太古时期，天地之间一片混沌，孕育出了盘古这个巨人。盘古眼见天地之间是一片黑暗，于是决定开天辟地，将自己的一颗牙齿变成了开天斧，使得天地分为两部分。盘古为防天地合拢，又将开天斧变成了不周山。火神祝融和水神共工不小心撞倒了不周山，使得天破了一个洞，女娲娘娘不忍看人类受灾，炼就三万多块五色石补天，但有一块不慎掉落。商纣王为纪念女娲功德，在女娲诞辰之日拜祭女娲，但看中女娲像美丽，作诗亵渎女娲。女娲算得商纣王气数已尽，决定借此给他个教训和惩罚。

姜子牙到山间挑水，结果突遇豹子来袭，原来这是师弟申公豹化成的豹子和他开玩笑，姜子牙被吓了一跳。九尾狐妖胡仙儿看中苏妲己的美貌，将自己变成苏妲己的模样。女娲派胡仙儿、玉磬、凤青青三妖去朝歌杀纣王帝辛，但在帝辛门前遇到门神阻碍，只好回头找女娲，女娲要三妖迷惑纣王，待武王伐纣时助武王成就天下，并告诉她们若遇到佩戴女娲石之人，要听命于其。元始天尊看中姜子牙勤勉真诚，每夜三更秘密传授其法术，并最终将无字天书传授于他，但嘱咐他学习法术之事不得让申公豹知道，也不能将女娲石送于他人。

姜子牙夜晚练法之时惊觉屋外有妖怪，追随至丛林偶遇申公豹，两人简单交手后申公豹开始怀疑姜子牙。某日申公豹向姜子牙展示法术，不料头颅被九头鸟怪叼走，子牙追至毒龙潭，为救申公豹施展法术，身上的女娲石也助其一臂之力。原来一切都是申公豹设计试探姜子牙的法术，为平息师弟内心的不平，姜子牙答应将女娲石送给申公豹。胡仙儿发现申公豹就是佩戴女娲石之人，误认为他就是女娲所说的上仙。

女娲公主知道了姜子牙才是女娲石之人，女娲公主决定惩罚申公豹，女娲命令三妖把人间 懂法术的小女孩给带的女娲公主那里去，女娲公主说那是我女儿，三妖明白了，女娲公主叫姜子牙也去找，这时狼妖出现了，狼妖可不是女娲公主的对手，女娲公主一招就把狼妖打败了，三妖终于把小女孩带回来了，可是小女孩失忆了，连自己的名字都忘记的，女娲公主说她的名字叫彩虹，你们叫她叫彩虹公主，青青说她前世是猫，女娲公主说她前世是只凤凰 。

纣王宠爱妲己，终日和妲己饮酒作乐，这让群臣十分的担心，因为纣王已经因此荒废了朝政。商容等众臣劝奏纣王无效只能面见姜王后，希望王后出面劝谏纣王切勿因美色荒废朝政。王后拿着群臣的联名奏章前去点醒纣王，不料正遇纣王与妲己饮酒玩乐，王后请求纣王将苏妲己赶出王宫，纣王大怒，斥责王后退下。苏妲己看到联名奏章上群臣姓名，提议纣王杀一儆百，立定新的刑法。纣王哈哈大笑，认为苏妲己的想法十分的有趣。随即苏妲己想出了炮烙这个残酷的刑罚。随后梅伯因为不顾纣王的愤怒上言激怒了纣王，梅伯作为杀一儆百的对象，在九间殿被行炮烙之刑。

商容因为劝谏纣王而被劝谏被逐，于是求见姜王后，诉说苏妲己和纣王残害忠良详情，王后愤怒不已，当面质问并打了苏妲己，纣王及时赶到，命王后助手，妲己逃过一劫但对王后心怀怨念，决定设计陷害王后。费仲和尤浑认为西伯侯姬昌拥兵自重已有反意，正向纣王献计之时，有人禀报妲己在后宫中邪，纣王命人传御医，申公豹突然出现，假借除妖邪之名做法，诬陷王后施妖术害妲己。姜王后矢口否认，却被申公豹使用邪术从床下搜得证据，王后百口莫辩被缉拿。

纣王逼问幕后主使，妲己假装求情故意激怒王后，纣王将王后双眼刺瞎并用炮烙之刑，王后最终还残害致死。两位王子欲杀苏妲己替母报仇，纣王意愤要杀掉两个儿子，杜太师阻拦被纣王刺死，商容对纣王绝望于是自尽。纣王令申公豹抓回王子，太子师父舍身救驾，两王子逃走，申公豹紧追不舍，姜子牙算到王子有难前来护驾，与申公豹打斗数个回合后救走王子，申公豹看其背影，怀疑是姜子牙。申公豹怀疑自己的师父想办法救活了姜子牙。