斯诺在宋庆龄的引荐下，认识了鲁迅先生，这是他第一次见到鲁迅先生，他也是从此开始，决定翻译中国文艺作品。宋庆龄的家庭聚会在一片友好和文明的气氛中进行着，鲁迅先生、林语堂先生、牛兰夫妇、斯诺和海伦谈论着苏维埃、信仰和人生，斯诺终于看到了中国的希望。而此时华盛顿•吴却在暗中调查着宴会宾客们的资料，因为他收到消息，有共党在宋庆龄的宴会中。
牛兰夫妇提前离开了宴会，却被华盛顿•吴抓走了。宋庆龄等人竭尽全力想要救出这两位朋友，而华盛顿•吴却封锁了一切关于两人的消息。斯诺决定为此事找吴好好谈一谈，两人见后，斯诺指责了国民政府的种种罪行，而华盛顿•吴却认为斯诺已经被共产党所利用，两人各执一词，都认为自己的选择是无愧于心的，显然，这次的谈话并没有起到任何作用。
斯诺将牛兰夫妇遭受迫害的消息报道了出去，各个国家的名人纷纷发出声援，要求释放牛兰夫妇。针对此事，华盛顿•吴召开了记者会，记者们咄咄逼人的提问让吴无所适从，他坚称国民政府对于牛兰夫妇的处理方式是公平公正的，国民政府所做的一切都是为了国家及国际局势的稳定。
迫于舆论的压力，蒋介石下令释放牛兰夫妇，但却无情地枪杀了其他政治犯。而华盛顿•吴则成为了这件事情的替罪羊，失去了蒋介石对他的信任，原本派他到江西剿共的委任状也被撤回了。华盛顿•吴因为此事意志消沉了好一段时间。
此时，中共地下党员仍在秘密地向群众宣传着自己的信仰，将希望之花四散到城市各处，丝毫没有发觉党国的特务已经盯上了他们的行踪。趁着地下党开会的时机，已经提前踩点儿的华盛顿•吴将他们一举拿下。
同伴们陆续被抓，这让朱慧吾和王勤诗十分担忧，两人也在革命中日久生情，成为真正的夫妻，他们愿意携起手来，完成组织交代的全部任务。
在内忧外患之时，贾黄堤依旧贪污了无数钱财，为自己和莉莉举行了盛大的婚礼。海伦试图在婚宴上再一次接近华盛顿•吴打开他的心结，吴像两人初次相遇那样邀请海伦跟他一起弹奏钢琴曲，两人依旧默契十足。在这之后，吴便决定退出三人之间的感情。
斯诺、海伦约见了鲁迅先生，鲁迅先生为他朗诵了自己“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”的诗句，与跟鲁迅先生的谈话中，斯诺懂得了很多的人生道理和对世事的智慧。谈话间，鲁迅先生对于地下党作家冯瑛、邵玉林的失踪，表现出了极大的担忧。
在蓝调酒吧，斯诺问起了华盛顿•吴关于两名失踪作家的事情，吴和贾黄堤再次提醒斯诺远离共产党和进步作家们。华盛顿•吴害怕斯诺与共产党人搅在一起会连累海伦，他还是无法释怀三人之间的情感。正在这时，吴的手下送来消息，一个被抓的共产党员终于肯松口，交代出了很多情报，华盛顿•吴便立刻赶回了自己的办公室。
醉酒的孔令伟在华盛顿•吴的办公室发现一份共产党员名单，她的同学李梦的名字赫然在列，孔令伟瞬间清醒，她一定要为自己的同学做些什么。
由于提前得到了孔令伟的消息，李梦和王勤诗等地下党提前转移了。而朱慧吾却被国军带走了，在国军士兵找到她时，她已经烧毁了共产党的所有资料，显然已经做好了牺牲的准备。第二天一早，朱慧吾、冯瑛，邵玉林等几名共产党员被执行了枪决，他们在牺牲前还高喊着“共产党万岁”的口号。斯诺亲眼目睹了这一切，原来这就是共产党人，一群愿意为革命奉献自己的人。
为了给死去的同志们报仇，净化共产党员队伍，王勤诗和李梦秘密除掉了叛徒白森。接下来，他们要带着千千万万牺牲的共产党人未了的心愿，追寻更光明的未来。
