周恩来一再强调台湾问题是中国的内政，任何国家布的参与，毛泽东觉得赫鲁晓夫把两个问题混淆了，美国必须从台湾撤兵，否则不可能进行和谈，赫鲁晓夫无权干涉中国和台湾的问题，台湾是中国不可分割的领土，赫鲁晓夫又指责毛泽东事先不向他汇报，就擅自轰炸金门，陈毅一再强调早就通知了苏联外交部，而且赫鲁晓夫无权干涉金门事件，赫鲁晓夫顿时恼羞成怒，毛泽东当面揭穿美国制造两个中国的阴谋，周恩来见状，赶忙从中调解。
赫鲁晓夫借口原子弹和国际形势不符，要把苏联专家全部撤回去，毛泽东看出他和艾森豪威尔达成了协议，赫鲁晓夫大力宣扬三无主义，毛泽东当面驳斥了他们是异想天开，天上礼花绽放，赫鲁晓夫赶忙岔开话题缓解尴尬。
赫鲁晓夫回国不久，就以苏联政府的名义给中国发来一份照会，决定召回在中国的所有苏联专家，还秘密通知他们把图纸和资料一起带走，不留下一张纸片，毛泽东独自站在大雨中，任凭冰冷的雨水肆意打在他的身上，银桥苦苦规劝，可他却根本冷静不下来。
毛泽东因为淋雨发高烧，周恩来来看望他，向他汇报了很多苏联专家和中国姑娘结婚了，赫鲁晓夫的决定拆散了很多家庭，毛泽东让周恩来代表中国政府给专家们举行欢送会。周恩来怀着复杂的心情参加欢送会，代表中国政府感谢苏联专家们的帮助与支持，他坚信两国人民的友谊是永恒的。
短短一个月时间，1000多个苏联专家撤走了，343个合同被撕毁，257个科学合作项目被废除，导致工厂停工，中国经济遭受到严重冲击，苏联专家们被迫和妻子两分离，毛泽东根据中国现状，决定停止原子弹的研制，陈毅不甘心就此放弃，毛泽东发誓要依靠中国的技术力量搞原子弹。
赫鲁晓夫得知毛泽东已经成立了专门研发原子弹的机构，他气得咬牙切齿。凌雁把美国作家斯特朗女士接到武汉来见毛泽东，她在延安的时候就和毛泽东是老朋友，两个人久别重逢，喜悦之情溢于言表，斯特朗对中国的变化叹为观止，也对中美关系大为感慨，毛泽东觉得美国就是不堪一击的纸老虎。
由于美帝国主义的经济封锁和苏联的全面撤出，再加上自然灾害，中国进入前所未有的困难时期，凌雁的口粮不够吃，只好跑回家找馒头吃，她无意中说起沈晓芹消失不见了，凌嘉图觉得沈晓芹是接到了秘密任务。毛泽东和周恩来回望中国经历的抗日战争，解放战争和抗美援朝，毛泽东当机立断，无论用多少年，都要自力更生艰苦奋斗，在中国土地上搞出原子弹。
毛泽东坚持和全国人民一起过苦日子，他坚决不吃肉，银桥让厨房做了最爱吃的红烧肉，毛泽东命令他端下去，要等全国人民都过好日子才开始吃肉，周恩来正好来看毛泽东，悄悄提醒银桥把红烧肉剁碎了掺进饭菜里，保证毛泽东的营养，毛泽东看到搞原子弹的专家因为缺少营养患了贫血和夜盲症，他心里很难过，周恩来建议把专家们请来吃红烧肉，毛泽东满口答应。
周恩来请专家们吃红烧肉，还当众讲明毛泽东已经一年不吃肉了，专家们感动地热泪盈眶，周恩来坚信困难是暂时的，等原子弹建成的时候，他再请大家吃大餐，陈毅也拜托专家们尽快把原子弹搞出来，他这个外交部长才能硬起腰杆，专家们倍数鼓舞，异口同声唱起了国歌。
毛泽东把回国述职的将军大使们召集到一起，和大家一起吃米粉和腌辣椒，让大使们把多年来的见闻讲述来分享，希望大家对当前的外交形势和今后的出路畅所欲言，周恩来亲自点将黄镇，黄镇抛砖引玉，姬鹏飞直言不讳指出美国对中国的封锁，中国和欧洲国家接触很少，周恩来提议和西欧国家建交，毛泽东总结概括为“打开西门”。
英国名将蒙哥马利给外交部写信，想来中国参观，毛泽东满口答应，欢迎他随时前来，还可以在中国随便走一走，不做任何限制。蒙哥马利在中国各地进行考察，最后来北京见毛泽东，对毛泽东在中国人民中的威信和影响力赞不绝口，两个人对当前的国际局势进行了友好会谈，蒙哥马利最关心的事中国对英国的态度，毛泽东表示会摒弃前嫌和英国建立外交关系，蒙哥马利想知道毛泽东对法国总统戴高乐的印象，毛泽东肯定了戴高乐对泛滥西革命的贡献，也客观分析了他的错误。
戴高乐一直关注着中国，对这个美丽的国度充满了好奇心，夫人劝他暂时不要去中国，戴高乐知道前总理富尔见过周恩来，向他了解了中国领导人的情况，富尔觉得影响中法建交的就是阿尔及利亚的问题。与此同时，毛泽东也关注着戴高乐的动向，得知杜勒斯抱病去见戴高乐，周恩来拿来法新社的报道，戴高乐公开宣布要解决阿尔及利亚的问题，彻底扫除中法建交的障碍，引起了右派分子的恫吓，1962年戴高乐遭遇法国右派分子的枪击。
