斯诺对萨拉齐的报道受到了主编的嘉奖，主编鲍威尔决定将此事公之于众。鲍威尔和斯诺将真实的萨拉齐事件见报后，却引起了轩然大波。当局者认为，蒋介石好不容易稳定了当前局势，这篇报道却是对他功绩的抹杀。
而华盛顿•吴一回到上海，就火速赶着去见贾黄堤，萨拉齐地方官所说的上级领导，正是他的朋友贾黄堤，他质问贾黄堤为何克扣赈灾钱粮，贾黄堤却表示不以为然，并自以为好心地提醒华盛顿•吴，不要对世事太过较真，否则会得罪不该得罪的人。说罢，贾黄堤拿出一根金条塞进华盛顿•吴的口袋里，并透露自己攀上了孔家的二小姐。
斯诺在酒吧中与姚莺偶遇，并结识了新的朋友卡尔逊。两人的谈话被酒吧门口的骚乱所打断，他们立刻跑去查看，华盛顿•吴也出现在这里，他救下了醉酒的王耀庭。这个被华盛顿•吴叫做大哥的人，也曾是一名国军军官，他在战场上战斗多年，身边的兄弟为信仰纷纷战死，然而现在的他并不知道自己是为什么而打仗。渐渐地，王耀庭沾染上了鸦片，更加浑浑度日。在华盛顿•吴找到王耀庭的时候，他正经历着痛苦的戒毒过程。
斯诺的才华得到了鲍威尔的欣赏，将他提拔为报社主编。他揭露日军暴行的报道也在全社会引起了轰动，此时他并不知道，他已经处在危险的漩涡之中了。当天晚上，斯诺被人跟踪，被抢了公文包，那里面装着关于萨拉齐的后续报道。当他把这一切说给华盛顿•吴听时，华盛顿•吴第一时间想到了贾黄堤，但他并不能向斯诺挑明这一切，只好在暗中保护斯诺的安全。
华盛顿•吴为保护斯诺受到了上级领导的批评。他和贾黄堤一起找到斯诺，劝他多去报道积极的事情，将眼光从现实事件上移开。而斯诺则坚持认为自己所做的一切都是正确的。
与朋友分别后，斯诺便在街头遭到了租借警察抓捕，警察强加给了他假冒身份和袭警的罪名，华盛顿•吴和贾黄堤都愿意为他的身份做证明，但仍然没有改变租借警察的判定，斯诺还是被关押起来。
华盛顿•吴和贾黄堤尽力帮助着斯诺，他们发现，一个白俄为与斯诺竞争，写信诬陷了他，真相大白，斯诺得以被释放，但却已经不是那个对什么事情都无所畏惧的斯诺了。
华懋饭店的落成典礼邀请了很多人来参加，斯诺和华盛顿•吴及直子的父亲、丈夫等都受到了邀请。直子害怕斯诺被自己的丈夫和父亲攻击，希望他不要去参加典礼。而就在此时，华盛顿•吴将拳头挥向报社楼下的阿三，原因是中国人不允许从前门进入。这件事深深触痛了斯诺，他告诉自己必须发挥出自己身为一名记者的作用。
很快，斯诺便去往江西，采访共产党。他不知道共产党究竟是一些什么样的人，也不知道蒋介石为何要悬赏五万大洋取毛泽东的人头，等他见到真正的共产党，可能他就会了解了。
斯诺这一次在江西并没有见到共产党，他狼狈地回到上海，刚一落地便再一次被抓进了警察局，这一次的罪名是涉嫌巨额诈骗。华盛顿•吴想要像上次那样救出斯诺，而然却没有那么顺利。
姚莺也担忧着斯诺的安危，她找到直子，眼下只有直子能够帮助斯诺了。姚莺请求直子向父亲高仓求情，姚莺的丈夫曾给高仓当过翻译，她相信直子一定能说服父亲。
直子向父亲说出了自己的请求，高仓勃然大怒，并表示绝不可能放过斯诺，同时警告直子不要再提起斯诺这个人。直子从未见过父亲如此恼怒，只好悻悻离去。没想到几个小时后，高仓竟然下令放掉斯诺，但三天之后他将被送往海关署，并在二个月后被遣返回美国。
那时的斯诺感到筋疲力尽，世界上最危险的事情莫过于一个追求正义的人在黑白颠倒的世界中苦苦追寻，也许，斯诺真的该回家了。
斯诺所写的关于萨拉齐事件的报道，使萨拉齐得到了海外华侨的捐助，这也成为了他人生中的一个转折点，就在斯诺准备离开中国时，终于等到了国民政府的态度，他还是被挽留了下来。但他不知道该如何面对朋友和鲍威尔，鲍威尔因为他那篇《中国人“请”走后门》的文章，已经带着同事们迁出了大楼。
这段时间，斯诺开始了一个人的东南亚之旅，在这里，他看到了殖民者的种种恶行，他预感到中国将成为这次战斗的中心，但在中国，他没有看到斗志，只看到了种种的文过饰非。
