朱霖对去时尚之都法国工作很有压力，还听说戴高乐的夫人伊冯娜是一个很有品味的女人，她不知道该准备什么样的礼物，黄镇给她很多建议，还为她加油鼓劲。
凌雁，简妮和宋之光来接手大使馆，毛泽东海云飞从里面出来，还口口声声称这里已经被联合国教科文组织占用了，宋之光一眼就看出这是阴谋，只好先带凌雁她们离开。周恩来特意准备家宴为黄镇和朱霖践行，反复讲明法国是西方建交的第一大国，也是外交史上一次破冰之旅，他对黄镇寄予厚望，希望他借助法国这个桥头堡的作用，黄镇想找陈毅在法国留学的人脉关系，尽快在法国展开工作。
邓颖超送给朱霖一条珍珠项链，朱霖盛情难却只好收下。凌雁，宋参赞和简妮在巴黎找了一处房子，他们都很满意，可房价太高，凌雁欲擒故纵，借口这栋房子离市区太远，房东立刻妥协，他们最终用最低的价格买下来。
房东正收拾行李准备回美国，海云飞带人赶到，谎称自己是美国联邦调查局的工作人员，不许房东把房子卖给中国人，还声称那些人是毛泽东派来的官员，海云天逼房东收回合同，否则就永远没别想回美国，房东立刻打电话通知宋参赞他们。何子枫随后来到巴黎，宋参赞接到房东电话，立刻带何子枫赶过去一看究竟，何子枫远远看到海云天开车离开，他立刻明白了一切，断定是他从中搞鬼。
宋参赞和简妮苦苦规劝房东，向她讲明利害关系，她是合法出手自己的房产，美国联邦调查局无权干涉，而且他们已经签约，如果房东单方面毁约，会导致房子永远卖不出去，房东才稍稍释怀，何子枫让宋参赞找人查一下海云天的车牌号。
黄镇夫妇来到巴黎，郑重向法国总统戴高乐递交了国书，并送上了毛泽东主席的问候，戴高乐热情欢迎他的到来，祝愿中法友谊长存，随后，戴高乐和黄镇进行友好交谈，两个人一见如故，黄镇想尽快收回大使馆。蒋介石得知黄镇已经向戴高乐递交了国书，发誓不能让中国坐享其成，要想方设法阻止黄镇入住大使馆。
简妮看到报纸上刊登了中国大使卷入房产之争的新闻，她立刻向黄镇汇报，黄镇清楚地记得和宋参赞私下说起收回大使馆的事，毛主席的竟然曝光了，何子枫主动请缨要彻查此事，凌雁紧随其后跟他一起去调查，海云飞和国民党特务突然出现，何子枫为了隐藏身份，只能和凌雁假装情侣，何子枫跟踪海云天到大使馆驻地附近的一栋房子里。
何子枫突然恍然大悟，断定海云天事先在那栋房子里装了监听设备，何子枫立刻带凌雁回去排查，终于在画框后面发现了窃听器，黄镇对着监听的国民党业务喊话，警告他们不要再做蠢事。接下来的日子，黄镇夫妇和大使馆的工作人员积极和法国政府官员联络感情，扎扎实实工作，不仅增进了中法两国之间的友谊，而且积极促进中法民间文化的交往。
戴高乐得知蒋介石政府至今没有交出大使馆，他主动帮忙很快办好此事，中华人民共和国的大牌子终于挂在大使馆的门前，黄镇和工作人员举行了第一次升国旗的仪式。简妮看到黄镇的画作苍劲有力，提议让他去参加中国潘玉良的画展，黄镇让她尽快安排和潘玉良见面。
潘玉良正在山上写生，黄镇亲自来拜见她，而且他们俩曾经是上海美专的校友，潘玉良得知他是中国驻法大使，开心地合不拢嘴，黄镇对潘玉良的爱国热情赞不绝口，而且法国政府几次动员她加入法国国籍，潘玉良都回绝了，黄镇主动提出帮潘玉良办画展，潘玉良热烈欢迎来自中国的娘家人助兴，黄镇承诺会准时来参加。
