲，就是当朝在想的公子，王嫣坚决不答应，王御史决定收水生为义子，王嫣顿时心花怒放，第一时间来通知水生，王林气得咬牙切齿，立刻来找母亲告状，坚持要把水生赶走，母亲也无能为力，因为王御史明天要举办洗儿礼。
第二天一早，王御史举办了隆重的仪式，还派人把赛玛，阿卜都和铁哥四兄弟也一起叫来，水生沐浴更衣，穿戴整齐出来，正式拜王御史为义父，大家一起鼓掌欢呼，王林站出来反对，坚持要把水生赶出去，王御史下令把王林轰出去，赛玛心里不痛快，也扬长而去。
王林回到房间又砸又摔，对水生恨之入骨，还赌气不习武，王嫣苦苦相劝，却遭到王林的责骂，王林还对水生破口大骂。赛玛回到酒楼就伤心地大哭不止，还骂王嫣是小狐狸精。水生很内疚，王嫣对他好言相劝，王林故意带李公子来见王嫣，强行把水生撵到一边，李公子送给王嫣意见稀世珍宝，王嫣借口有事先走了，王林劝李公子好事多磨。
王御史借口王林的玩物丧志很伤心，决定送水生去瓜州从军，还可以建功立业，水生满口答应，王御史答应尽快帮他办好通关文书。王林主动来向王御史认错，也想跟着水生去边关从军，王御史坚决不同意。王嫣得知水生要从军，既高兴又难过。水生来波斯酒楼和四兄弟告别，他们也想一起从军，水生想起一玄道长的嘱托，不许他去西边，瓜州正好是西边，水生不想连累兄弟们，而且他还不明白王御史为何收他为义子，心里一直不踏实，可铁哥他们根本不在乎这些，坚持和他同甘共苦。
铁哥兄弟四人送水生回到御史府，没想到王御史把康国骏马找回来，水生欣喜若狂，王御史当场同意铁哥四兄弟一起从军，还答应送他们每人一匹好马和盘缠。四兄弟开开心心回到波斯酒楼，赛玛得知这个消息，心里很不痛快。夜里，王嫣来给水生告别，还亲手绣了龙脑香的香包送给他，两个人依依惜别，情不自禁深情相拥。
第二天一早，王御史派人准备好马匹和盘缠，五兄弟整装待发，王御史为他们加油助威，并且飞鸽传书给杜衡，五兄弟快马加鞭西去瓜州。
水生兄弟五人一路上快马加鞭，晓行夜宿。杜衡收到王御史的飞鸽传书，让他设计杀掉水生五兄弟，而且一个不留，杜衡不敢耽搁，立刻把毛里求找来商量对策，决定先用后杀，利用他们把高大人拉下水，再把他们斩草除根，杜衡反复提醒毛里求，绝不能让水生认出他来。
水生五兄弟路过一个瓜摊，他们买了一个大西瓜。就在这时，有一群官军路过，不容分说就拿起西瓜开始吃，摊主叫苦不迭，知道他们又来吃白食，可又无可奈何，官军吃完就扬长而去，水哥立刻喊住官兵，让他们付钱，官军头目不但不给钱，还对他们破口大骂，其他官军见状，赶忙骑马逃走，铜哥把那个头目拉下马，兄弟五个狠狠教训了他一顿，搜遍全身也没有找到一文钱，水生得知他是从瓜州来的，答应帮他付钱，然后才放他离开。
水生五兄弟继续赶路，他们快马加鞭终于来到瓜洲城。他们刚进城，就发现阿卜都和赛玛也来到瓜州，赛玛在街上表演舞蹈，围观群众为她叫好鼓掌，水生向阿卜都问明情况，得知他们就是在这里等水生等人，而且还在酒馆以跳舞谋生，想阻止赛玛，可赛玛对他置之不理。水生考虑再三，决定护送赛玛回长安，金哥提醒他不要儿女情长，耽误了从军的大事，水生也只好作罢。
第二天一早，水生五兄弟来向瓜州刺史杜衡复命，杜衡特意准备了丰盛的酒宴为他们接风，明确声明对以前的事既往不咎，还承诺会全力以赴助水生他们大展宏图，助他们早日功成名就。就在这时，安西都护府高大人派人来请杜衡过府议事，三日以后即刻启程，杜衡安排水生他们到毛里求的铁骑从军。
水生五兄弟来毛里求的马队报到，毛里求一眼就认出水生佩戴的神风刀，还假装不动声色上下打量他们，要试试他们的武功，借口这是进入马队的基本流程，铁哥主动和毛里求打招呼，并趁其不备偷了他的钱袋子，借此展示自己神偷的本事。
