陈毅滔滔不绝讲起了蒋英父亲蒋百里的各种趣事，还热情地帮钱学森收拾行李。周恩来率领中国代表团回国，向毛泽东汇报了此次日内瓦会议的经历和收获，印度尼西亚要召集印度和缅甸召开亚非会议，毛泽东深知印尼在东南亚的重要性，可驻印尼的大使已经虚位两年，毛泽东想派一个出色的大使顶上去，周恩来考虑了好几天，始终没有找到合适的人选，毛泽东提议让黄震出任印尼大使，周恩来得知黄震的妻子朱霖刚生完孩子，而且他们刚从匈牙利卸任，可毛泽东觉得黄震是不二人选，因为印尼总统苏加诺酷爱绘画，和黄震志趣相投，便于以后开展工作，周恩来答应作黄震的思想工作。
黄震把周恩来的想法告诉朱霖，朱霖和孩子们都不舍得他再次远行，黄震也于心不忍，可是工作需要，他只能舍小家顾大家。蒋介石在日内瓦会议问题上又一次败给毛泽东，他心有不甘，宋美龄坚信美国人不会无动于衷，只能寄希望于美国对付中共，蒋经国带来一个好消息，杜勒斯接待了国民党的代表，艾森豪威尔有意和蒋介石签订一个协议，共同对付中共，蒋介石才稍稍释怀。
艾森豪威尔和杜勒斯都对中共心有余悸，东南亚各国也都纷纷向中国共产党伸出橄榄枝，他们俩商量决定利用台湾这颗棋子牵制中共，杜勒斯提议给蒋介石军事支援，可国民党对大陆的任何军事行动必须事先向美国汇报。周恩来亲自登门拜访陈毅，陈毅和夫人张茜热情欢迎他的到来，周恩来让陈毅协助他做外交工作，陈毅觉得自己脾气太急，感情用事，不适合这么重要的工作，可毛泽东就看重他感情真，讲话直的性格特点，能在关键时刻给帝国主义重击。
蒋经国把艾森豪威尔的想法告诉蒋介石，蒋介石觉得这无疑是对他反攻大陆套上了枷锁，宋美龄苦劝他答应下来，目前保护台湾安全才是最重要的事。陈毅思来想去，还是觉得心里没底，张茜坚信他能做好外交工作，陈毅做好了最坏结果的准备，张茜发誓会永远在身后支持他的工作。
“亚非会议”备受世界关注，这是首次没有西方列强参加的会议，周恩来通过各种渠道向印尼总统苏加诺提交申请，想参加这次意义非凡的亚非会议，英法等欧洲国家向苏加诺施压，不许中国代表团参加，毛泽东得知陈毅已经前往印尼，知道此行困难重重，对他寄予厚望。
苏加诺在自弹自唱，美国驻印尼大使琼斯一直站在身后仔细聆听，对苏加诺的歌声赞不绝口，趁机讲述杜勒斯的提议，不许中共参加亚非会议，苏加诺立刻脸色大变，一再强调印尼只是亚非会议的国家之一，琼斯苦苦规劝，发誓会取得其他国家的支持，苏加诺才勉强答应。
蒋经国派海云天去印尼，想方设法阻止中共参加亚非会议，蒋经国觉得苏加诺的态度很关键，可他性格桀骜不驯，担心难以驾驭，海云天提议从印尼在大陆几十万华侨身上着手。中共一直没有收到亚飞会议的入场券，陈毅派何子枫前往印尼，协助黄震拿到入场券，还要防范国民党特务的捣乱。
海云天以特派员的身份来到印尼，首先和国民党保密局联络站柯站长取得联系，得知他已经奉命给苏加诺写了一封匿名举报信，诬陷中共派特工偷偷潜入印尼，目的就是破坏亚非会议，海云天交给他一份“毒蝎计划”，还给柯站长带来一大笔活动经费，柯站长受宠若惊，联络站的日子已经捉襟见肘，他还以为蒋介石把他们抛弃了，柯站长发誓要拼死保卫蒋介石，海云天承诺事成之后给他们每个人十万的酬金。
苏加诺收到那张匿名举报信，他觉得这情报有蹊跷，而且毛泽东和周恩来都是很伟大的军事家，他们不会做出如此龌龊的事，怀疑是美国情报组织从中搞鬼，苏加诺派人密切监视国内的左倾分子的动向，苏加诺得知黄震明天就要抵达雅加达，决定特意安排时间接见黄震，接受他带来的国书，苏加诺觉得没有永远的朋友，只有永远的利益。
