哪吒得知姜子牙要代替自己接受惩罚于心不忍，哀求自己的师父太乙真人想想办法。随后龙王带着女娲娘娘的旨意来到陈瑭关，要杀死李家所有人。李靖表示自己可以和哪吒就死，希望放过其他家人。但是姜子牙表示自己可以代替哪吒去死，因为哪吒已经被自己放走了。结果就在这个时候哪吒从金光洞返回，表示自己愿意剔骨还肉于父母，要龙王放过自己的父母家人，从此一刀两断。姜子牙告别姬发，姬发希望姜子牙告诉自己要他找的那个贤者在什么地方。姜子牙告诉对方在东面五百里的地方有个回头山，上面有个浪子崖，此人就住在崖上，手里有三卷天书，能拿到的人就能够得到治理天下的本领。
姜子牙派遣武吉陪同姬发一起去寻找这位贤者。申公豹一直在偷偷注意着姜子牙的踪迹，得知姬发在寻找一个高人以后，申公豹也同样想要得到天书，于是偷偷地跟在了后面。哪吒死后的灵魂找到了自己的母亲，告诉母亲只要帮助自己盖一座庙宇，自己享用人间香火三年就可以重新复活。招弟答应哪吒帮助对方盖一座庙宇，哪吒含笑离去。苏妲己和石矶一直在密谋商量事情，并且也把石矶引进了宫里。石矶一直对姬发念念不忘，得知申公豹在跟踪姬发以后请求对方不要伤害姬发，而申公豹则想让石矶帮他骗取姬发的信任。
其实姬发要找的人就是姜子牙，武吉知道这件事情，但是并不理解为什么姜子牙不告诉姬发自己就是对方要找的人，而骗对方说那个人在浪子崖上。姬发途中十分辛苦，在途中还偶遇了申公豹假扮的被纣王士兵追杀的西岐义士，姬发心中正义使然救下了申公豹。武吉和姬发救下了申公豹，随后申公豹假惺惺的表示自己一直不满纣王的统治。随后申公豹获得了姬发的信任，但是武吉却感觉申公豹自己似乎在哪里见过。姬发继续前行，途径一个叫做山阳县的地方。城主的女儿被妖怪抓走了，姬发自告奋勇，前去妖怪所在的地方救出了城主的女儿翠屏，顺利的救出了对方。翠屏长得十分漂亮，申公豹当即动心了。
申公豹对于城主的女儿翠屏一见倾心，于是趁着众人都返回的时候自己一个人回去找了两个妖怪，并且让两个人和好了。城主见到姬发等人救回了自己的女儿十分高兴，翠屏也对姬发这个少年英雄一见倾心。随后苏妲己和青青一直在商量担心姜子牙投靠西岐，以后帮助武王灭纣。此时苏妲己打算联合石矶和青鸾等人，一起联合起来对付姜子牙，防止西岐灭纣。申公豹嫉妒翠屏爱慕姬发，决心得到翠屏。与此同时，石矶对于姬发也一直念念不忘。玉磬找到了石矶，询问对方姜子牙的下落。石矶告诉了对方说姜子牙在帮助哪吒修建庙宇，这样哪吒就能够复活了。
两个妖怪商量到这里打算阻挡哪吒的重生，于是两个人化作了两个老妇人，然后找到李靖，对对方哭诉说秀山上有一座庙宇，供奉的是哪吒，这个神灵不仅骗香火还伤害自己的家人。李靖相信了他们的话，听说了以后大怒，于是带兵来到了秀山，拆除了庙宇。这样哪吒的重生就被打断了，马招弟十分的伤心。姜子牙安慰对方自己一定会帮助哪吒想到新的办法，于是带着哪吒的魂魄找到了太乙真人。太乙真人找到了百花仙子，希望对方能够借给自己一些东西帮助哪吒复生。百花仙子提议说两个人进行比试，如果对方能够赢过自己，那么自己就给对方金莲花和莲藕，帮助哪吒复生。
两个人开始了比试，姜子牙最终技高一筹。在比武的过程中，百花仙子发现自己对于姜子牙情愫暗生。随后姜子牙得到了金莲花和玉莲藕，带回去给太乙真人，太乙真人开始给哪吒重塑躯体。城主想要撮合姬发和翠屏，姬发对于翠屏也十分的有好感，于是告诉对方自己十分愿意，只要父亲答应自己就赢取翠屏。随后城主送给了姬发一块玉佩，作为定情信物。但是这个时候申公豹一直在暗中跟踪着两个人，打算破坏他们的婚约。随后姬发离开了城主家人，答应自己一定会回来迎娶翠屏。
太乙真人开始帮助哪吒复活，哪吒最终用莲花重塑了躯体，并且把灵魂也推入到了这个躯体之中，哪吒终于成功复生，并且从此不畏惧一般的法术。随后哪吒跟随着姜子牙帮助对方斩妖除魔，并且要报答对方帮助了自己的恩德。随后姜子牙带着哪吒返回了西周，姜子牙告诉马招弟自己有个忙需要对方帮助，让对方假扮成一个奇人。随后武吉告诉姬发自己在陷空阵里见过鸣哥，但是姬发并不能因此确定这件事情。两个人开始怀疑鸣哥的身份，但是并没有人知道其实这个鸣哥就是申公豹的化身。武吉开始故意试探鸣哥，但对方并没有上当，反而装作昏迷了过去。姬发见状打消了怀疑，并且说武吉并不应该这样做。随后姬发开始出去寻找治疗并假装晕倒，这让姬发责备武吉，并出去寻找治疗鸣哥的药。
亲鸾火凤找到了鸣哥，这两个妖怪自从申公豹阻止自己赢取翠屏以后就一直在寻找着申公豹，想要从对方这里换取一些好处。随后申公豹告诉两个人到回头山等待着自己。姬发一行人终于来到了回头山，打算上山寻找这位传说中的贤君。但是这位贤君却用法力传信，要对方三步一拜五步一跪才能够山上见到自己。姬发和武吉十分辛苦的来到了贤君所在的地方，见到了这位贤君。但是这位贤君其实是招弟假扮的。随后招弟赠给了姬发无字天书，并且指导对方跟着无字天书来到一个钓鱼的地方。随后姬发跟着无字天书而去，哪吒出现，将马招弟和和武吉一起用法术带了回来。
武吉这才明白原来这位贤君是马招弟假扮的。哪吒告诉他们这是姬发命中应有的劫数，自己不能够阻拦，只能够偷偷的保护姬发。姬发来到了山下，结果遇到了亲鸾火凤，这两个妖怪要杀死姬发，幸好有哪吒出手相救，姬发在慌乱中逃走。慌乱中的姬发遇到了鸣哥，鸣哥终于露出了自己是申公豹的真面目。随后申公豹抢走了姬发的无字天书和玉佩，并且打伤了对方，自己打算去迎娶翠屏。随后青鸾火凤被哪吒制服，变成了哪吒的风火轮。姜子牙从元始天尊那里得到了黄钺和打神鞭，要对方完成封神大任。