金哥狠狠教训了铁哥和铜哥，埋怨他们总是无事生非，猴子催五兄弟尽快换军服。水生担心赛玛，想再回一趟好月楼，金哥他们一同前往，恳求十三娘放赛玛回长安，十三娘逼问其中原因，水生支支吾吾说不清楚，十三娘不想错失赛玛这个摇钱树，水生答应还钱给她，金哥把身上所有的银子拿出来，十三娘坚决不干，派人把五兄弟赶出去。
毛里求突然带人前来，他对十三娘低三下四，声称五兄弟是他的兵，十三娘答应不会亏待赛玛，还帮他们保管那一袋银子，五兄弟才跟着毛里求回到军营。杜衡准时来到安西都护府，其他文武官员也悉数到场，高大人向大家宣布了一个重要任务，适逢玄宗皇帝六十大寿，西域将派专使赴长安敬献贺礼，都护府将牌卫队护送，各驿站要派军士接应，各州县也要原价防范，以防盗匪滋事。
五兄弟回到军营，水生觉得这里不安全，他一直不肯换装，心里一直惦记着要让赛玛回长安，金哥和他据理力争，银哥赶忙从中劝阻，仔细分析了当前的局势，赛玛即使回到长安也不一定安全，留在瓜州反倒可以随时关注保护，水生不得不答应换装，铁哥缠着猴子不放，向他打听了很多军营的事，得知毛里求是一个杀人不眨眼的厉害角色，铁哥看不惯金哥的急功近利，他不想换装，想去好月楼照顾赛玛，铜哥也想一起去，铁哥不同意，让他留在水生身边。
铁哥看四兄弟都换好军装，就当众宣布他受不了军队的约束，要去好月楼端盘子，猴子坚决不怒许他走，铁哥把他打倒，偷偷溜出了军营。猴子向毛里求汇报此事，想把铁哥绑回来，毛里求不同意，杜衡派人来把毛里求叫去，派他去抢劫西域来的贡品物资，就可以嫁祸于高大人，再给水生五兄弟扣上强盗劫匪的罪名，趁机除掉他们，毛里求想去好月楼把铁哥抓回来，杜衡警告他不许轻举妄动
铁哥来好月楼投靠十三娘，并向她讲述了五兄弟的身世和来历，十三娘喜欢他的机灵聪明，当场决定收留他。杜衡来见水生四兄弟，鼓励他们好好为国效力，将来一定能功成名就，杜衡还让毛里求耐心栽培他们兄弟几个，不要过分苛求，杜衡对水生他们恩威并施，铜哥答应把铁哥找回来。
十三娘是杜衡的情人，杜衡亲自来到好月楼，向十三娘要回铁哥。赛玛劝铁哥回军营，她之所以跟到瓜州，是不放心水生，只要他们兄弟五人站稳假根，水生也找到一个心意的女孩，赛玛就和阿卜都回去过日子了，铁哥当场答应回军营。就在这时，水生带兄弟们来找铁哥，还给他带来军服和战马，水生向赛玛认错，他不该不辞而别，赛玛早已释然。
杜衡和十三姨鬼混了很长时间，才依依不舍地离开，十三姨很不高兴，可杜衡又公务在身，必须离开了，临走还叮嘱十三姨看紧赛玛。
十三娘特意把赛马找来，详细询问了水生五兄弟的情况，赛玛一五一十讲述了水生的遭遇，以及和金哥四兄弟不打不相识的过程，赛玛承认对水生一往情深，十三娘唏嘘不已，对水生既心疼又怜爱。杜夫人准备了一大桌子饭菜，一直等到很晚，杜衡才回府，他倒头便睡，杜夫人明知道他去和十三娘幽会，可又敢怒不敢言。
高大人和西域世界顺利汇合，和使节交接完以后，就派重兵护送贡品前往长安。与此同时，杜衡派毛里求派人去劫贡品，水生兄弟五人正在校场操练，还使出张果老传授的绝技，铁哥开玩笑打落了银哥的头盔，银哥气得大发雷霆，金哥独自在一边专心练剑，他的身手敏捷，剑法出神入化，杜衡正好来找五兄弟，对金哥的剑法大加赞赏，杜衡谎称有人劫朝廷贡品，要派五兄弟去抢回来，铲除强盗劫匪，兄弟五人武艺高强，可从来没有杀过人，心里不免开始犹豫，杜衡借口让他们去见见世面，金哥跃跃欲试。