柯站长来到阿昌的餐馆，这是国民党在雅加达的秘密联络点，阿昌是国民党潜伏在印尼的特务，柯站长警告他不许再酗酒，以免误事酿成大祸，向他传达了毒蝎计划。印尼苏加诺总统举行隆重的欢迎仪式，中国新任驻印尼大使黄镇郑重地向苏加诺递交了国书。
何子枫来到阿昌的餐馆，谎称自己潜伏在中共的任务完成，目前在东南亚各国做点小生意，两个人久别重逢开怀畅饮。黄震和苏加诺志趣相投，两个人一见如故，苏加诺热情欢迎黄震参观雅加达美术馆，并且说明这是第一次邀请外国人来参观，黄震很钦佩苏加诺面对强权不屈不挠的精神，向他表达崇敬之情，苏加诺向黄震敞开心扉，讲述了自己面临的重重压力，黄震表示中国会和印尼世代友好下去。
黄震和苏加诺进行了深入会谈，也提出要参加亚非会议的想法，苏加诺原则上同意，可是迫于英美的压力一直举棋不定。柯站长来找阿昌，看到他又在酗酒，狠狠教训了他一顿，柯站长以巨额现金相诱惑，逼阿昌执行这次毒蝎计划。阿昌很快集结了一批武装分子，柯站长让他们乔装改扮成中共第五纵队，连夜袭击了印尼西爪哇政府，扬言要推翻苏加诺的统治。
苏加诺闻讯立刻派军队前去镇压，阿昌和那些武装分子很快被打散，当场俘虏了阿坤，阿坤自称受中共指使，苏加诺连夜把黄镇叫来兴师问罪，以印尼政府名义向中国提出强烈抗议。黄震立刻致电陈毅，陈毅连夜向周恩来汇报，周恩来一眼就看出这是阴谋，让黄震立刻召开记者招待会，向印尼政府提出强烈抗议，陈毅担心会适得其反，可周恩来就想用强硬的手段证实清白，取信于苏加诺。
黄镇召开了记者招待会，公开揭穿此次武装暴动是有人栽赃陷害，并向印尼政府提出强烈抗议，呼吁印尼政府尽快调查真相，还中国政府以清白。阿昌乔装改扮成印尼警察来到监狱，以阿坤的儿女相威胁，当面给他一片毒药，逼他喝下去。阿昌走出监狱，就看到苏加诺派来的人来监狱，可阿坤已经服毒自杀。
印尼公安部部长来找黄震，怀疑那批武装分子是台湾方面派来的，何子枫凭借多年卧底国民党的经验，一眼就看出其中端倪，他直接来到阿昌的餐馆，看到他为死去的朋友祈祷，就对他苦苦逼问，阿昌百般狡辩，何子枫就拿出第五纵队的袖标，向阿昌讲明利害关系，提醒他回头是岸，临走还把自己的电话号码交给阿昌。
阿昌想起柯站长重金许诺，他犹豫不决，不知道该如何抉择。海云天得知阿昌的家人在大陆，担心他不可靠，就派柯站长盯紧阿昌，阿昌刚想去找何子枫汇报，被柯站长逮个正着，逼他把仓库里的货全部运走，阿昌借口汽车坏了推诿，柯站长恼羞成怒，对他威胁恐吓一番，死死掐住阿昌的脖子，警告他不许自首，否则让他死无葬身之地，阿昌吓得魂飞魄散。
何子枫向印尼警察局长举报了阿昌饭店是国民党的窝点，局长派便衣警察监视阿昌饭馆，发现阿昌连夜运出一批货，警察立刻向局长汇报。柯站长和海云天很快来到接货地点，没想到印尼警察把这里团团包围，海云天和柯站长趁机逃走，阿昌等人拼死反抗，被警察一举抓获。
印尼警察成功端掉国民党在雅加达的窝点，缴获了枪支和电台，一切真相大白，苏加诺向黄震赔礼道歉，黄震当场给苏加诺画了一幅肖像画，苏加诺对黄震的画赞不绝口，总统夫人让黄震也帮她画一幅，黄震很快完成，总统夫人喜不自胜，连连称赞这是最珍贵的礼物，还夸朱霖有福气，苏加诺也送给黄震一份礼物，正式邀请中国参加亚非会议。
印度总理尼赫鲁访华，毛泽东和周恩来热情欢迎他的到来，毛泽东讲起了玄奘法师取经的前尘往事，两个人相谈甚欢，毛泽东笑称印度和中国一样又大又穷。