画展当天，意大利驻法大使得知潘玉良雅琴了中国大使黄镇，就带着夫人不请自来，想要和黄镇见一面，黄镇夫妇随后赶来，意大利大使主动和他打招呼，潘玉良眼看时间已到，邀请他们一起去剪裁。
黄镇夫妇仔细欣赏潘玉良的画作，意大利大使主动来找黄镇打招呼，想邀请潘玉良去意大利办画展，可两国还没有建立外交关系，黄镇表明可以民间文化往来，可意大利大使趁机提出要和中国建立外交关系，黄镇答应会向政府汇报此事。
周恩来向毛泽东汇报了意大利大使的想法，毛泽东想借此机会和西欧各国建交，还想邀请戴高乐来中国访问，可高傲的戴高乐邀请毛泽东先访法，毛泽东满口答应，他特意找来华人女作家韩素音，拜托她转告戴高乐，随时欢迎他来中国访问。遗憾的是，韩素音的口信还没有带到，戴高乐就与世长辞了，毛泽东亲自发去唁电，沉痛悼念戴高乐，中国人民以最高的规格吊唁戴高乐。
赫鲁晓夫和米高扬商量对付中国的对策，他想和英美两国召开限制核武器的会议，不许中国搞核武器。陈毅立刻召开新闻发布会，公开驳斥了苏联和美国的阴谋，当众宣布中国有权利搞核武器，记者好奇中国军队如何炸掉美国轰炸机，陈毅笑称用竹竿打下来的，记者提出更加尖锐的问题，针对中国和苏联关系，以及中国和非洲关系密切的目的，陈毅义正言辞声明绝不会被赫鲁晓夫左右，他也无权干涉中国的内政，记者担心因此会导致大规模的世界战争，陈毅明确声明中华人民共和国就是枪杆子里打出来的，中国人民不畏惧战争，但是不会主动发动战争。
1964年10月16日哦，中国第一枚原子弹爆炸，中国百姓全民欢庆，此事也在国际上引起了轩然大波，毛泽东想第一时间通知赫鲁晓夫，都是他苦苦相逼的结果，没想到他已经下台了，彭德怀激动地睡不着觉，和陈毅聊了一夜，还让他给毛泽东带来一篮子辣椒。龚澎起草了一份公开声明，明确声明中国搞原子弹，就是彻底摧毁西方大国垄断核武器的局势，也是为以后消灭核武器做准备，陈毅又补充了一句“人不犯我我不犯人”。
蒋介石听到中国研制出原子弹的新闻，顿时心灰意冷，意识到世界格局要发生巨大变化。非洲派代表团来中国访问，毛泽东亲自接见他们，一再强调中国和非洲都是贫穷的，而且是西方国家眼中的有色人种，毛泽东鼓励非洲朋友团结起来，把那些帝国主义全部打倒，毛泽东还提醒非洲人民破除迷行，才能改写自己的命运，做国家的主人，毛泽东答应会帮助非洲，绝不会向非洲输出革命，非洲的发展和独立必须依靠人民，彻底摧毁西方殖民主义的同志，获得真正的家解放。
坦桑尼亚商务部部长巴布来见周恩来，周恩来亲切接见了他，还让他转告总统尼雷尔，欢迎他来中国访问，周恩来向巴布了解到尼雷尔的愿望，就是修一条从坦桑尼亚的达累斯萨拉姆西至赞比亚中部的坦赞铁路，一共1800公里，中间要跨高山和森林，可是施工难度太大，尼雷尔向英，法，美和联合国求助，却四处碰壁，周恩来当即决定帮忙修这条铁路，巴布激动不已。
周恩来把方毅和吕正操等人叫来商量修建坦赞铁路的事宜，预算高达十亿人民币，周恩来决定把这笔费用分摊到几年时间，他立刻向毛泽东汇报，还带来一张非洲地图，毛泽东欣然答应援助尼雷尔。