毛里求把五兄弟带到校场比试，有士兵认出了水生，悄悄提醒毛里求，毛里求不许他吱声。铁哥和铜哥飞身上马，各自使出看家的武器，展示他们过人的本领，赢得在场将士们的一致叫好欢呼。水生和金哥被官军团团围住，他们使出自己的兵器沉着应战。
毛里求看到挥舞着神风刀的水生，不由地想起当年的往事，毛里求和谁生的父亲奉命护送商队回到长安城，毛里求准备了两件礼物给王御史，将士们想去波斯酒楼寻欢作乐，就让水生的父亲恳求毛里求在京城多留几天。
毛里求把翡翠蝴蝶和夜光杯送给王御史，王御史爱不释手，对杜衡大加赞赏，毛里求还想王御史汇报了一件事，水生的父亲曾经效力于杜衡，可看不惯杜衡的趋炎附势的做法， 就在五年前不辞而别，毛里求终于打听到神风刀住在磻溪村，就带人杀了水生全家，王御史反复确认，毛里求信誓旦旦保证已经斩草除根，王御史不放心，派毛里求再去一趟磻溪村，担心还有漏网之鱼。
毛里求立刻派巴子再去磻溪村，巴子就假冒收山货的小贩，在村子里四处寻找神风刀的余孽，正好看到水莲到处寻找水生，巴子就跟着来到醋坊，向掌柜的定了一窖醋，还支付了一大笔定金，答应半个月以后就来拉醋，巴子顺便打听出水生的全家被杀，只有他侥幸逃生，巴子不敢耽搁，立刻回来向毛里求汇报，毛里求带队再次来到磻溪村。
毛里求连夜包围了磻溪村，百姓们闻风而逃，他们大肆杀戮，毛里求带人来到醋坊，把醋缸全部打碎，把村里的百姓全部召集到一片空地上，对反抗者当场处死，百姓人人自危，毛里求逼他们交出水生，胡大叔矢口否认见过水生，水莲的父亲一眼认出蒙面的巴子，被他残忍杀害，水生主动站出来，认出是他们杀了自己的父母和妹妹，毛里求三拳两脚把水生制服，他刚想杀死水生，没想到胡大叔号召百姓拼死反抗，毛里求立刻下令杀死所有村民，把村子烧毁，胡大叔拼死护送水生逃走，毛里求一箭射中水生，他掉落马下。
水生五兄弟顺利通过了毛里求的测试，毛里求就派猴子给他们换装，水生一眼就认出猴子就是吃西瓜不给钱的官兵，猴子赶忙组织他们，不许再提那件糗事。巴子万万没想到水生再一次死里逃生，他忍不住向毛里求求助，担心水生迟早会认出他们，毛里求发誓这一次会斩草除根。
猴子领完军装，到处找不到水生五兄弟，只好来向毛里求汇报，毛里求命他立刻去找人，否则就把他像烤全羊一样烤了他。原来，水生不放心赛玛，连夜来好月楼找人，伙计借口赛玛不舒服，水生不甘心，口口声声要见老板，十三娘闻讯出来，自称是好月楼的老板，坚决不许他们见赛玛，并且声称好月楼只接待客人，不接待朋友，金哥只好拿出钱来，十三娘爽快地答应叫赛玛出来。
赛玛按照要求跳舞，故意对水生他们置之不理，水生心烦意乱，就借酒浇愁，铁哥苦苦恳求阿卜都不要再敲鼓，哀求赛玛停下来，可赛玛竟然跑到水生身边跳，还抢过王嫣送水生的香包，赛玛谴责水生竟然喜欢王嫣的虚情假意，对她的生死相随不离不弃却毫不动心，阿卜都埋怨水生辜负了赛玛的一片深情。
水生刚想去找十三娘，没想到猴子竟然找到好月楼，误以为水生他们是来寻花问柳，明确表示擅自离开军营是要被抽马鞭的，急忙带他们兄弟五人会军营报到。毛里求看他们安全返回，要抽马鞭惩罚他们，铁哥和铜哥百般解释，可毛里求坚决不依，铁哥声称他们还没有换装，还不是军人，就不用接受处罚，毛里求也只好作罢，他把一枪怒火劝撒在猴子身上，对他拳打脚踢，水生不愿意猴子代他们受过，他主动提出自愿领罚，可毛里求坚决不干，继续鞭打猴子，猴子疼地大呼小叫。
水生五兄弟领回军服，铁哥开始后悔，担心毛里求不会善罢甘休，他想放弃从军，水生也开始犹豫，金哥提醒他要牢记王御史的嘱托。