斯诺得到了第一桶金，准备自立门户，创办一本属于自己的杂志，他们把这个好消息告诉了金四爷，三人正在欢喜之际，却看到王耀庭满身是血地挣扎着回到了北平。他带来了一个令人伤心的消息，金德芳英勇杀敌，在战场上牺牲了。
金四爷听后，不禁悲从中来，同时又为金德芳的无畏感到万分欣慰，将他杀敌的大刀供奉在了正厅当中。而王耀庭也差一点儿战死沙场，幸好他把沈慧秋送的护身符挂在胸口，挡住了敌人的子弹，保住了自己的性命。
长城抗战最终以国名党的妥协而告终。日本占领了东三省，而蒋介石却将兵力全部撤到了江西，全力围剿红军。
1934年蒋介石到北平疗养，斯诺以民主杂志记者的身份采访了他。蒋介石告诉斯诺，红军已经被消灭了，中华民族将走向一个新的阶段。他不愿意轻易与日本交战，除非到了非危不战的地步。
不久之后，斯诺和海伦收到燕京大学的邀请，前去讲课。他告诉学生红军已经被全线剿灭了，学生们表示出了很多的不满，并告诉他，如果他想要讲红军的事情，就应该了解红军，去真正地采访红军，不能听信蒋介石的一面之辞。就在这段时间内，北平已然成为了全国政治最敏感的地方。
日军逼迫华北实行自治的暴行激怒不少中国进步人士和学生。黄华作为一名学生代表站了出来，他向同学们分析着当下的形势，号召同学们奋起反抗。而此时，日方正不停地以“民意”为借口逼迫宋哲元扛起华北独立的大旗。
华盛顿•吴在北平寻找着斯诺和海伦的住处，金四爷正为金德芳的死而神伤，并没有理会他，吴由钱老师带路找到了两人的家。三人许久未见，吴向两人询问起了现状，也向他们说起了宋哲元准备独立的事情。
而斯诺则立刻将此事告诉了黄华，学生们决定召集同胞，游行示威，阻止日本人的阴谋。为了安全起见，学生们将秘密会面的地点设在了斯诺的家。
海伦事先得到了消息，宋哲元将在十二月九日与日方共同宣布华北五省独立，学生们决定在同一天进行游行，阻止华北五省独立，斯诺和海伦则联系到了自己认识的所有外国记者，他们将在同一天将此事报道在全球各大报纸上，为日方和宋哲元施加国际压力。
这次运动不亚于“五四运动”，显示出了中国知识青年的政治勇气，而斯诺也不再是一个打引号的中立者了…
这次运动之后，国民政府展开了对学生的打压和追捕，这让很多学生对政府彻底失去了信任。这一晚，黄华等人到斯诺家中找他，险些被国军士兵发现。金四爷对当局大肆抓捕爱国学生的行为十分不满，他十分支持学生们的行动。黄华请求斯诺帮助同学陆晓萌离开北平，国军森严的关卡让斯诺犯了难。这时候沈慧秋想到一个好主意，让陆晓萌顶替她的丫头，和她一起出城唱堂会，出城后再转向陕北。
没想到，两人还没出门，就引来了一群国军官兵，他们在院子里发现了“反动”传单，继而要对整个金家大院进行搜查。士兵头领推门看到了正厅中林德方将军德大刀，立即叫人放下了手中的枪。
陆晓萌在金四爷和深沈慧秋的帮助下终于离开了北平，去往陕北。国民政府让很多的有志青年大为失望，他们纷纷将新的希望给予共产党，纷纷向红区迈进。而留下来的人，依然坚持着爱国运动，在民众的压力之下，蒋介石政府终于公开地反对了华北五省独立的运动。
学生们的爱国运动激怒了土肥元，而外国记者的报道更是让他万分不悦，他将斯诺和海伦作为了杀一儆百的对象。华盛顿•吴得知了这一消息，立即赶去告知斯诺和海伦。他还未赶到他们的家，就听到了两声枪响，海伦因为将围巾和自行车借给朋友而躲避了这场灾祸。朋友的死让她自责，也让她感到了深深的恐惧。但她还是和斯诺坚定地在北平留了下来。
而此时，斯诺正无比地想要到陕北去，采访红军，采访毛主席，他的直觉告诉他那里应该是光明的所在，他急需去验证自己的这一份直觉。
