陆康等人组建的鲁东游击队有一个军工厂，除了制造军火外，还负责修复损伤的武器，这次前线送来了受损的机枪。月鸾作为机械工程师表示机枪的撞针被人为破坏无法修复，没有高精密的机床，她也做不出精细的撞针，月鸾提议请慕容柏用德国机床来制作撞针。
月鸾和月姝到河边聊天，月鸾问及慕容松的近况时，月姝欲言又止，月鸾猜出慕容松或许已经牺牲，两姐妹看着静静流淌的潍水畅想慕容家再度团圆的那一天。
胡二仙负责把损坏的撞针和月鸾画的图纸送回县城，面对守卫森严的城门，机敏的胡二仙把撞针插入大葱里，还买了一个烧鹅提在手里。伪军果然被烧鹅吸引，胡二仙交出烧鹅顺利进城。柳子书帮胡二仙翻墙进入慕容府，月璃带着胡二仙去见苏玉卿。胡二仙对自己曾经冤枉慕容柏是汉奸一事十分愧疚，苏玉卿让他不必放在心上。
胡二仙把东西交给苏玉卿后，柳子书把他安排在柳博霖养姨太太的地方，正巧最近三姨太有事离开，柳子书叮嘱胡二仙不要随意出门，月璃会给他送食物。月璃想去游击队与月鸾见面，胡二仙劝她等戒严解除再计划此事，月璃拿出攒下的两块大洋，她请胡二仙回游击队时买些东西带给月鸾。
苏玉卿收拾包裹来到泰丰厂，她故意跟慕容柏吵架，并以慕容柏总也不回家为借口，住在了泰丰厂，小岛果然没有疑心。苏玉卿拿出藏在包裹里的撞针和图纸，慕容柏看过后表示可以制作，只是自己已经很久没亲自动手制作零件了，现在突然出手恐怕会让小岛生疑。杜黑子已经跟慕容柏学习多年，慕容柏觉得杜黑子有能力做出撞针。小岛时常在泰丰厂监工，慕容柏怕事情败露，苏玉卿自告奋勇说自己可以帮他拖住小岛。
杜黑子虽然技艺成熟但总是紧张无法集中精力，他害怕自己制作撞针时被小岛发现，慕容柏拿着杜黑子做的撞针十分失望，杜黑子请他再给自己一次机会。小岛欲到车间里查看，苏玉卿佯装要找慕容柏打网球，对此很有兴趣的小岛邀请苏玉卿一起打球。球场上小岛赞美苏玉卿的美丽与聪慧，为了迷惑小岛，苏玉卿告诉小岛，自己和慕容柏已经习惯这样的生活，小岛对两人的臣服十分满意。
杜黑子在厕所里背撞针的尺寸，险些被小岛发现，慕容柏担心以杜黑子的状态，很难做出合格的撞针。慕容柏翻出他在青岛工厂时的工作笔记，想起董师傅告诉他想要制作出好的零件，必须排除杂念，专心致志，心无旁骛得对待，把每个零件变成自己的朋友，与它们心意相通才能制作出合格的零件，这就是匠人精神，慕容柏要把泰丰厂的匠人精神传承下去。
苏玉卿故意打碎茶壶拖住小岛的脚步，经过慕容柏的杜黑子也制作出合格的撞针，慕容柏借口带杜黑子吃饭，三人离开车间。藤井樱子来泰丰厂，小岛把苏玉卿和慕容柏的变化告诉了她，见识过苏玉卿的手段的藤井樱子觉得其中有诈，她到杜黑子操作的机床前搜查，此时杜黑子正蹲在机床边寻找旧撞针，看到藤井樱子后匆忙把旧撞针揣进兜里。
藤井樱子看出这撞针用于机枪，慕容柏无法解释，杜黑子被日本兵带走，慕容柏让苏玉卿拿着做好的撞针和图纸离开，苏玉卿回到益群学堂把撞针交给月璃并叮嘱她赶快让胡二仙送走。月璃欲把撞针交给胡二仙，可胡二仙并不在住处。
藤井樱子分析撞针在苏玉卿手中，陈汉生带着警员围堵益群学堂，苏玉卿想起图纸还在自己手里，连忙将图纸烧掉。
