宋员外自从知道了阿狼姓洪,并且身上有个绣着“洪”字的香包,就知道阿狼就是与婉仪定下娃娃亲的洪家儿子,员外大惊。
赵斌、陈亮中了大鹏鸟的“天界五毒阵”,大鹏命绿姬、追云去杀了二人,绿姬却对赵斌手下留情,告诉他阵法的出口,赵斌带着陈亮成功逃脱。
乾坤洞主指示绿姬阿狼就是可以修炼移魂大法的人,大鹏抓来老葛,老葛提出殴打老狼,老狼的惨叫声会把阿狼引过来。
赵斌、陈亮被五毒阵中的蝎毒所伤,法力无法全部施展,大鹏带着追云、萧风赶来杀害二人,济公及时赶到救走二人。
广亮、必清帮阿狼梳洗干净,阿狼却怎么也不肯换上干净的衣服,三个人在院子里追逐惊动了宋员外,员外恼羞成怒,命令家丁抓住阿狼,并把阿狼赶出宋府,婉仪怎么都劝不住父亲伤心不已。
婉仪病倒,宋员外来济公为婉仪诊脉,济公告诉宋员外,婉仪得的是心病,是因为担心天恩的安危。婉仪与圣僧合演了一出好戏,宋员外终于答应把天恩留在府里。
宋员外为了以绝后患,要将香包烧毁,被济公拦下,济公说出自己已经知道婉仪与天恩定过娃娃亲的事,员外要济公替自己保守秘密,济公却道姻缘由天定,要员外成全这段爱情,员外答应圣僧会好好考虑。济公与宋员外的谈话被广亮与必清听见,济公要二人立下重誓,不能将听见的秘密说出去。
天恩留在府里,婉仪异常开心,特地做了一桌好菜给天恩,天恩却抓起一个馒头蹲在墙角吃,婉仪心疼的将天恩带回饭桌旁,耐心地教他怎么样用人的方式去吃饭。天恩突然听到狼兄的召唤想要冲出宋府的大门,却被乔装成仆人的萧风、追云拦下,二人认定洪天恩就是他们要找的人,故想办法把天恩带出宋府与大鹏会和。
大鹏等人遵照乾坤洞主的指示,用狼兄的性命来威胁天恩修炼移魂大法,天恩答应,大鹏助天恩练成了初级移魂大法。济公赶来劝天恩远离这些妖魔,被法力控制的天恩却把济公和广亮撞得晕倒在地。
大鹏等人忌惮济公的法力匆匆离去,天恩被婉仪带回府中休息,宋员外要求与婉仪单独谈谈,独自在房中的天恩担心狼兄,跟着萧风、追云离开宋府。
昏睡了一整天的济公与广亮终于醒来了,却发现自己竟然被移魂了,济公变成了广亮,广亮变成了济公。济公在广亮的身体里,失去了法力,陈亮、赵斌都不知所以,以为广亮说胡话扮演济公。
天恩跟着萧风来到乾坤洞,看到奄奄一息的狼兄,狼兄告诉天恩要赶快离开这个都是妖怪的地方,结束了自己的生命。天恩想要回到婉仪身边,大鹏不仅同意,还帮助天恩恢复了说话的能力,天恩对大鹏甚是感激。