此时在上海，宋庆龄与中国的进步作家们已对当局十分不满，他们表示绝不会解散救国会，绝不能容忍当局与日方勾结。宋庆龄找到自己的美国医生海德姆，希望他能够到陕北去，为朱毛的军队提供医疗援助。海德姆先生欣然同意了，他希望自己能尽到一个医生救死扶伤的职责。
斯诺从学生的口中得知，学生们已经和张学良达成了停止内战一致抗日的协定，东北军所盘踞的西安已经有所松动，所以学生们能够进出西安，挺进陕北。这个消息令斯诺振奋，他感觉到他一心想要采访的陕北已经默默地向他发起了邀请。
不久后，斯诺又回到了上海。他来到蓝调酒吧，贾黄堤依然还泡在酒吧中，两人许久未见，有说不出的激动，贾黄堤依旧是老样子，发财，调情，为官场上的事情而发愁。从老朋友的口中，斯诺得知宋庆龄的救国会正遭遇着即将被解散的危机。
斯诺听到后立即去见了宋庆龄，这才是他回到上海的目的。他向宋庆龄夫人讲述自己在北平的生活。他告诉宋庆龄近两年来他结识了很多的爱国青年，也对共产党了解了很多。他希望宋庆龄能够帮助他到陕北去，去采访红军，采访毛泽东，朱德，用最真实的报道把这一切呈现出来。
宋庆龄交给斯诺半张钞票，告诉他如果有人向他出示另外半张，那么此人便是可以相信的。随后，她又交给他一个地址，让他去找一个叫王博的人，他会替斯诺和同去的海德姆安排好行程。斯诺按照地址找去，却见到了王勤诗，也就是王博。他已经为斯诺安排好了去往陕北的行程。
随后，斯诺又去拜访了鲁迅先生。告诉他自己所翻译的先生的著作已经出版。
1936年，斯诺和海德姆在宋庆龄的帮助下，伪装成外国游客，踏上了去往西安的列车。虽然海伦还是一如既往地支持着他，但是他们都意识到了这一次的旅程有多么的危险。斯诺生离死别般地拥抱了海伦，带着必死的信念出发了。
斯诺在去往西安的列车上，听到了很多关于红军的传言，大家褒贬不一，但大部分的人仍旧把红军形容成吃人的魔鬼。斯诺和海德姆看着窗外前所未见的西部风情，更加体会到了前路的未知。
到达西安后，斯诺和海德姆发现自己居住的西京招待所周围多了很多奇怪的人，他们在饭店门口设卡盘查，气氛顿时紧张了起来。为了避免暴露身份，负责将斯诺送往西安的中央保卫局局长邓发在早餐里留下纸条，约定了接头的时间和地点。
在邓发的安排下，斯诺和海德姆终于向陕北进发了。邓飞还有紧急事物需要处理，只能将他们送过国民党的哨卡。此后的路程，两人只能在向导老邱的指引下，徒步前进。这里的辽阔和荒凉让斯诺感到隐隐的不安。经过了四个小时的跋涉，他们终于到达了一个小村庄。斯诺心中的不安越来越强，他甚至将这个小山村与《水浒传》中的黑店联系了起来，将向导想象成了土匪。
斯诺的不安以另一种方式印证了，第二天斯诺等人出发没多久就遇到了土匪，斯诺和海德姆仓皇而逃，离老邱越来越远。接应老邱的李大脸早已等候在此，他吓退了土匪，找到老邱，却发现两个国际友人和老邱驮着行李的毛驴都不见了。
与老邱走散的斯诺和海德姆只好硬着头皮独自往前走，两人越走越热，越走越疲惫。直到斯诺发现了一条小河，便和海德姆跳进河中游起泳来。这两个长相奇怪的人很快引起了河边小红军们的注意。他们将斯诺和海德姆五花大绑起来，押往红军总部。达到总部后，老邱和李大脸正在向周恩来汇报工作，意识到这是一个误会后，两人立刻被松绑了。
在这里，斯诺第一次见到了周恩来，这个名字对他来说并不陌生。在他的眼里，周恩来是个值得尊敬的纯粹的中国知识分子，尤其是周恩来还能讲一口流利的英文，这更加拉近了两人之间的距离。斯诺迫不及待地想要听周恩来向他讲述长征的故事。