司徒雷登怀着沉重的心情听完毛泽东的声明，不禁对那些自大的美国议员心生怨怼，他之前的所有的努力一夜之间付之东流，傅泾波对他好言相劝，可司徒雷登很清楚一旦毛泽东的新政府和苏联结成强大联盟，世界的格局就会发生天翻地覆的变化。
蒋经国兴高采烈回阳明山向蒋介石报告两个好消息，美国议员对毛泽东新政权提出严正抗议，美国政府援助蒋介石一大批最先进的武器弹药，即日就会运到台湾，蒋介石欣喜之余还不忘提醒蒋经国，美国此举只是为了维持一种平衡，而且这种援助绝不会是无条件的。
1949年6月25日，国民党空军对上海实施偷袭轰炸，毛泽东猜到这是美国在背后支持蒋介石，就是想用武力逼他就范，达到不可告人的目的。民主人士张治中和毛泽东进行了一次推心置腹的谈话，他建议既要亲苏也要亲美，不能单靠其中一方，新中国的经济建设不但要靠美苏两大世界强国帮忙，还要和其他国家做生意，绝不能再像清政府那样闭关锁国，毛泽东直言不讳指出美国根本没有诚意和新中国合作，把和新中国的关系建立在保护既得利益和殖民利益的基础之上，张治中得知美国支持国民党轰炸上海，顿时哑口无言。
1949年6月30日，毛泽东发表了《论人民民主专政》，他以孙中山先生的言行为依据，结合中国四十年来对外政策经验和教训，详细阐述了执行苏联一边倒外交政策的理论依据，毛泽东掷地有声的言论引起了世界各国的关注。
司徒雷登请求回国，可美国内阁坚持让他临走前去见一下蒋介石，司徒雷登坚决不同意，当场把电报撕得粉碎，他失信于共产党，又遭到本国的排挤，司徒雷登倍感失落，觉得自己就是一个无用之人，傅泾波劝他尽快回国，可中共外事办坚持让他以外国普通侨民的身份办理回国手续，司徒雷登得知黄华答应全力帮他，不需要其他手续，他感动地热泪盈眶。
国际舆论都倒向以毛泽东为首的新政权，杜鲁门忧心忡忡，艾奇逊建议整理五年来美中关系的白皮书，以便在国民党倒台时发表，为美国之前的所作所为辩解，以免到时候措手不及，杜鲁门立刻让他组织一个写作班子办此事。司徒雷登亲眼看着美国国旗从大使馆的上空降下来，心里百感交集，他反复叮嘱傅泾波死后的骨灰埋在燕京大学的校园里，1949年8月2日，司徒雷登离开大使馆返回美国，8月5日，美国国务院发表题为《美国与中国的关系》白皮书，艾奇逊在白皮书立揭露了大量国民党政府腐败，堕落，无能的材料，声明中共的胜利是蒋介石自招失败。
蒋介石从未遭受过如此的耻辱，他气得暴跳如雷，对艾奇逊破口大骂，蒋介石让蒋经国立刻打电话催宋美龄回来，一分钟也不要在可耻的美国待下去。周恩来早就看出美国政府的真面目，显然是把所有的罪责都推在蒋介石身上，这恰恰说明美国的懦弱与无能，毛泽东也有同感，当即决定写一篇文章回应艾奇逊，就叫《别了，司徒雷登》。
毛泽东的文章辛辣平实，力透纸背，立刻在国际社会引起了巨大反响，周恩来亲手整理了一份外交政策的文件，让凌玥转交给凌嘉图过目，想听听他对外交政策的意见，凌玥看到父亲也在研究美国的白皮书。刘少奇完成对苏联的访问回国，毛泽东特备酒宴欢迎他凯旋而归，朱德和周恩来也来作陪，刘少奇详细汇报他和斯大林三次见面的经过，以及斯大林的热情与诚意，毛泽东知道这是斯大林用自己的方式表达对新中国的歉意，因为他之前一直看不起农民领袖出身的毛泽东，刘少奇还转达了斯大林对中国革命胜利的肯定以及对任弼时身体的关心，毛泽东迫不及待想知道斯大林对国民党政府签订条约的想法，斯大林想等毛泽东访苏的时候再商量具体细节。
