毛泽东配发给了斯诺一套军装、一匹马和一把枪，将他送上了战斗一线，并许可他在那里看到听到的一切都可以发表出来。出发之前，斯诺拍下了毛泽东在陕北身穿深蓝色军装，头戴八角帽的珍贵照片，这张照片让全世界领略到了中国领袖的风采，毛泽东戴过的那顶八角帽一直被斯诺珍藏着，他带着它走遍了苏区。
在途中，斯诺学会了用手枪，看到了红军战士教老百姓们识字，这一切对他来说都是全新的经历。斯诺住在老乡家，已经完全适应了陕北的生活和他的“辣椒汉堡”。
海德姆躺在床上，思念着自己心爱的姑娘。这时，苏菲和李梦焦急地敲开他的房门，村里的一位大姐要生产了，虽然海德姆不是妇产科大夫，但眼下只有请他来为大姐接生了。海德姆生平第一次做了妇产科手术，这也让他明白了，作为一名苏区的医生，他必须学习各类的医疗知识，这样才无愧于自己作为一名医生的称号。
手术结束后，天已经亮的，海德姆一夜没睡，但是请求苏菲能和自己散一会儿步，他拉起苏菲的手，向她表白自己的爱意，而苏菲却害羞地跑开了。
第二天一早，斯诺就在老乡的陪同下，前往乡村供销社采访。这里的货物一应俱全，还有自己的工厂。老乡告诉他，在不远的吴起镇，那里就是苏区的工业中心，吴起镇的张镇长是一位老革命，是他带领着大家生产农具、日用品，保障苏区的物资供给。
在这里，斯诺还见到了彭德怀将军。他知道，毛泽东曾专门为彭德怀写过一首诗，他对这位英雄人物充满了崇敬和好奇。在对彭将军的采访中，斯诺听到了红军的传奇经历，听到了红军铁打的意志力，这里的红军和人民才是真正战斗着的无产阶级。
此时，北平的金四爷正拿着一份报纸给海伦看，报纸上说一名叫“白云”的外国记者在陕北死掉了，海伦噙满了泪水告诉金四爷，“白云”就是斯诺的笔名。斯诺的死让海伦悲伤不已，金四爷按照中国的规矩给海伦穿上的孝服，两人在斯诺的灵位前深深鞠躬。海伦无法抑制自己的伤痛，将灵位紧紧拥在怀中•••
这时，一个卖洋火的伙计走到院子中，将一封信交给金四爷，要他转交给海伦。海伦看后，顾不得脱掉孝服，就按照信中的地址找到了王勤诗，王勤诗告诉她，斯诺并没有死，他正在陕北忙碌的工作着。经历了这一次乌龙事件后的海伦再也无法隐藏自己对斯诺的思念和担忧，她请求王勤诗帮助自己到西安去。
斯诺结束了在陕北的采访任务，即将返回北平。而海德姆要留下来，一方面是因为苏区需要他这样一名医生，另一方面也是为了苏菲。而此时，海伦已经踏上了前往西安的火车，马不停蹄的向斯诺飞奔而来。
斯诺在毛主席的引荐下采访了习仲勋，习仲勋回忆起了刘志丹与他相处的点点滴滴，刘志丹的一言一行，帮助、激励着习仲勋的成长，让他永生难忘。
距离斯诺离开的时间越来越近了，李梦带着同志们为他准备欢送会。毛泽东对斯诺的采访和海德姆的留下给予了深深的感谢，他送给斯诺两枚江西苏维埃政府制造的钱币，要他留作纪念。在斯诺的欢送会上，海德姆宣布了自己的中国名字“马海德”，也宣布了自己与苏菲的婚约。
一步步离开陕北，斯诺感到十分难过，他没有感觉自己在回家，而是感觉渐渐的离开了家。陕北的红军带给了他太多太多的意想不到和震撼，留给他源源无尽的思念和敬仰。
而此时，海伦已经到达了西安，在西京招待所门前，她因为一场小小的纠纷认识了赵四小姐，并很快与热情友善的赵四小姐成为了朋友。不知赵四小姐身份的海伦向她说起了张学良救不了中国，只能成为另一个蒋介石的言论，赵四小姐则告诉海伦是她误解了张学良。
事实上，全国人民都这样误解了张学良，虽然他对蒋介石忠心耿耿，但却对他攘外必先安内的宣言不能苟同。张学良告诉赵四小姐，他想要找一名外国记者，将这一切告诉世界，她第一时间就想到了海伦。赵四劝说海伦去采访张学良，看看这个她眼中的“法西斯分子”究竟是个什么样的人。
