土行孙天生身材矮小，所以练习的是钻地术等很有特色的法术。随后土行孙想办法偷走了雷震子的风雷棍，得意洋洋的和苏妲己炫耀。雷震子发现自己的风雷棍被偷十分愤怒，功力也因此受到了影响。随后哪吒等人答应帮助雷震子无论如何一定要找回雷震子的看家法宝。土行孙被气急败坏的雷震子打伤，慌张逃走的时候被梅姑救走，梅姑精心的照顾土行孙，土行孙因此对梅姑十分的有好感。雷震子在寻找风雷棍的途中遇到了申公豹，申公豹看到对方丢失了法宝，于是上前挑衅，幸好姜子牙及时赶到用无字天书救出了雷震子。玉磬被天书所伤，妲己为姜子牙会自如运用天书而担心不已，不知道能否敌过姜子牙。
为了更有把握的对付姜子牙，苏妲己决心去寻找千年人参，并且给了青青女娲石让她用这个来对付猫妖。杨戬带着哮天犬外出打猎，结果路上遇到了苏妲己派出来的寻找千年人参的小妖精，杨戬路见不平于是上前对付小妖怪，结果哮天犬不小心掉入了悬崖，杨戬为了救助哮天犬也跟着掉进了悬崖下面。随后哮天犬为了救治杨戬化出了元神，帮助对方疗伤。因祸得福的是掉下悬崖的杨戬无意中遇到了千年人参，并且不小心吞下了人参。哮天犬其实也在寻找着千年人参，这下为了得到人参只能讲杨戬破开肚子拿出千年人参了。哮天犬想到杨戬对待自己十分照顾，同时对于自己有恩，于是只能作罢。
杨戬因为吞下了千年人参药性太过于强烈昏迷了过去，哮天犬于是耐心的守护在对方的身旁。高和再次对赫兰表白，但是猫妖认为自己现在只想着报仇雪恨，对于儿女情长毫无心思。土行孙对于梅姑感情发展，把风雷棍交给对方报关。申公豹等人挟持了高和，要求赫兰杀了姜子牙来换取高和的性命。赫兰找到了姜子牙，希望对方能够帮助自己对付苏妲己。
高和被苏妲己和申公豹等人挟持，苏妲己等人表示如果要救出高和的话就要赫兰杀死姜子牙。赫兰没有办法，只能找到了姜子牙帮忙想办法。姜子牙于是亲自前去救高和，申公豹为了对付姜子牙专门布下龙门阵。姜子牙利用无字天书与申公豹对阵，双方展开了激烈的打斗，结果赫兰在一片混乱的打斗中身受重伤，最后伤重不治变成了猫妖的原型。姜子牙救出了高和，高和看到了为了救出自己死去的猫妖十分的悲伤。土行孙找到申公豹，告诉他自己已将风雷棍藏了起来，如果青青不嫁给自己自己是不会把风雷棍交给对方的。为了骗回风雷棍，申公豹撒谎告诉土行孙如果能把姜子牙的军令旗拿回来，自己就答应把青青嫁给他。土行孙听到了申公豹这些话十分高兴，当即决定出手偷回来姜子牙的军令旗。
姜子牙打算出兵并且把军令旗交给雷震子，希望能够让雷震子统兵。就在雷震子打算出兵的时候土行孙再次抢走了军令旗，得意洋洋的交给了申公豹。申公豹怀疑军令旗并不是真的，为了证明这一点，土行孙拿着军令旗闯入西岐军营，用军令旗要求西岐军包围西岐城。丢失了军令旗雷震子自责不已，但是实际上姜子牙另有打算，真正的军令旗还在姜子牙的手中。申公豹得知自己上当，于是出兵对付姜子牙。姜子牙利用无字天书围困住了申公豹等人，但是无字天书并不能抵御地下，让土行孙用遁地术帮助孙公豹等人逃掉了。
土行孙因为自己拿到了假的军令旗理亏，不得已之下只能把风雷棍交给了申公豹。姜子牙算出土行孙肯定还会再来偷旗子，于是设下了陷阱。杨戬被狐妖追杀，幸好哮天犬拼死相救，用尽了最后的法力杀死了两妖，自己也身受重伤。就在哮天犬命悬一线之际玉鼎真人出现，送给了哮天犬一颗灵丹，要求哮天犬看守天眼，以后寻找自己的准人。申公豹为了对付姜子牙，利用了雷震子的风雷棍设下了风雷阵，就在西伯侯府设下了阵法，等待着姜子牙落入陷阱。
申公豹为了对付姜子牙，利用了雷震子的风雷棍设下了风雷阵，就在西伯侯府设下了阵法，等待着姜子牙落入陷阱。姜子牙算出西伯侯府有难，哪吒自告奋勇前去查看。结果哪吒刚迈出门去查看，就被风雷阵吸走了。姜子牙为了救出哪吒，于是利用无字天书将阵法逼出了西伯侯府，救出了哪吒，结果自己却被阵法给打伤。哪吒被惧留孙救了起来，但是自己的眼睛却被蜘蛛的毒药所伤。幸好惧留孙不仅法力高深医术也很是精深，治疗好了哪吒。惧留孙是土行孙的师兄，得知土行孙在西伯侯府和申公豹等人与姜子牙为敌以后，于是和哪吒一起回到了西伯侯府。
惧留孙和姜子牙见面，在一起商量怎么对付风雷阵的方法。申公豹有了风雷阵以后洋洋自得，想要借助这个阵法除去姜子牙，但是此时惧留孙已经在府内，姬发拿着惧留孙给自己的捆仙绳和乾坤袋用来对付土行孙，顺利的抢回来了风雷棍。哪吒用乾坤圈打伤了玉磬，玉磬被击中化作了原型，原来是一只玉琵琶。这次反击十分的成功，申公豹和凤青青都被打伤。结果凤青青再次祭出了女娲石，带着申公豹和玉磬等人逃离。土行孙没有见到师兄死心不改，再次使用遁地术抢走了军令旗。土行孙正打算号令军队，结果此时惧留孙出现直接用捆仙绳收了土行孙。惧留孙将土行孙交托于姜子牙，希望姜子牙能够好好地教育土行孙。
回到朝歌以后，苏妲己禀告纣王说李靖的儿子哪吒投靠了西岐，并且对付商朝军队，言下之意是要求纣王处置李靖。纣王十分的信任苏妲己，于是命令苏妲己处置此事。苏妲己命令申公豹活捉了李靖，并且拿到了李靖的法宝托天宝塔。申公豹拿着这个宝塔献给纣王，纣王和妲己都十分开心，觉得这是件宝贝，如果有了它收复西岐不是问题。苏妲己询问李靖宝塔使用的口诀，结果李靖死活不说。苏妲己再生一计，命令手下放出消息，说要将李靖斩首示众，意图引来哪吒等人一网打尽。