蒋介石失去了美国的支持，担心毛泽东趁机攻打台湾，他赶忙去菲律宾和韩国访问，就向想让全世界看到他才是阻止共产主义的先驱者。毛泽东主动来找凌嘉图商量新中国的外交政策，凌嘉图认为美国不会彻底放弃蒋介石反动政府的，所以中美关系不会从根本上得到改善，他理解支持毛泽东提出的对苏联一边倒的政策，毛泽东也希望得到美国的支持，可司徒雷登不同意政治和经济分开，凌嘉图转达了司徒雷登临走时的决定，只要毛泽东放弃对苏联外交一边倒的政策，美国政府就向新中国提供上亿美元的支持，毛泽东一针见血指出美国一直用殖民主义的眼光看待中国人民，他拒不接受美国的施舍，还戏谑地称吃了嗟来之食会肚子疼，凌雁被他幽默风趣的说法逗得忍俊不禁。
凌嘉图直言不讳说出自己的担忧，担心一边倒的政策会让中国成为苏联在亚洲的代言人，中国将会成为苏联的附庸，毛泽东反复声明这种担心是不必要的，美国和苏联都没有权利操纵新中国的命运，否则他就对不起为新中国牺牲的先烈们，这番话彻底打消了凌嘉图的顾虑。
1949年9月21日，中国人民政治协商会议第一届全体会议召开，毛泽东当众宣布中国人民站起来了，我们的事业是正义的，正义的事业是任何敌人也攻不破的，他的发言让与会代表群情激奋，掌声雷动。蒋介石知道国民党大势已去，他彻底心灰意冷，蒋经国又带来更坏的消息，宋庆龄，张澜和张治中等人已经同意参加新中国举行的政治协商会议，蒋介石大骂他们全是党国的叛徒。
文白在全国征集国旗设计图，还把那些投稿拿来让周恩来和毛泽东过目，他们俩很快选中了五星红旗，周恩来建议开国大典由上午十点改为下午三点举行，因为国民党反动派的飞机夜航和续航能力不够，他们就不可能空袭搞破坏，果然不出周恩来所料，蒋介石调集了100架轰炸机和100架战斗机，想要破釜沉舟搞垮开国大典。
1949年10月1日，毛泽东在天安门城楼上向全世界庄严宣告：中华人民共和国中央政府成立了，同时宣布中国人民共和国中央政府是代表中国人民的唯一合法政府，凡愿意遵守平等互利及相互尊重领土主权等原则的任何外国政府，中央人民政府均愿与之建立外交关系。
外交部办公厅主任王炳南受周恩来的委托，派工作人员把中华人民共和国成立的公告送到世界各国的驻华使领馆，而且务必在今晚十二点之前送达，工作人员骑自行车分头去送信。当天夜里，毛泽东和王稼祥促膝谈心，不由地想起为新中国建立浴血奋战牺牲的先烈，以及拥护共产党的广大人民，毛泽东心里百感交集。乔冠华和龚澎一直在外事办守到深夜，也没有收到一封外国政府发来的贺电，周恩来亲自来到外事办询问，反复叮嘱乔冠华一旦收到电报，要第一时间通知他，朱德和刘少奇也都睡不着，一起出来等周恩来带回好消息，他们都担心外国政府不承认新中国的成立。
贺龙得知毛泽东和王稼祥在亭子里聊天，就叫上朱德和刘少奇一起过去，周恩来匆匆赶来劝毛泽东回去休息，可他坚持要等斯大林的电报，朱德和刘少奇随后赶来陪他一起等。蒋介石本本来想空袭北平，把开国大典彻底搞砸，可在最后一刻他又不得不取消了这次行动，没想到周恩来把时间改在下午，蒋介石也不想引起国际社会的谴责，蒋经国想不通，蒋介石却不后悔，他纵观中国现代史政权频繁更替，断定毛泽东不会坐稳江山。
