红叶大侠壮志未酬，含恨离世，临终嘱托施吉继续铲除奸吏贪官，为百姓主持正义，众百姓怀念红叶，年仪十四岁的小皇帝为施吉重情义所感，命丁太辅请施吉回宫，丁太辅出宫手到施吉和九宝，提醒他们不要卤莽报仇，要先手到杀人凶手，再从长计议。施吉因冲撞皇帝的事被太后得知，被惩罚在御花园罚站一晚，官中太后和宫女遭螃蟹袭击引起大乱，施吉巧借机会指责宫中横行霸道的奸官。魏承天上禀太后为皇帝完婚并推荐杨大人的孙女彩云为皇后人选……

皇太后打算为皇帝册立皇后，皇上为此闷闷不乐，施吉同机带小皇帝出宫，令皇上在宫外的世界大开眼界。魏承天秘密带魏英杰与赵飞鸿和严铁虎会面，暗自勾结，施吉师兄大恩与人在外幽会，被赵、严碰巧发现，便由此出钱收买大恩，皇上和施吉又一次扮成太监白天出宫，被魏英杰撞见，小皇帝到金花酒馆被误认，吃霸王酒遭一顿毒打，施吉起来救下小皇帝，皇帝和施吉出宫一事最终被皇太后发现……

太医告知太后，皇上的伤是人打伤，魏承天乘机禀告太后免去施吉侍读的职位。施吉离开了皇宫来到红叶大侠墓前诉说心事，小皇帝在宫中思念施吉。红叶师妹青莲闯皇宫欲打皇上为师兄报仇，被锦衣卫追杀，巧遇皇上并救下青莲。一日，小皇帝出宫又遇青莲，两人在相互了解中互诉衷肠，依依不舍，并约三天以后相见。青为了为红叶报仇留在京城，并到金花酒馆做工。丁宁爷爷丁太辅出聘礼让施吉人赘，娶丁宁为妻，以了结当年丁宁出言要嫁金科状元之事，被施吉拒绝，魏英杰欲设计强娶丁家小姐……