孔二小姐对于华盛顿•吴对自己的不闻不问十分不满，华盛顿•吴声称自己有未婚妻，并且马上就要来到中国，他不愿意接受孔令伟对自己的爱恋，两人不欢而散。
斯诺回到上海后，在蓝调酒吧见到了美国记者海伦•福斯特，也就是华盛顿•吴向孔二小姐所说的“未婚妻”。海伦对斯诺久闻大名，而斯诺对海伦几乎是一见钟情，他被海伦的一切深深迷住了。华盛顿•吴与海伦的亲密举动，让斯诺深感不悦，而华盛顿•吴也感觉出了斯诺的反常。
华盛顿•吴为海伦精心准备了生日宴会，原本有事不准备出席的斯诺却突然出现在了宴会现场，他对海伦的喜欢表现得太过明显，这引起了华盛顿•吴的敌意。宴会结束后，斯诺与海伦独自漫步，他向她说起了自己的母亲，海伦则表现出了对他的极大好感。斯诺在教堂中向海伦求婚，海伦欣然同意。
此时华盛顿•吴则陷入了情绪的低谷，他泡在蓝调酒吧中郁郁寡欢。而姚莺也因为没钱给孩子治病陷入了苦恼之中。
斯诺和华盛顿•吴之间有了隔阂，他希望华盛顿•吴能帮助他联系到宋夫人，却被他嘲讽一番。正在这时，一个女扮男装的人出现在酒吧中，这个女人眼神犀利，看起来很不简单。王耀庭戒掉了大烟，此时也来向华盛顿•吴告别。
华盛顿•吴虽然没有帮助斯诺，但斯诺还是通过其他人的引荐，采访到了宋庆龄。
越来越多的进步群众和学生走上街头游行，斯诺才知道日军要攻打奉天了，而国民政府却一直采取着不抵抗的政策，此时的上海再也不是一个沉默的城市了，民众们纷纷站起来反抗帝国主义侵略者。宋庆龄告诉斯诺，此时他应该到前线去，到战场上去，发挥一个记者的正真作用。
龟田不断发起着挑衅，他砍伤了两名日本僧人，却诬陷给中国人，这引起了居住在上海的日本人的强烈不满。高仓借此机会召开记者会，要求上海市长出面道歉，惩治凶手并赔偿，同时要求解散上海所有针对日本人的团体，撤回驻扎在北闸的军队。面对高仓的不合理要求，中国记者奋起反抗。记者会上出现了严重的骚乱，直子在骚乱中告诉斯诺，要他立即离开上海，上海就要出大事了。
直子透露的这个消息至关重要，斯诺立刻跑向火车站，将日军将要攻打上海的消息告诉了铁道部部长及华盛顿•吴，两人都表示已经和日方达成协议，日军不会出战。话音刚落，日本的炸弹就袭击了上海火车站。这一次，战争真正地呈现在了斯诺的面前。
战火在上海迅速蔓延开来，大众陷入了无尽的苦难中。而贾黄堤这一阶级的人却没有受到丝毫的影响，他们依旧在租界的别墅里吃喝玩乐。饭后，贾黄堤带着莉莉和朋友们爬上楼顶看起热闹来，几个人盘算着如何利用战争发一笔财。
斯诺采访到了蔡廷锴将军，他表示绝不会放弃每一寸土地，誓死也要捍卫祖国的尊严。这是斯诺第一次看到了中国人身上那种坚硬不拔，不怕牺牲的精神，十九陆军以悬殊的力量抵抗着日军的侵略。
此时，宋庆龄夫人与何香凝女士组建了前线医疗队，并号召大家捐衣捐粮，学生、青年、群众，都团结一心为前线提供着坚实的后方保障。
华盛顿•吴在战场中看到了心爱的海伦，他担忧着海伦的安危，而海伦却是来寻找斯诺的。华盛顿•吴既担忧又失望，他下令将海伦带到安全的地方去。
姚莺也自发地加入到了战争中，为伤员们包扎伤口。她没有哪一刻像现在这样渴望着安宁的生活，姚莺幻想着等战争结束之后，就带着孩子和婆婆回到广州去，过安稳的日子。然而，并没有等到战争结束，她就在无情的战火中死去了。
十九路军拼死抵抗，孤军奋战终究还是败阵下来，蒋介石下令十九路军撤出了闸北。此时的上海已经变得千疮百孔，面貌全非了。曾经灯红酒绿的蓝调酒吧也变得悲凉起来。
蒋介石在大敌当前挑起内战的做法引起了很多人的不满，宋子文甚至以辞职为要挟逼迫蒋介石抗日，依旧没有改变蒋介石的决定。孔祥熙接任了财政部部长，而此时汪精卫也要回国了。
华盛顿•吴因为海伦的关系，一直对斯诺充满怨恨，贾黄堤有意让两人重修于好，但却再一次激怒了吴。就在吴向斯诺发脾气时，吴的人在酒吧中抓获了一名共党。吴负责审问此人，但这名共党却始终守口如瓶。
从那一晚后，斯诺开始有意疏远海伦，华盛顿•吴对他说得一番话深深地刻在他的脑海里，如果他与海伦之间的感情需要建立在吴的痛苦之上，那么他的确是很自私。