毛泽东对尼赫鲁和印度人民表示感谢，也表达了参加亚非会议的意愿，可是绝不可能和蒋介石同事参加，尼赫鲁明确指出如果台湾蒋介石参加，印度就拒绝参加亚非会议。
1954年12月24日，在亚非会议筹备会上，印尼，马来西亚和印度各国一致同意中国参加亚非会议，取消了蒋介石集团的参会资格，杜勒斯得知中共受邀参加雅格达的亚非会议，他不甘心就此放弃，美国中情局制定了求爱行动，要炸掉中共代表团的飞机。中共中央研究决定派一个强大的代表团去参加亚非会议，周恩来做首席代表，陈毅也一同随行，周恩来坚信亚非会议会成为中国外交史上里程碑的壮举。
海云天铩羽而归，蒋经国谴责他没有完成毒蝎计划，还把雅加达的联络站毁于一旦，蒋经国向蒋介石请示以后，给他一个将功折罪的机会，蒋经国担心中共通过亚非会议做跳板，很快就能进入联合国，蒋经国不甘心就此认输，决定背水一战，派海云天把周恩来和中共代表团飞往雅加达的飞机炸掉，海云天发誓会圆满完成任务。
凌玥和凌雁来祭拜罗冬民，看到何子枫也在墓地，得知他每年这一天都来看罗冬民，感谢他多年来对凌玥的照顾，何子枫决定当着罗冬民的面解释之前的误会，想好好照顾凌玥，凌玥不想再提以前的事，她赌气头也不回地跑走了。凌雁反复向何子枫确认他是不是还爱着凌玥，何子枫承认一如既往爱着凌玥，凌雁只好和盘托出一个秘密，当年凌玥怀了何子枫的孩子，想等他执行任务回来以后就给他一个惊喜，可何子枫却一去不复返，凌玥坚信何子枫会回来，她不顾家人的反对要把孩子生下来，可日本大轰炸导致凌玥流产，差点连命都丢了，何子枫很自责。
何子枫痛定思痛，连夜来找凌玥表明心迹，他今生今世只爱凌玥一个人，凌玥激动万分，她急忙冲出来和何子枫抱头痛哭。黄震和大使馆的工作人员进行了周密的安排，确保代表团的安全，印度总理尼赫鲁答应租给中国代表团一架克什米尔号飞机，黄震立刻向北京汇报。
周恩来夜以继日日理万机，突然腹痛难忍，邓颖超立刻叫来救护车，医生检查周恩来得了急性阑尾炎，毛泽东让他安心养病，取消了他去参加亚非会议的行程。副总理邓小平向陈毅转达了毛泽东的决定，让他代替周恩来为团长参加亚非会议，陈毅担心自己不能胜任，可毛泽东心意已决。凌雁来医院看望周恩来，看打他还在病床上继续工作，凌雁不想他太劳累，把手里的文件抢下来，让他安心修养，何子枫来看周恩来，想把文件念给他听，周恩来婉言谢绝。
缅甸总理吴努派大使来看望周恩来，周恩来挣扎着起来，坚持让凌雁给他拿来正装换上，大使转达了吴努的想法，邀请周恩来在前往雅加达的途中访问缅甸。海云天很快查清楚中国代表团的行程，想趁班机在香港加油的时候装上定时炸弹，蒋经国决定把这次任务命名为零幺行动。
周恩来一拆线就提前出院回家，坚持要去雅加达参加亚非会议，邓颖超不放心，可他已经下定了决心，陈毅随后赶来看望，得知周恩来能去参加亚非会议，立刻松了一口气，他今晚终于能睡个好觉了。临行前，毛泽东以茶代酒为周恩和陈毅送行，让他们充分利用这个国际舞台，发展世界和平统一战线，争取和更多的亚洲国家建立外交关系，周恩来为这次会议准备了两个纲领，争取和亚非国家签署和平共处五项原则，最低标准也要至少缔结一个公约性的公报，陈毅已经做好了万全的准备，能应对所有的突发状况，毛泽东不放心周恩来的身体，他却坚持轻伤不下火线，毛泽东同意他途径缅甸的时候去拜会吴努总理。
海云天给特工带来美国最新型的定时炸弹，特工物色香港机场的清洁工周驹安放这枚定时炸弹，海云天担心不可靠，特工信誓旦旦表示满意问题，因为周驹好吃懒做负债累累，只好投其所好就可以。