北伐军节节胜利。朱老忠、春兰等乡亲们翘首以待。贾湘农组织农民骨干，准备趁北伐胜利闹革命。这时，冯兰池举家溜走避难。 1927年4月12日，国民党反动派叛变革命。已成为共产党员的严运涛被投入狱中，等待宣判。他临危时，保护了想在腥风血雨中入党的大贵，叮嘱和鼓励着悲痛的大贵…… 锁井镇内，严妻得知儿子入狱，病逝…… 冯兰池又回到锁井镇，庆祝着所谓北伐的胜利。朱老忠强仰制住仇恨，遂与春兰去济南看望运涛。

济南监狱中，春兰和运涛生死相见，因运涛被判处死刑。运涛当春兰的入党介绍人…… 刑场上,盘成“出阁”头样，戴着孝的春兰跪拜即将就义的运涛。拉着大棺材的朱老忠为运涛送行。关键时刻，电话打来，运涛成为“陪绑”，被改判无期徒刑。春兰留在济南。悲愤交加的朱老忠回乡。 贪婪成性的冯兰池以各种古怪的税收盘剥农民，又勾结军警借抓捕贾湘农的机会，要灭剿了“演武堂”。刚刚赶回锁井镇的朱老忠震慑住冯焕堂带领“演武堂”的农民冲进冯家大院，绑了冯兰池，准备与冯家以性命和鲜血一搏。贾湘农得知后，为避免和保护农民无谓的流血牺牲，再次挺身而出。被捕入狱。

朱老忠被共产党的情意和无畏精神所震撼，冒险探监，请贾湘农发展他为共产党员，发誓一辈子跟共产党走。同志情，兄弟情，战友情，使朱老忠和贾湘农流下热泪。 冯贵堂要以共产党名义除掉贾湘农。为避免朱老忠暴露，共产党员张嘉庆劫持了冯兰池。朱老忠、张嘉庆巧计威逼冯贵堂，警告他敢动贾湘农一根毫毛，冯兰池就死无葬身之地，冯家大院将成为一片灰烬。尚无绝对军政大权的冯贵堂，只得就范。贾湘农得以释放。 济南城内，春兰得知运涛要被押解到贵州，连夜告别，说对党对爱，两情致死不渝！