戴高乐派富尔出访中国，富尔找中国驻瑞士大使李清泉帮忙，李清泉做不了主，立刻致电向周恩来报告，周恩来一直忙到凌晨五点，他刚想躺下休息一会，突然听到外交部转来一份急件，他立刻去找毛泽东商量，得知富尔请求再次出访中国，他们俩都想利用这次机会和法国建交，进而和西欧各国家里外交关系，毛泽东让周恩来用高规格接待富尔。
戴高乐为富尔送行，让他和夫人以旅游的名义辗转前往北京，还交给他一封授权书，让他全权代表自己，就是想让中国领导人放心。姬鹏飞专门安排法国留学归来的简妮做接待员，龚澎还让凌雁亲自去接富尔夫妇。蒋经国接到远东情报局的消息，得知富尔夫妇最终的目的地是中国，蒋介石担心富尔会合毛泽东见面，让蒋经国派人盯紧富尔夫妇的行踪。
凌雁带简妮去给富尔夫人选礼物，简妮根据法国人的喜好推荐丝巾。富尔夫妇很快来到北京，周恩来和邓颖超亲自来欢迎他们，把他们夫妇请到家里赴宴，还让他们品尝中国的葡萄酒，富尔赞不绝口，周恩来向富尔推荐每一道中国名菜，讲述了当年留学法国的经历，对法国的建筑和美景记忆犹新，富尔邀请他再次去法国，拜托他对此次出行保密，紧接着富尔拿出那份授权书和戴高乐的亲笔信，周恩来对戴高乐给予很高的评价，希望中法尽快建交，可是法国和蒋介石早已经建交，中国政府愿意继续等待。
周恩来和富尔夫妇进行了第一轮的会晤，双方相谈甚欢，可焦点问题集中在台湾问题上，富尔做不了主，要回去和戴高乐商议，周恩来提议两国可以进行外交之外的互惠互利。周恩来向毛泽东汇报此事，毛泽东也坚持法国必须和蒋介石断绝一切往来，才会和法国建交。
富尔权衡再三，他再次来见周恩来，因为戴高乐在台湾问题上没有明确表态，他还是无法做决定，富尔想见毛泽东，周恩来建议他去内蒙古看看那里秀美的风光。富尔夫妇到达北京以后就没有任何消息，戴高乐终日闷闷不乐，不知道他们谈判的结果如何，夫人对他好言相劝。凌雁和简妮带富尔夫妇来到内蒙古旅游，受到蒙古族牧民的热情款待。
陈毅奉毛泽东之命请富尔夫妇来上海，连夜陪他们游黄浦江，给他们讲述中国的巨大变化，陈毅希望富尔积极促进中法关系的进程，还提出了先立后破的方案，法国可以先和中国政府建交，然后再和蒋介石政府断交，富尔自然求之不得。
毛泽东亲自接见了富尔，富尔欣喜若狂，转达了戴高乐的问候，毛泽东欣赏戴高乐不向美国屈服，是一个特立独行的英雄，毛泽东让富尔转告戴高乐派一个大使过来，不要学英国只派一个代办来中国，富尔盛情邀请毛泽东去巴黎访问，毛泽东欣然答应，还要拉上戴高乐畅游塞纳河。
美国驻法大使波伦奉命来见戴高乐了，向他求证中法关系的进展，戴高乐顾左右而言他，波伦拿出报纸指证，戴高乐只是轻描淡写承认一切都有可能，波伦苦苦逼问事情的进展，反复提醒他如果想和中国建交，务必先向美国汇报，戴高乐对他反唇相讥。
蒋经国想蒋介石汇报了富尔去见毛泽东的事，蒋介石觉得他就是礼节性的拜访，可蒋经国却认为不会那么简单，蒋介石立刻修书一封给戴高乐，让国民党外交部次长沈昌焕亲自转交。富尔一回到巴黎就来见戴高乐，把这次中国之行的见闻和收获一一讲给他听，富尔刚离开，沈昌焕就来拜见戴高乐，还带来蒋介石的亲笔信，戴高乐三言两语就把他打发走了。
沈昌焕铩羽而归，只好回去向蒋介石汇报，蒋介石得知戴高乐的冷淡态度，他不想错失法国的支持，只能再继续努力。中央派刘少奇去东南亚五国访问，还让妻子王光美陪他一起去，王光美欣喜若狂，陈毅夫妇陪她选购了几身漂亮的旗袍，借此机会展现中国女性的魅力。
1963年4月，刘少奇，王光美和陈毅一起前往印尼，和苏加诺签署了《联合公报》，在外交史上翻开了新的篇章。蒋经国派海云飞暗杀刘少奇等人，海云飞以特派员的身份来到越南西贡的国民党驻地，他们向海云飞汇报了这次暗杀行动的计划，海云飞把这次行动命名为“秋风案”立刻召集金边组开会研究，要在柬埔寨实施计划。
海云飞向金边黑帮头子海青购买了两箱TNT炸药，还重金买了两个最先进的炸弹，要一举炸死刘少奇夫妇和陈毅。周恩来得到美蒋要刺杀刘少奇的阴谋，连夜把何子枫叫来，让他立刻赶赴柬埔寨摸清情况，确保刘少奇和陈毅等人的安全。1963月 4月20日，刘少奇和陈毅一行出访缅甸，当地政府对他们进行最高规格的欢迎和接待。张茜和王光美离开家将近一个月，她们俩都想孩子了。