尼雷尔来到北京，毛泽东亲自接见了他，觉得他像老朋友一样亲切，中国和坦桑尼亚的命运相似，都是顶着压力和困难发展经济，毛泽东承诺会全力以赴帮他修建铁路，尼雷尔对他感激不尽，和他紧紧拥抱。
约翰逊得知中国要援助坦赞铁路，觉得不可思议，国务卿但系年中国借此机会对非洲进行渗透，然后和非洲国家联合起来，国务卿苦苦规劝约翰逊阻止这条铁路的修建。
自从中国政府同意援助修建坦赞铁路，英国，加拿大，美国和意大利先后提出帮助坦桑尼亚，苏联也一反常态同意给尼雷尔贷款，陈毅向毛泽东汇报了这些情况，毛泽东一眼就看出苏美两个超级大国的阴谋，他们千方百计阻扰中国援建坦赞铁路，就是想在外交上限制中国。
尼雷尔发来邀请函，欢迎周恩来去坦桑尼亚访问，周恩来坚持要中国民航的飞机出行，让陈毅提前和民航的领导协商。临行前，周恩来和邓颖超依依惜别，他踏上了中国民航的飞机，鼓励张机长和机组人员排除万难，完成心中城里以后最远的一次飞行，陈毅还答应成功返航的时候送给机组人员茅台酒作为奖励。
陈毅和周恩来坐在飞机上感慨万千，航班要在巴格达做短暂停留，张机长联系不上导航台，他立刻向周恩来汇报，周恩来让他按照自己的计划降落，张机长只能盲降，最终有惊无险安全落地，周恩来亲自到机长室给他们鼓励。208飞机在巴格达做了短暂停留之后，在飞往苏丹的途中，又遭遇了奥布不封热带风暴，周恩来和代表团成员经过颠簸终于来到坦桑尼亚。
尼雷尔热烈欢迎周恩来的到来，迫不及待想听听他的建议，周恩来了解到赞比亚总统卡翁达倾向于接受西方国家的援助，尼雷尔担心巨额援助会给中国带来负担，周恩来明确声明中国对坦桑尼亚的帮助是真心实意的，如果西方国家愿意出资修建坦赞铁路，中国会双手欢迎，周恩来还让尼雷尔向西方国家提出同样的条件，如果他们做不到，就是纸上谈兵。
赞比亚总统卡翁达带着夫人来中国访问，毛泽东亲切会见了他们，卡翁达向毛泽东讲述了殖民主义对赞比亚的垄断，导致赞比亚的铜矿运不出去，所以才想到要修铁路，他把西方国家的援助放在第一位，毛泽东觉得他不信任中国政府，卡翁达知道中国的日子也不好过，不想给中国带来巨大的负担，卡翁达想知道毛泽东有什么条件，毛泽东一再强调这种帮助是无条件的，只要赞比亚帮助非洲其他国家独立，毛泽东还承诺会一如既往帮助赞比亚，卡翁达深受感动。
之后不久，尼雷尔，卡翁达和毛泽东签署了修建坦赞铁路的协议书。周恩来召集方毅，吕正操和工程技术人员商量，了解到其中细节困难重重，周恩来鼓励大家用愚公玉山的精神修好这条铁路，不能让西方帝国主义看笑话。
外交部安排何子枫做非洲援建代表团的领队，凌雁给他备了一下常用药，对他千叮咛万嘱咐，凌雁让何子枫每周给她写一封信，何子枫心里热乎乎的，凌雁亲手做了西餐为他践行，何子枫对她的厨艺赞不绝口，凌雁鼓足勇气向何子枫承认她要结婚了，何子枫不禁大吃一惊，迫不及待想知道男方的情况，凌雁承认男方很爱她，何子枫提醒她要尊重自己内心的选择，不要委屈自己，凌雁拿出自己从非洲带回来的项链送给何子枫，让他平平安安回来。
尼雷尔向巴布了解了坦赞铁路的进展情况，得知中国专家住在帐篷里，尼雷尔让巴布好好配合中国援建人员搞好勘测。何子枫准时写信给凌雁，向她汇报了非洲生活条件，以及同志们不怕吃苦的精神。