遭受酷刑的杜黑子不肯说出实情，慕容柏找藤井樱子要人，藤井樱子让他交出制作好的撞针，自己就放杜黑子，慕容柏谎称坏撞针是杜黑子捡来的，藤井樱子表示现在人赃并获，宁可错杀也不会放过。陈汉生带人搜查了益群学堂一无所获，小岛对这结果很不满意。小岛看出苏玉卿跟自己打网球是故意支开自己，为慕容柏和杜黑子争取制作撞针的时间。小岛在发现了焚烧不完全的图纸，苏玉卿表示这只是学生们的涂鸦之作小岛让苏玉卿交出撞针，苏玉卿拒不承认撞针之事，失去耐心得小岛要搜查全校师生，不分男女，陈汉生帮女学生说话，小岛抓来一个女学生直接击毙。
小岛威逼利诱的让学生们给自己提供线索，陈汉生也催促师生们交代实情，小岛给了陈汉生一巴掌，让他立刻搜身。为了保护女学生，苏玉卿挺身而出，让小岛来搜自己，并表示如果在自己身上没搜到撞针，就放过全校师生。小岛同意苏玉卿的提议，他让苏玉卿自己脱衣服。学生们被苏玉卿感动，纷纷上前要接受搜身。陈汉生欲清场，小岛让全体师生看着苏玉卿脱衣服，并告诫众人，这就是不说实话的后果。
苏玉卿含泪脱得只剩一个肚兜，小岛让苏玉卿继续脱，陈汉生暗骂小岛禽兽不如，他激动的想要制止小岛，两人扭打在一起时小岛给了陈汉生一枪。陈汉生倒下了，小岛又拿学生的性命威胁苏玉卿，脱得一丝不挂的苏玉卿留下来屈辱的眼泪。小岛走后，苏玉卿强壮坚强安慰学生们。
小岛认为泰丰厂有八路军的卧底，而撞针就在失踪的月璃手中，为了追查撞针，片野下令全城搜捕年轻女子。陈汉生一死，警察局群龙无首，负责抓捕月璃的柳博霖告诉贾警长，谁找到月璃谁就是下任局长，原本还在为陈汉生的死伤心的贾局长立马打起精神带着警员开始搜捕。
柳博霖觊觎泰丰厂已久，庄秘书建议柳博霖坐实月璃是八路军一事，这样慕容家必受牵连，柳博霖就可以顺理成章的得到泰丰厂。两人的对话被柳子书听到，为了弄清原委，柳子书不惜拿枪逼柳博霖说实话。庄秘书和盘托出，柳子书连忙去找胡二仙。胡二仙本想拿着月璃给的大洋去赌，但他最终忍住了，柳子书在路上堵住他。此时走投无路的月璃带着撞针欲出城，她学着胡二仙把撞针放到了大葱里。
柳子书和胡二仙开始分头寻找月璃，贾警长在城门带走了欲出城的月璃，他把苏玉卿和学生的遭遇告诉给月璃，并劝月璃交出撞针，月璃宁死不从。两人开车去见片野的路上，月璃试图抢枪，争抢时摩托车侧翻，贾警长被押在车底，月璃逃跑。贾警长开枪报信，日本兵追上月璃，柳子书循着枪声找到月璃时，月璃已经身中数枪。生命垂危的月璃让柳子书打死自己，拿走撞针，这样柳子书就可以洗脱嫌疑，柳子书不肯，月璃感谢柳子书给了自己一份美好的恋情，然后拿着柳子书的枪自杀。
问讯赶来的小岛让人搜月璃的尸体，情绪激动的柳子书上前阻拦，柳博霖等人拦着柳子书。看着月璃的尸体被亵渎，柳子书伤心欲绝。柳博霖把柳子书锁在房间，不准他踏出房门。小岛不相信对月璃用情至深的柳子书会杀死月璃，片野认为柳子书没留下月璃的活口很可疑。前来认尸的慕容柏和苏玉卿心碎不已，慕容柏质问片野没有证据为何随便杀人，藤井樱子劝慕容柏不要冲动，如果片野生气，泰丰厂工人和慕容家的人都会遭殃。藤井樱子愿意以释放杜黑子为条件，让慕容柏息事宁人，不要追究柳子书的责任。