第二天凌晨，凌玥和乔冠华终于收到了苏联外交部发来的贺电，他们俩一路小跑给毛泽东送来，苏联外交部要和中华人民共和国建立外交关系，并互派大使访问，毛泽东激动地接过贺电看了好几遍，推举王稼祥为新中国第一任驻苏联大使，并对他寄予厚望，王稼祥发誓会不辱使命。之后不久，保加利亚，罗马尼亚，捷克斯洛伐克，匈牙利，朝鲜，波兰，蒙古，德国和阿尔巴尼亚都先后和中华人民共和国建交。
蒋介石得知多国都和新中国建交，他却不以为然，因为这些国家都是社会主义国家，而联合国六个常任理事国中起决定性作用的是美，英，法，苏联在国际舞台上没有话语权，令蒋介石欣慰的是美国政府已经宣布中华民国是唯一合法的政府。
中华人民共和国外交部正式成立，周恩来特意把外交部建在前清的外交旧址上，王稼祥带着全体工作人员打扫卫生，何子枫亲手把外交部大牌子挂在门口，王稼祥让他替换龚澎擦玻璃，可龚澎坚持要自己擦，何子枫就帮凌玥扫院子，凌雁来外交部报到看见何子枫，气得大骂他是狗特务，对他拳打脚踢，凌玥拼命拦住凌雁，何子枫连连向凌雁解释，凌玥一再强调何子枫是潜伏在敌人内部的卧底，凌雁才稍稍释怀，她自豪地宣布自己以笔试和面试都第一名的成绩考进外交部，凌玥也为她高兴。
蒋经国不甘心就此认输，把海云天和一些情报人员叫来开会，让他们不惜一切代价在外交上彻底打败中华人民共和国。周恩来兼任外交部部长，王炳南和何子枫帮他收拾出一间办公室，周恩来觉得陈设太奢华，王炳南反复讲明这是前清政府外交部门留下的旧办公家具，周恩来坚持要勤俭办外交，而且在他任职期间坚决不许盖新的外交大楼，周恩来看了工作人员名单，觉得外交干部太少了，建议挑选一批忠于国家忠于党和人民的优秀人才充实外交部。
外交部成立大会正式举行，李克农副部长主持了这次大会，周恩来对外交部的全体成员一一点名，还详细介绍了他熟悉的每个人的光荣事迹和经历，以及认识了新来的工作人员，其中有美国哈佛哲学博士浦寿昌，周恩来鼓励他发挥特长好好工作。紧接着，周恩来就向大家介绍了中国的外交史，痛心疾首讲述清朝政府丧权辱国的历史，让大家认清帝国主义的本质，鼓励大家树立信心，不畏艰险，任何时候都要有必胜的信心，周恩来又讲明外交工作的重要性，把在座各位都比作不穿军装的战士，提醒他们要有严格的组织纪律性，因为他们的每一句都代表了国家，最后，周恩来再次重申外交无小事，还拿出毛泽东送给外交部的世界地图，鼓励大家加油努力，争取把五星红旗插满全世界200个国家。
蒋经国很快掌握了外交部全体工作人员的情况，还把他们的照片发给海云天和其他情报人员，蒋经国知道这些人都是周恩来精心挑选的，提醒海云天他们不能轻敌，要做好打硬仗的准备。宋美龄从美国回来，她向蒋介石诉苦，此行才真正体会到什么是世态炎凉，蒋介石对她好言相劝，宋美龄也鼓励蒋介石振作起来，努力维护国府外交的生存空间。
凌雁要出去办事，何子枫主动开车送她，想趁机和她缓和关系，还声称差点成了她姐夫，凌雁闻听此言就气不打一出来，痛斥何子枫在感情上极度自私，当年不辞而别，把凌玥害惨了。
1949年11月后，缅甸，印度，巴基斯坦，挪威，瑞典，瑞士等12个国家也先后与新中国建交，凌玥和龚澎看着毛泽东送外交部的那副世界地图上就又多了12面红星红旗，心里说不出的高兴，心里暗暗期盼着把五星红旗早日插遍全世界。外派大使也就提上了议事日程，毛泽东提议让那些开国元帅做驻外大使，还让周恩来亲自点将。
第四野战军解放了广州，正在向深圳挺进，他们想一鼓作气收复香港，英国政府闻讯立刻向中央政府伸出橄榄枝，想要建立外交关系，周恩来向毛泽东汇报了此事，毛泽东知道英国政府醉翁之意不在酒，就是想借建交保住香港，他觉得现在首付香港时机还不成熟，想利用香港这个窗口发展海外关系和进出口贸易。