此时，斯诺和海伦的心里，对共产党人越发的好奇起来。国民党说他们是邪恶的，而为什么还有那么多人为了自己的共产主义理想而献身？为什么他们可以为了千万人的幸福而对枪口毫不畏惧？共产党到底是些什么样的人？
带着这样的疑问，斯诺第21次向海伦求婚，海伦终于答应了。此后，两人便准备去往北平，因为鲁迅先生说过，那里是最具有中国文化积淀的地方。
经过了长途跋涉，斯诺和海伦终于来到了北平，在这里他们看到了与上海歌舞升平之态完全不一样的宁静与厚重。两人落地北京，首先去欣赏了中国的国粹——京剧，美轮美奂的表演让两人惊叹不已。
他们正看得入神，意外的一幕却发生了。两个日本人走上舞台对旦角沈慧秋动手动脚，台下的军官王耀庭冲上舞台赶走了两个日本人。海伦和斯诺急于上台帮忙，却不小心弄丢了钱包。知恩图报的沈慧秋表示愿意帮助二人寻找新的住处。
京城里的落魄贵族金四爷靠变卖家中的古董为生，他整日梦想着大清国的复辟。这一天，有人告诉他有一群官兵带着刀四处寻找他，他急忙跳到水缸里躲避。没想到来人不是要抓他，而是自己的侄子金德芳当了大官，特意来看望他。
此时正赶上沈慧秋进门给金四爷介绍房客，这房客正是斯诺和海伦两人，金四爷立刻爽快而友好地应允了。沈秋霞见金四爷高兴，便为众人和两位将军高唱一曲，金将军也展示了自己部队的雄风，战士们的斗志被彻底调动起来，立志要英勇杀敌，保家卫国。
金四爷热情地为斯诺和海伦介绍着自己的院子，在沈小姐的接济下，丢失钱包的两人终于在北平有了一个安稳的栖身之所。
海伦曾在一家服装店订下了一件衣服，身无分文的她只好去服装店要回订金，老板娘伯顿夫人将订金退给了她，同时希望能与她合作卖衣服。伯顿夫人希望海伦穿着她店里的衣服出席各种舞会，为她的服装做广告。海伦无法推辞，便答应了下来。
美丽的海伦穿着合体的时装，引起了舞会上所有人的注意，女人们都询问她的衣服，而男人们都为她的魅力所着迷，也包括坐在一旁喝酒的张学良。
斯诺决定到星期六报社预支工资以度过难关，因为囊中羞涩只好跑着去十几里之外的德胜门。在路上，斯诺遇到了一名姓钱的中学教师，他答应只要斯诺能拉着洋车去德胜门，就给他三块大洋，斯诺欣然同意，果真拉着洋车跑去了德胜门，但只得到了一块大洋，斯诺依然知足。但让他感到沮丧的是，星期六报社因为与共产党员有染，已经被查封了，他还没开始工作，便失业了。
海伦为伯顿夫人招揽了很多顾客，伯顿夫人邀请她一起入伙，两人可以挣更多的钱。而海伦却对伯顿夫人的经商之道不敢苟同，便拒绝了一份高薪的“工作”。
蒋介石为北平军发放了军饷，但这笔军饷竟然被克扣了，贾黄堤作为政府下派的官员来见宋长官，他大发雷霆，要将贾黄堤就地正法。在贾黄堤的一再哀求之下，宋长官做出让步，要他在五天之内筹到全部军饷。这笔军饷共有一百万，到贾黄堤手里时已被剥削成六十万，而贾黄堤想尽办法又扣下二十万，只留给部队四十万的军饷。
金四爷想要赎回自己曾典当的宝贝，斯诺便陪着他来到当铺。在这里，斯诺竟然见到了到北平执行公务的贾黄堤，贾黄堤正是这间当铺的东家。在这买进卖出之间，贾黄堤不知挣了多少黑心钱。
这一晚，沈慧秋被一阵急促的敲门声吓了一跳，原来金德芳和王耀庭带着一群伤兵返回了金家大院，金德芳向众人说起，军中已经两个月没有发军饷了。金四爷听到这里，既悲又愤，他拿出了自己所有的家当交给金德芳，为他们提供了暂时的补给。
走投无路的斯诺在街头与人斗蛐蛐，赢得了一笔可观的收入，这是他第一次也是最后一次du博，斯诺最终凭借着幸运度过了初到北平遇到的第一个难关。