张学良将自己的抗日决心告诉了海伦，中外报纸刊登了海伦的文章，通过采访，海伦消除了对张学良的误会，也让全世界了解了张学良此时的想法。这篇报道很快就被蒋介石看到，他将此事告知了华盛顿•吴，要他去警告这个美国女记者，同时也准备立即动身去往西安。
海伦在王勤诗的帮助下见到了邓发，邓发告诉她斯诺很安全，他们马上就可以重逢了，海伦听到这个消息后，自然感到无比欣喜。
重逢后的斯诺与海伦两人回到北平，秘密地将斯诺在陕北拍摄的照片洗了出来，之后便投入了紧张而忙碌的资料整理中。
许久未见的贾黄堤此时在杂志社找到了斯诺，神秘地说要将一条情报卖给斯诺。贾黄堤的要价很高，斯诺联系到了当时在北平采访的鲍威尔，两人一共与贾黄堤见了面。贾黄堤告诉两人，蒋介石已经知道了张学良的联共立场，并将动身去往西安处理此事。
鲍威尔认为此情报很重要，他建议斯诺立即去往西安，但因为种种原因，斯诺并没有去成。他并不知道，此时在西安，蒋介石与张学良已经吵得不可开交。
1936年12月12日，“西安事变”爆发，东北军起义，劫持了蒋介石。国民党内部出现了主战派和主和派两方势力。而此时，蒋介石在西安给宋美龄发来了电文，称自己已做好了殉国的准备。
宋美龄为了保住蒋介石的性命，派人即刻到西安与张学良斡旋。张学良表示对蒋介石并无恶意，只是希望他不要继续阻止抗日了。宋美龄还让人将一封家书带给蒋介石，请求他接受抗日。此时蒋介石才知道，国民党内部的主战派打着讨伐张、杨的旗号，实则是想将他置于死地。
共产党方面也在关注着此事，有些人认为现在正是推翻蒋介石的好时机。而毛泽东则认为，此时的局势非常动荡，如果蒋介石的人身安全受到威胁，那么国家将会陷入一片混乱。最终，在共产党和宋美龄等人共同的努力下，“西安事变”被和平解决，蒋介石开始了数十年的幽禁生活，国共终于走向了合作。
经过了一段时间忙碌的资料整理之后，斯诺终于出现在北平的新闻界，他召开了新闻发布会，发布了两条震惊四座的信息。一是他去到了红军苏区，二是他在那里采访到了毛泽东。斯诺告诉众人，在苏区，他发现了一个新的中国，他为记者朋友们讲述长征的艰辛和不易，他将一个真正的毛泽东，一个真正的共产党呈现在大家面前。面对记者们的重重质疑，他拿出了那张为毛泽东拍摄的肖像，证实了自己所说的一切。
一时间，那张照片和斯诺的采访稿被刊登在各大报纸上，给生活在国民党统治区的人民带来了新鲜的空气，他们正真的了解到了那些“红眉毛红眼睛的吃人的”共产党的真实面貌，“中国共产党”这个词汇，第一次登上了世界历史的舞台。
华盛顿•吴看到了这个消息，要求部下找报社撤掉斯诺所有的新闻稿，然而却没有任何一家报社愿意放弃这个重大新闻。
此时，斯诺接到了一个神秘的电话，约他下午三点在教堂见面。斯诺思来想去，还是决定去赴这个约，而海伦则坚持与他同去。两人来到教堂，原来约见他们的正是王勤诗同志，他拿出一封信交给斯诺，那是毛主席专程从延安捎来的信件，在信中毛泽东亲切地问候了他，这让斯诺和海伦都感到欣喜万分。
斯诺提到了自己此行的遗憾，没有见到另一位英雄——朱德。海伦提出要去往陕北，帮助斯诺实现他未完成的心愿，斯诺担忧海伦的安危，本不愿意让她去。但在海伦的坚持下，斯诺最终还是同意了。华盛顿•吴知道了这个消息后，立即派人紧紧盯住海伦，阻止她前往陕北。
海伦被困在西京招待所中，想方设法要逃脱特务们的监视。她将一个纸条交给特务，让他把纸条上的内容发给斯诺，支走了这些人，海伦便悄悄从浴室窗户中溜走了。而此时，斯诺的情况也不容乐观，华盛顿•吴找到他，要他立即停止对共产党的报道，否则会撤销他的记者采访证，两人为此事吵得不可开交，斯诺无论如何也不愿放弃对真相的报道。
海伦在王勤诗的护送下，一步步接近延安，跟斯诺一样，她对陕北的辽阔感到万分的惊奇。她和女红军战士住在一起，听她讲述长征路上的生死经历，她不停地记录着，不停地流泪，不停地被红军精神所震撼。