周恩来精挑细选了伍修权，袁仲贤，黄镇，姬鹏飞，曹祥仁等十几名开国将军做大使，他们先后来外交部报到，耿飚副司令员一接到调令就开着吉普车一路从西安开到北京，他风尘仆仆姗姗来迟，周恩来望着眼前这些战功赫赫的将军们，心里说不出的激动，向他们讲述了外交工作和烽火硝烟的战场一样重要，希望他们从头学起，为党和人民再立新功，周恩来送给将军们第一句话就是“一切行动听指挥”。
龚澎让凌雁给将军们上第一堂课，首先教他们如何吃饭，将军们被凌雁一本正经的样子逗得哈哈大笑，凌雁手把手教将军们吃牛排的礼仪和方法，往日挥斥方遒叱咤风云的大将们却笨手笨脚，状况百出，凌雁对他们很严厉，将军们很快掌握了吃西餐了礼仪。
与此同时，凌玥还把将军的夫人们召集到一起，教她们一些外交礼仪，可大使夫人们都穿不惯露大腿的旗袍，纷纷提出抗议，凌玥只能耐心地给她们讲大使夫人工作的重要性。接下来的日子里，龚澎还交将军们学跳交际舞，凌雁教张司令跳舞，他动作僵硬，步法紊乱，不停地踩凌雁的脚，伍修权主动提出和凌雁跳舞，两个人翩翩起舞配合默契，赢得了将军们的热烈掌声，将军们的热情被激发，纷纷上场学跳舞，张司令主动找凌雁教他。
将军的夫人们听说丈夫跟着女孩们跳舞，一起找来兴师问罪，张司令的夫人还对凌雁穷追猛打，凌雁很委屈，来找周恩来和邓颖超诉苦，周恩来肯定了凌雁的工作肯定，对夫人们的做法很不满，邓颖超对凌雁好言相劝，详细讲述了张司令夫人抗战时期的英雄事迹，凌雁对这个女中豪杰敬佩有加，她立刻破涕为笑。
邓颖超特意穿了一身旗袍来见大使的夫人们，她惊艳亮相，夫人们才发现穿旗袍这么优雅漂亮，张夫人向凌雁赔礼道歉，她英勇善战，已经穿惯了军装，可就是无法适应现在的身份和穿着，邓颖超苦口婆心给她们讲述了大使夫人的重要作用，还以自己的经历做例子，印证了大使夫人会给外交工作添砖加瓦，邓颖超一再强调她们的着装礼仪代表了国家的脸面和形象，大使夫人们最不放心是自己的孩子，不舍得和孩子们远隔重洋，邓颖超劝她们以大局为重，为了国家利益要暂时放下个人利益，连连保证国家会照顾好孩子们，让她们安心在外国工作，大使夫人们才心悦诚服好好学习化妆和各种礼仪。
自从新中国成立以来，毛泽东就想要恢复中国在联合国常任理事国的地位，可是蒋介石一直霸占着联合国的席位，毛泽东让周恩来以新中国政府的名义致电联合国秘书长赖伊，要求联合国根据宪章的原则和精神，立即驱逐蒋介石中华民国的代表，恢复中华人民共和国在联合国的合法席位，周恩来早已经给赖伊发了电报，可他至今没有回复，毛泽东让他继续发电报，还推举张闻天为联合国的首席代表，耿飚做军事参谋团团长代表。
蒋介石得知毛泽东要取代他在联合国的席位，心里惴惴不安，宋美龄想争取美国的支持，因为中共一旦进入联合国安理会，势必会和苏联联合起来，对美国形成最大的威胁，美国政府不会坐视不管的。果然不出宋美龄所料，赖伊迫于美国的压力，找各种理由阻止中华人民共和国进入联合国，苏联驻联合国外长维辛斯基坚决支持中华人民共和国取代蒋介石的反动政府进驻联合国，毛泽东让周恩来尽快发一个公开声明，再发给苏联，英，美，法的外交部。
蒋介石看出毛泽东这是在步步紧逼，心里更加不安，维辛斯基在联合国大会上公开反对美国支持蒋介石政权的做法，联合国安理会连夜开会对维辛斯基的提案进行表决。