慕容柏不甘心让月璃不明不白的死去，片野让他不要在日本司令部里闹，慕容柏反驳这里是被日本人霸占的慕容府，片野拿枪威胁慕容柏，藤井樱子阻止片野杀慕容柏。
片野觉得藤井樱子对慕容柏的感情超过了正常范围，藤井樱子解释慕容柏是个不可多得的人才，希望他能为大日本皇军做事。片野欲反驳，小岛让他稍安勿躁，藤井樱子直言零件没在月璃身上，那么慕容家肯定会趁给月璃送葬的机会把撞针送出城，只要盯紧送葬的，到时候不仅可以人赃并获，还可以以此为线索，找出八路军军工厂的位置
胡二仙潜入柳府从房顶与柳子联络，他发誓要把撞针送出城，完成月璃的遗愿。胡二仙跟慕容柏和苏玉卿忏悔自己的过失，苏玉卿后悔把撞针交给月璃，慕容柏认为是自己和杜黑子暴露了，才至月璃于险境。慕容柏提议把月璃葬在慕容松的身边，还可以借机把撞针送出城，心细的苏玉卿觉得这个想法日本人也会想到，为了万无一失，苏玉卿又想了一个办法。
片野让柳博霖负责监视慕容家送葬的人，找到兵工厂。柳子书闹着要给月璃送葬，柳博霖坚决反对。庄秘书劝柳博霖放柳子书出来，到时候柳子书和认准柳子书是仇敌的慕容柏一定会发生纠纷，这样他就可以名正言顺的盯住送葬的队伍。
柳子书绑着白布出门，柳博霖看到后十分气愤，柳子书跪求柳博霖成全自己，柳博霖扶起柳子书时，柳子书趁机把撞针放入柳博霖大衣兜里。柳子书欲跟在送葬的队伍后面，慕容柏撵他走，柳博霖替柳子书出头，苏玉卿请柳子书还月璃安宁。
送葬的人和柳博霖等人纠缠不休，片野不愿再看这出闹剧，藤井樱子劝他耐心些，片野强调藤井樱子对慕容柏的感情越界了，小岛也怀疑藤井樱子为了慕容柏会背叛大日本皇军。
柳子书跟在送葬的队伍后面，柳博霖把自己的外衣披在懂得瑟瑟发抖的柳子书身上，柳子书表示自己给月璃上柱香就离开。胡二仙扮成道士主持下葬仪式，他揪出躲在一旁的柳子书，众人追着柳子书打，最后柳子书和胡二仙躲进草丛里，柳子书把撞针交给胡二仙后，胡二仙匆匆离开。一直在高处监视的片野等人没有发现异常，柳博霖表示只要慕容家的人真的通共，自己早晚会找到证据。
月璃的牺牲让陆康和月姝十分心痛，月姝决定对月鸾隐瞒此事，她怕月鸾会不计后果的给月璃报仇。柳子书始终对月璃的死感到自责，月姝主动找他谈心。河里游泳的柳子书突然不见了，月鸾慌忙找人救他。
慕容柏得知泰丰厂要出一批军火，三天后就会被卡车拉走，苏玉卿质疑消息的来源，慕容柏表示自己偷听到了小岛和藤井樱子的谈话，他想把消息传给游击队。
柳子书失踪数日，柳博霖让贾警长继续寻找，三姨太告诉他，扮成卖货郎的柳子书混入城后睡在了自己的家门外。柳子书装成撞邪的模样，柳博霖顾不上盘问连忙找人来给柳子书驱邪。喝下驱邪药水的柳子书立马好转，他表示自己要跟慕容家决裂，而且他现在也认为八路军根本打不赢日本人。
柳子书的改变让柳博霖欣慰，为了帮柳子书争取警察局长的职务，他拿着珠宝首饰送给片野，片野同意了他的请求。随后片野召见贾警长，他让贾警长找出柳子书的破绽，并许诺会给他警察局长的位置，其时片野一直怀疑柳子书跟月璃都是八路军的人。
柳博霖要为柳子书办宴会庆祝，柳子书说服柳博霖让慕容柏参加，慕容柏接到邀请函时很不解，两人已经约好了秘密会面，为何还要多此一举，苏玉卿觉得或许是柳子书不方便跟他秘密见面。