水生考虑再三，决定兄弟们一起前往，也好互相有个照应，临行前，五兄弟请了半个时辰的假，特意来好月楼和赛玛告别，十三娘不许他们见赛玛，还找各种借口百般推诿，水生焦急万分，明确表示他们要去战场，特意来向赛玛告别，十三娘详细打听了事情的详情，不免为他们担心，赶忙去找赛玛，赛玛出来的时候，水生他们等不及已经离开了。毛里求做了周密的安排，派巴子盯紧水生。
水生兄弟五人回到军营和毛里求汇合，他们马不停蹄来到甜水驿站，巴子声称驿站的人和劫匪是一伙的，要先灭掉驿站，水生他们不甘落后，一马当先冲进驿站，对驿站的人围追堵截，水生看到毛里求他们打死杀戮，心里很不是滋味。驿站的人很快被杀死，毛里求率队驻扎在这里，还让手下的士兵扮成驿站的人，毛里求拿出几包药，让巴子交给水生他们，让他们去抢回贡品。
水生始终闷闷不乐，他越想越不对劲，那些被杀死的人根本不像坏人，金哥对杜衡深信不疑。就在这时，巴子派人把酒缸都抬到厨房，水生百思不得其解，巴子把金哥和银哥留下来，把水生他们三人都撵出去，巴子悄悄把药交给金哥，让他劝放进酒坛里，想趁机劫贡品，但是不许杀人。
高大人手下的将军护送贡品很快来到驿站，水生发现他们纪律严明，举止做派就是官兵，根本不是劫匪，心里就开始犯嘀咕，水生赶忙跑到厨房，阻止金哥向酒里下毒，毛里求担心有变，派人来查看情况，水生谎称已经下了药，把酒给官兵端上去。
官兵和西域使节开怀畅饮，水生一边倒酒一边好奇地打听他们的身份，反被官兵的首领狠狠骂了一顿，巴子看他们都顺利喝下酒，立刻来向毛里求汇报，毛里求让他等到药性发作，就下手劫贡品，然后再杀掉水生五兄弟。
官兵的首领想起水生的暗示，立刻下令全队出发，毛里求只好眼睁睁看着官兵和使节护送贡品离开，巴子断定水生没有下药，毛里求狠狠教训水生，把他打得鼻青脸肿，水生坚称那些人不是坏人，毛里求不依不饶，继续对他拳打脚踢，金哥主动出击挟持了毛里求，主动承担罪责，双方剑拔弩张，毛里求想起杜衡的嘱托，只好暂时放过水生。铁哥以性命做担保，把贡品偷回来，毛里求逼他们立下军令状，金哥爽快地答应。
金哥越想越窝火，水生向他赔礼道歉，金哥本想这次立功受赏，结果搞得一团糟，水生保证还会有机会的。巴子带水生兄弟五人一起去偷贡品，并对他们威逼利诱，他们马不停蹄，日夜兼程，很快追上护送贡品的队伍。他们悄悄潜入官军和使节的营地，铁哥决定带铜哥一起去。
铁哥和铜哥蹑手蹑脚走近帐篷，铁哥让铜哥放哨，他仔细寻找神药，可是贡品太多，他一时找不到神药，只能先偷贡马，铁哥顺利偷了两匹贡马，骂得嘶叫声暴露了目标，官兵把他们团团围住，官兵头目认出铁哥，逼他们缴械投降，铁哥坚决不干，还威胁要捅死贡马，头目一声令下，官兵们一拥而上，水生，金哥和银哥及时赶来为他们解围，双方展开激战。
毛里求率马队蒙面赶来，铁哥顺利解开贡马，又返回去找神药，毛里求杀死西域使节和官兵，毛里求从背后偷袭金哥，金哥拼尽全力扒下他的面纱，彻底看清了毛里求的真面目，毛里求残忍地把金哥杀死了。
战斗结束，营地一片狼藉，毛里求的马队斩杀了护送贡品的使节和官兵，铜哥把两匹贡马交给毛里求，铁哥终于找到那瓶神药，被金哥的尸体绊倒，伤心地大哭不止，水生，铜哥和银哥才发现金哥已经死了，兄弟四人伤心地痛不欲生，毛里求派巴子取回神药，水生疯了一样护住金哥，不许任何人靠近，毛里求只好带队撤走。
水生背起金哥，和兄弟们一起离开战场，不由地想起和金哥在一起的点点滴滴，曾经的誓言还历历在目，现在确实阴阳两隔，他伤心欲绝。毛里求回来向杜衡复命，得知毛里求只杀了金哥，他的脸色立刻阴沉下来。